高空作业平台指为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备，它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修等操作，并为作业人员提供安全保障。
1、全球高空作业平台市场概览
（1）市场概况
19 世纪以来，伴随着第二次工业革命以及全球城镇化进程的快速推进，全球工程机械行业得以飞跃式发展。高空作业平台作为工程机械的一个分支，起源于上世纪 60 年代的欧美国家，随着发达国家城市化进程以及发展中国家的发展和崛起而迅速普及，广泛应用于各类高空作业场景。
从全球视角看，北美、欧洲等发达地区对高空作业安全重视程度高，同时劳动力成本更高，因此具有安全、环保、经济、高效等优势的高空作业平台最先在经济发达地区得以普及并发展。北美、欧洲市场长期以来为全球高空作业平台研发、生产和销售的主要市场，行业发展较早，市场最为成熟。
随着以中国为代表的发展中国家经济快速崛起，高空作业平台快速向全球普及，增量市场逐渐从欧美地区向亚太地区转移。近年来中国经济快速增长，国家出台多项产业政策大力推动高端装备制造业发展，同时政府及社会各界对高空作业安全重视程度的不断提高，叠加劳动力成本上升等因素，新型高空作业装备的出现大幅度提升了高空作业的效率和安全性，驱动高空作业设备行业快速发展。
（2）美国市场
美国是全球最大的高空作业平台市场。近年来驱动市场增长的主要因素为：一是，市场存量设备保有量高，2024 年美国租赁市场设备保有量 85.81 万台，设备更新替换需求规模大且稳定；二是，2021 年全球宏观环境态势好转后，美国政府采取了一系列财政政策和产业政策以刺激经济发展，推动再工业化及制造业回归，随着下游建筑工程项目逐步恢复和非建筑领域的需求回暖，下游终端需求回升，推动美国高空作业平台行业保持快速增长。
2024 年美国高空作业平台租赁业市场收入规模为 152 亿美元，同比增长 1%。根据 IPAF 数据，预计 2025 年及 2026 年收入规模分别达到 155 亿美元及 158 亿美元，同比增长均为 2%。
设备保有量方面，2024 年，美国高空作业平台租赁业市场设备保有量为 85.81 万台，设备保有量较为稳定。
（3）欧洲市场
欧洲地区是全球高空作业平台行业的主要市场之一，欧洲主要国家（包括英国、法国、德国、荷兰、西班牙、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、意大利等十国）在设备保有量和市场成熟度方面一直是欧洲市场的主导者。
全球公共卫生事件之后，欧盟及欧洲各国政府推出一系列经济及基建刺激政策，宏观环境态势逐渐好转，建筑工程项目逐步恢复，下游终端需求回升，推动高空作业设备租赁业新增较大设备投资。2024 年欧洲主要国家高空作业平台租赁业市场收入规模为 35 亿欧元，同比增长 3%。根据 IPAF 数据，预计 2025 年和 2026 年欧洲主要国家高空作业平台租赁业市场规模将分别达到 36 亿和 37 亿欧元，保持 3%的年增长率。
设备保有量方面，2024 年，欧洲主要国家高空作业平台租赁业市场设备保有量达到 36.53万台，同比增长 2.21%。
（4）海外新兴市场
高空作业平台新兴市场处于行业发展初期，市场规模较小，产品普及率较低，但近年来市场需求不断扩大，已成为全球高空作业平台行业的新增长区域，发展前景较为广阔，中东、南非等新兴市场国家或地区近年来均持续推出大规模基础设施建设投资方案。
根据同行业公司公开信息的测算及估计，2020 年至 2024 年，中国市场除外的亚洲市场高空作业设备市场规模由 44 亿元人民币增长至 191 亿元人民币，年均复合增长率为 44.34%；拉丁美洲市场的高空作业设备市场规模由 16 亿元人民币增长至 57 亿元人民币，年均复合增长率为37.38%，且根据同行业公司预测，前述市场 2024 年至 2030 年均仍将保持年均 10%以上的增长率。
（5）国内市场
①高空作业平台安全、环保、经济、高效等核心优势驱动市场需求快速增长
近年来，随着我国经济迈向高质量发展阶段，安全生产和产业升级的需求、新型城镇化深入推进、制造强国战略深入实施等因素共同推动建筑业、基础设施建设等行业的高质量发展，兼具安全性和经济性的高空作业平台不断实现对传统登高设备的替代，同时因其作业效率高、实用性强，应用领域和场景也不断拓展，高空作业平台的多元化需求不断提升：
1）高空作业平台具有出色的安全性。根据住房和城乡建设部全国工程质量安全监管信息平台统计，2025 年房屋市政工程生产安全事故按照类型划分，高处坠落事故占比达 50.84％。相比脚手架、梯子、吊篮等传统登高设备，高空作业平台具有出色的安全性，可大幅减少施工安全隐患；
2）高空作业平台具备良好的经济性、环保性。在国内劳动力成本不断上升及环保意识提升的背景下，高空作业平台能够从减少设备与材料需求、压缩筹备时间、降低成本及节约人工、电动化转型等方面为下游客户带来效益，具有良好的环境保护效益及经济效益方面的优势；
3）高空作业平台效率高、实用性强。一方面，高空作业平台到场即可使用，工作完成无需拆卸即可撤离，具有施工效率高、作业速度快等特点，可以有效节省工期。另一方面，高空作业平台实用性强，可适用各类复杂工况，因此其应用场景得以不断拓展。
从设备保有量来看，2021 年至 2024 年间，中国高空作业平台租赁业市场设备保有量从32.97 万台增加至 66.92 万台，年复合增长率为 26.61%。星邦智能下游高空机械运营商中的头部客户资产管理规模仍在持续增长，根据 IPAF 高空作业机械运营商排行数据，国内排名前二的高空作业平台运营商宏信建发和海南华铁 2024 年度高空作业机械运营数量分别为 21.60 万台和 18.16万台，分别增长 21.35%和 49.96%。
②相比海外发达市场，国内高空作业平台行业增长空间广阔
从人均保有量来看，2024 年，美国、欧洲主要国家、中国每万人的高空作业平台设备保有量分别为 25.2 台、10.0 台、4.8 台，中国与欧美发达国家相比存在较大差距。但随着政府及社会各界对高空作业安全重视程度不断提高，在经济高质量发展、国家政策大力支持等多重因素驱动下，具有安全、环保、经济、高效等显著优势的高空作业平台的市场需求预计将持续稳定增长，我国高空作业平台市场仍具备较大的发展潜力。
2、行业技术水平及技术特点
近年来，国内高空作业平台制造企业在研发制造、加工工艺等方面均取得了显著进步，产品性能在不断升级，产品作业高度不断提升。目前，国内厂商制造的通用机型及中低米段高空作业平台产品已经可以替代国外先进的专业制造厂商的同类型产品，而对于大高度自行臂式高空作业平台等差异化产品方面，其具备更高的工作高度、更强的防护设计、更便捷的维护方式和更智能的操作性能，对制造商的技术水平及综合能力提出了更高的要求。
目前仅国外知名制造商和包含星邦智能在内的少数国内龙头制造商掌握其生产核心技术并实现规模化生产能力，占据着该系列产品主要的市场利润，伴随着自动控制、节能环保、物联网技术及人机交互界面技术的全面应用，高空作业平台将会向更智能化、轻量化、绿色环保方向发展。
3、进入行业的主要壁垒
（1）技术壁垒
高空作业平台制造业是汇集机械设计及制造、机电液一体化技术、自动化及智能控制技术、传感技术、新材料技术、微电子技术、模块化技术、故障诊断技术、计算机软硬件和通讯等多项技术于一体的技术密集型行业，上述多学科技术的交叉和集成保证了高空作业平台产品的安全性、可靠性和智能化特点。因此，高空作业平台智能化程度不断增强，技术含量持续提升，并成为高端智能工程机械装备的主要代表之一。对于潜在的新进入者而言，较难在短期内具备强大的研发能力及研发成果的转化能力，构成了一定的技术壁垒。
（2）人才壁垒
高空作业平台制造业的技术含量较高，且国内市场处于快速成长阶段，专业人才相对稀缺。行业领先企业的持续发展需要拥有机械设计及制造、机电液一体化技术、自动化及智能控制技术、传感技术、新材料技术、微电子技术、模块化技术、故障诊断技术、计算机软硬件和通讯等多种专业技术人员，需要研发技术人员运用复合学科知识，形成产品的整体开发方案；其次，产品的迭代与创新需要相关研发技术人员具备丰富的行业经验，为客户提供最优的解决方案；
同时，高空作业平台产品的装配及检测试验，还涉及到不同质量检验标准及流程控制体系，专业化程度较高。目前，国内企业对高空作业平台产品的自主创新设计的经验累积也有不足，行业内经验丰富的其他核心人员相对稀缺，研发技术人员的培养往往需要长时间的技术积累。对于潜在的新进入者而言，构成了一定的人才壁垒。
（3）资金壁垒
高空作业平台尤其是臂式高空作业平台的研发周期较长，开发成本较高，对于装配生产、试验场地和生产设备的要求也相对较高，新建产线需要较高的资金投入。此外，在进行新市场特别是海外市场的开拓时，亦需要较高较长的市场开发及产品验证周期，对资金投入要求较高。同时，高空作业平台行业的主要客户为设备运营商，设备运营商对厂商的融资能力非常看重，厂商的资金能力和融资政策是订单达成的主要商务条件之一。对于潜在的新进入者而言，需要具备较强的资金实力，构成了一定的资金壁垒。
（4）品牌及客户壁垒
高空作业平台作为传统登高作业设备的替代与升级，其产品质量对高空作业平台的安全性、稳定性、可靠性起着至关重要的作用，直接关系到生产安全及作业效率。因此，高空作业平台的产品品牌、企业声誉是下游客户选择厂商的重要因素。为了确保作业效率、降低设备故障频率及减少设备维护成本，下游企业注重质量可靠性和服务稳定性，倾向于选择长期合作、产品质量经过长期考验的品牌，选择与行业中拥有一定经验和实力的厂商进行长期合作。对于潜在的新进入者而言，较难在短期内迅速建立品牌效应，构成了一定的品牌壁垒。
（5）认证壁垒
高空作业平台的技术性能、安全性、稳定性、可靠性等方面备受下游客户关注，部分国家对高空作业平台产品制定了严格的产品认证标准，例如欧盟的 CE 认证、美国的 ANSI 认证、澳洲的 AS 认证、加拿大 CSA 认证、韩国 KCS 认证、欧亚联盟 EAC 认证等。对于潜在的新进入者而言，新进入者的产品需符合当地国家或行业标准并通过相应的体系认证，构成了一定的认证壁垒。
4、行业技术发展态势
（1）产品的系列化趋势
产品系列化是工程机械行业发展的重要趋势之一，系列化产品能够满足终端客户在各类作业场景下的使用需求。国外知名高空作业平台制造商，如 JLG、Genie、Skyjack 和 Haulotte 等，为满足终端客户更多场景的使用需求，均经历了从中型规格的常规产品，向小型规格和超大规格型差异化产品发展的全系列化过程。
在提供系列化产品的同时，近些年国内外知名制造商产品的更新换代周期也呈现加速缩短的趋势。相对而言，高空作业平台系列产品中，中小型规格产品应用范围广、购机成本低，要求设备制造厂商能够形成产能规模效应，降低成本；超大规格型产品的科技含量更高、研制与生产周期更长、投资更大，对设备制造厂商的研发实力和制造能力的要求更高，因此市场竞争者较少、产品的利润较高。
（2）产品多功能、多适用趋势
为了全方位地满足不同用户在各种使用场景下的作业需求，实现“一机多用”的目标，国内外主要高空作业平台制造商在朝着系列化、大型化方向发展的同时，通过对液压和电控系统的深度优化设计，逐步实现并优化高空工作装置，使其具备多种作业功能。另外，为全方面满足不同用户在各种使用场景下的功能需求，实现“一机多能”的目标，通过可更换连接装置的普及，使产品能在作业现场完成各种附属作业，如在高空作业平台上搭载机器人手臂完成无人化高空作业工作。产品多功能、多适用特性将成为高空作业平台行业未来的发展趋势。
（3）产品电控与信息化、智能化趋势
近几年，国内外工程机械行业以信息技术为先导，在发动机电控系统、液压控制系统、自动操纵、可视化驾驶、精确定位与作业、故障诊断与监控、节能环保等方面进行了大量的研究，开发出各类新型的高空作业平台控制系统，大大提高了工程机械设备在安全、高效和节能环保等方面的性能。高空作业平台作为工程机械行业的一个分支，产品电控与信息化已经是行业发展趋势之一。
此外，智能技术的持续发展，为智能控制技术在高空作业平台产品上的应用提供了良好的契机。在实现产品功能性的基础诉求上，持续提升产品的安全、智能、舒适、便捷和可靠等性能已成为高空作业平台行业关注点及发展趋势之一。
（4）节能环保趋势
随着我国及欧美等国家对环境保护的持续关注，加上高空作业平台行业设备运营商及终端用户对产品经济性要求的逐步提高，共同促使了高空作业平台产品朝着节能环保的趋势发展。未来，一方面，随着各国家和地区的排放标准不断提高，传统动力的环保要求不断提升；另一方面，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，高空作业平台产品电动化、混动化、轻量化将成为行业的发展趋势。
（5）控制技术发展趋势
终端用户使用需求的持续升级，对高空作业平台产品的控制性能要求越来越高。客户对操作的安全性、易用性、维护性、交互性、操控平顺性等控制类特性要求越来越高。
由于高空作业平台的操作者通常需要在末端高空进行作业，操控性能的优劣，直接影响作业的质量和作业者的心理状态，因而对操控的精准度和平顺性要求很高。开发稳定可靠、控制精度高、抗干扰能力强的安全控制算法是高空作业平台的重要发展方向。
高空作业平台由于其工作特点，国内外对其安全性的要求非常高。在控制硬件系统设计时，进行冗余性设计以及对重要器件的实时监测，以防发生安全事故，因此高可靠性、冗余性设计是目前控制硬件发展趋势；在控制软件设计时，充分利用现有传感器进行多传感器融合提升安全性能，亦是目前发展趋势。
高空作业平台的易维护性和交互性也越来越受重视，通过友好的人机界面，以及快速的交互特性，可以让维护者快速准确地进行维护，减少停机时间，为客户创造更多的价值。
（6）物联和互联趋势
近年来，物联网技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得高空作业平台物联生态圈也将成为行业未来的发展趋势。借助物联网平台，能对各个高空作业平台设备进行智能化识别、定位、监控、状态监测与设备管理。通过物联网技术对采集到的数据进行统计与分析，不仅可以实现对大量设备的高效、智能、安全的一体化“监、管、控、营”，还能使高空作业平台、操作人员、技术服务工程师、制造商、设备运营商之间实现异地、远程、动态、全天候的“物物相连、人人相连、物人相连”，继而实现对高空作业平台的全生命周期管理和服务。
5、行业特有的经营模式及特征
（1）行业特有经营模式
高空作业平台具有使用频率高、使用时间灵活等特点，设备使用者如选择购买设备面临较大的资金压力和闲置成本，随着我国高空作业平台市场的发展与成熟，具有较大经营规模的专业设备租赁商成为高空作业平台的主要购买者并以租赁方式向终端需求市场提供设备。
在上述背景下，高空作业平台行业的产品销售模式逐步从生产厂商直接面向终端用户销售的传统模式逐步转为向运营商客户、终端用户及经销客户多渠道销售的模式，结算模式则包含了融资租赁结算、分期付款结算及普通结算等。
（2）行业周期性情况
工程机械装备主要应用于城市建设、工商业、交通、能源、农林水利等领域，与社会固定资产和基础设施投资规模相关度较高，受国家宏观经济形势和政策调整影响较大，存在周期性特征。高空作业平台作为工程机械装备的一个分支，除传统的建筑工程施工外，其应用不断延伸至楼宇外墙清洁、媒体广告安装、大型活动筹建拍摄、大型商场超市及仓储物流企业管理运
维、园林修缮维护以及其他各类辅助登高作业领域，相关需求具有持续性需求，存在一定长尾特征，受宏观因素影响相对较小。
因此，相较于其他工程机械领域，高空作业平台行业周期性特征相对较弱。
（3）行业区域性特征
高空作业平台作为新型的登高作业装备替代了落后的登高梯、脚手架、吊篮等传统高空作业设备，越发达的区域使用率和渗透率越高，相比传统登高作业设备，高空作业平台具有明显的安全和效率优势。
从全球范围来看，发达国家的应用水平高于发展中国家；从我国国内来看，长三角、珠三角区域前期应用和普及率较高，具有一定区域性。但随着国家及生产经营单位对安全生产、文明施工意识的提高，高空作业平台逐步在全国范围内延伸及普及。
（4）行业季节性特征
受气候条件变化、节假日及下游作业周期影响，高空作业平台销售存在一定的季节性，通常表现为：一季度及四季度受寒冷天气及元旦和春节假期影响，高空作业平台终端使用者开工率相对较低，二季度及三季度为高空作业平台终端使用者开工旺季，设备运营商及终端使用者的采购意愿较高。因此，高空作业平台的销售存在一定的季节性特征。
5、行业竞争格局
从全球视角看，北美、欧洲等海外市场长期以来为全球高空作业平台研发、生产和销售的主要市场，行业发展较早，市场最为成熟。我国高空作业平台行业起步晚，发展早期在产品品类、产品销售额等方面相较于欧美等国外市场处于相对落后的地位。
近年来随着中国经济快速增长，国家出台多项产业政策大力推动高端装备制造业发展，同时政府及社会各界对高空作业安全重视程度的不断提高，叠加人口红利消退、人工成本上升等多重因素，新型高空作业装备的出现大幅度提升了高空作业的效率和安全性，驱动高空作业设备行业快速发展。根据各年度《IPAF Powered Access Rental Market Report》，2018 年至 2024 年间，中国高空作业平台租赁业市场设备保有量从 7.80 万台增加至 66.92 万台，年复合增长率为43.08%，中国已成为仅次于美国的全球第二大市场。
在中国高空作业行业快速发展的背景下，国内厂商凭借强劲的后发优势迅速发展壮大，涌现出星邦智能、浙江鼎力、徐工机械、临工重机、中联重科等 5 家全球高空作业平台十强制造企业，实现了长期制约高空作业平台行业发展的关键共性技术突破，有力提升了我国高空作业平台行业的国际影响力和综合竞争力。
6、行业主要企业情况
（1）国内市场主要企业
根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业，公司排名第9 位，国内排名第 4 位。国内高空作业平台行业中，除本公司外，其它具有较高知名度的企业还有徐工机械、浙江鼎力、中联重科、临工重机等。
①徐工机械（股票代码：000425.SZ）
徐工集团工程机械股份有限公司，深交所主板上市公司，是中国工程机械行业的排头兵，在国内工程机械行业主营业务收入排名前三强。该公司提供的产品包括工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械以及其它工程机械。近年来，徐工机械依靠工程机械技术及规模优势，大力发展高空作业平台产业，根据 ACCESS INTERNATIONAL资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 3 位，国内排名第 1。
②浙江鼎力（股票代码：603338.SH）
浙江鼎力机械股份有限公司，上交所主板上市公司，成立于 2005 年，总部位于浙江德清，2008 年进入高空作业平台行业，是一家致力于各类智能高空作业平台研发、制造、销售和服务的高端制造企业，全球高空作业平台领先企业之一。根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 4 位，国内排名第 2。
③中联重科（股票代码：000157.SZ）
中联重科股份有限公司，深交所主板上市公司，创立于 1992 年，总部位于湖南省长沙市，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。该公司的两大业务板块混凝土机械和起重机械均位居全球前两位。近年来，中联重科依靠工程机械技术及规模优势，大力发展高空作业平台产业，根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 5 位，国内排名第 3。
④临工重机（2025 年 11 月申请中国香港联交所主板上市）
临工重机股份有限公司，位于山东省济南市。该公司聚焦 4 大产业领域：矿用车及矿山运输辅助设备、钻机及井下装运设备、高空作业机械及关键零部件产品。临工重机较早进入高空作业平台行业，快速发展高空作业平台业务，根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 10 位，国内排名第 5。
⑤星邦智能
湖南星邦智能装备股份有限公司，位于湖南省长沙市。公司自成立以来一直高度重视创新研发，汇集了机械设计及制造、机电液一体化技术、自动化及智能控制技术、传感技术、新材料技术、微电子技术、模块化技术、故障诊断技术、计算机软硬件和通讯等学科领域的技术人才，能够及时开发和生产出符合行业发展趋势并满足终端用户在高空作业场景下的工作需求的高空作业平台产品。
截至报告期末，公司拥有授权专利共 454 项，其中境内发明专利 105 项、实用新型 286 项及外观设计 26 项；境外专利权 37 项。公司经过十余年的发展及持续的研发投入，逐步掌握了高空作业平台领域核心的控制技术、大高度产品设计试验验证技术、节能技术、剪叉安全控制系统等核心技术，形成了核心技术研发方面强有力的突出竞争优势。
（2）国际市场主要企业
国际市场上规模靠前、知名度较高的高空作业平台制造商有 JLG、Terex（Genie）、Skyjack 和 Haulotte 等。
①美国 JLG（母公司 Oshkosh 股票代码：OSK.N）
JLG（捷尔杰）成立于 1969 年，纽交所上市公司 Oshkosh Corporation（豪士科）之子公司，是目前全球最大的高空作业设备专业生产厂家之一。其高空作业车、伸缩臂叉装机和伸缩臂挖掘机技术和销量处于世界行业领先地位。产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等高空作业平台，以及伸缩臂叉装机、伸缩臂挖掘机、拖车式升降作业平台等，其主要市场在美国和欧洲（资料来源：JLG 官方网站，https://www.jlg.com）。根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 1 位。
②美国 Terex（股票代码：TEX.N）高空作业平台事业部 Genie
Terex（特雷克斯），纽交所上市公司，是一家全球性多元化的设备制造商，是全球工程机械制造业巨头，专门为建筑、基础设施、挖掘、采矿、货运、精炼以及公用事业等行业提供可靠的客户解决方案。该公司主要产业部门分为：高空作业平台、建筑机械、起重设备、物料处理与采矿设备等部门。其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司（GenieIndustries），成立于 1966 年。2002 年，吉尼工业公司被特雷克斯集团收购，重组为特雷克斯高空作业平台事业部（资料来源：Terex 官方网站，https://www.terex.com）。根据 ACCESSINTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 2 位。
③加拿大 Skyjack（母公司 Linamar 股票代码：LNR.TO）
Skyjack（斯凯杰科）在全球高空作业平台设备行业已运营了 30 多年，产品包括剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台以及伸缩臂叉装车。2002 年 9 月，Skyjack 被 Linamar 集团收购，成为 Linamar 集团（多伦多证券交易所上市公司，股票代码：LNR.TO）的全资子公司（资料来源：Skyjack 官方网站）。根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 6 位。
④法国 Haulotte（股票代码：PIG.PA）
Haulotte（欧历胜），创始于 1881 年，是一家高空作业平台的专业制造商，其同时也是一家拥有百年运输和物料吊运经验的公司，于 1998 年 12 月 3 日在巴黎证券交易所上市。集团旗下拥有多家销售子公司以及遍布各大洲的售后服务，拥有 50 多款不同高度的机型，可以满足不同客户的需求。根据 ACCESS INTERNATIONAL 资料，2024 年在国际高空作业平台制造行业排名第 7 位。（资料来源：Haulotte 官方网站，https://www.haulotte.cn）
