锂电池负极材料定义及分类
锂电池负极材料是锂离子电池中用于储存和释放锂离子的关键材料，起着能量的储存与释放的作用，主要影响锂电池的首次效率、循环性能等。
近年来，在新能源汽车渗透率不断提升和储能市场需求高速增长等因素的驱动下，全球锂离子电池行业进入高速发展期。
锂电池负极材料主要分为碳基材料和非碳基材料两大类。其中碳基材料包括天然石墨、人造石墨、硬碳、石墨烯等。非碳基材料包括硅基材料、锡基材料、钛基材料等。
目前石墨类负极材料因具有对锂电位低、首次效率高、循环稳定性好、成本低廉等优点而作为当下常用的锂电池负极材料，比如人造石墨、天然石墨。
上游环节包括碳基材料及非碳基材料等原材料。中游环节涉及新能源负极电池的製造和加工，生产含不同种类的负极材料，主要可以分为人造石墨负极、天然石墨负极和硅碳负极。下游环节涵盖不同的应用领域，包括动力电池、储能电池和消费电池三种主要用途。
锂电池负极材料行业市场规模
近年来，随著新能源汽车及储能等领域的快速发展，中国锂电池负极材料的出货量大幅增长，从2019年的0.3百万吨快速增长至2024年的2.1百万吨，年複合增长率为47.6%。
中国在全球市场的佔有率亦由2019年约75%上升至2024年逾95%。预计该市场将以17.0%的年複合增长率持续扩张，至2029年达到4.6百万吨。市佔率预期将在长期内保持在95%以上，2029年预计市佔率为96%。
人造石墨因其循环寿命长、倍率性能好，目前是下游应用的主流选择方案，2024年在全球锂电池负极材料出货量中佔比超过86%。
锂电池负极材料行业未来发展趋势
• 市场价格回升：于2024年，随先前产能过剩压力缓解及锂电池需求反弹，锂电池负极材料价格逐步攀升。预期龙头企业将自2025年起重获定价权，毛利率同步改善。
• 产能稳步扩张：经历库存缩减阶段后，产量持续攀升。主要企业规划于未来数年启动多个大型项目，单体产能均达数万吨级。
• 需求分化及人造石墨负极主导地位延续：人造石墨将持续保持于主流乘用车及储能应用的优势。同时，硅碳複合材料等高端材料凭藉更高能量密度，将持续在快充应用场景取得突破。
• 下游产业政策利好：中国、美国及欧洲相继推出储能补贴及电动车推广政策等激励措施，驱动锂电池全生态系统扩张，并加速锂电池负极材料应用部署。
锂电池负极材料市场驱动因素
• 下游应用需求持续增长：新能源汽车与储能设备的爆发性成长，加上以特斯拉及比亚迪等领先车厂主导之新兴市场电气化进程在全球扩展，同步驱动锂电池负极材料需求。
• 全球碳中和政策强化：自2020年起，全球能源转型已形成政策共振效应，促进电动交通与绿色能源转型，间接刺激新型环保锂电池负极材料的开发与应用。
• 锂电池负极材料加速市场渗透：硅碳複合材料与硬碳等高容量锂电池负极材料，凭藉快充性能及循环周期的显著优势，不仅提升能量密度并降低每Wh成本，更迅速渗透至高端动力电池及储能领域。
第一章 锂电池负极材料行业发展综述
第一节 锂电池负极材料行业定义及分类
一、行业定义
二、行业主要特点
三、锂电池负极材料行业在国民经济中的地位
第二节 中国锂电池负极材料行业发展状况分析
一、中国锂电池负极材料行业发展总体概况
二、中国锂电池负极材料行业市场规模分析
三、中国锂电池负极材料行业商业模式分析
第三节 锂电池负极材料产业结构发展指导
一、产业结构调整指导政策分析
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
三、中国锂电池负极材料行业参与国际竞争的战略市场定位
四、产业结构调整方向分析
第二章 中国锂电池负极材料行业整体运行现状
第一节 负极材料重要性分析
一、负极材料：锂离子电池四大主材之一
二、负极材料种类众多，人造石墨性能突出
第二节 人造石墨主角地位难撼动，硅基负极粉墨登场
一、石墨类负极性能优化进行时
二、硅基负极接棒石墨类负极
第三节 锂电池行业需求爆发，负极材料维持高景气
一、“新能源汽车+储能”推升锂电池需求高增
二、 人造石墨需求较大，硅基负极出货持续高增
第四节 负极材料短期供给偏紧，长期有产能过剩风险
一、“三大多小”向“四大多小”演变
二、短期负极材料供需紧平衡，长期或将供过于求
第三节 “石墨化+一体化”企业优势凸显，硅基负极为未来发展方向
一、受“双控+限电”影响，石墨化供给短期或仍将不足
二、一体化趋势加剧，龙头企业优势凸显
三、硅基负极未来可期
第三章 中国天然石墨行业运行分析
第一节 中国天然石墨市场现状分析
一、中国天然石墨行业发展总体概况
二、中国天然石墨行业市场规模分析
三、中国天然石墨行业商业模式分析
第二节 中国天然石墨行业在锂电池负极材料中的应用
一、中国天然石墨行业在锂电池负极材料中的应用现状
二、中国天然石墨作为锂电池负极材料的优缺点
三、中国天然石墨作为锂电池负极材料发展前景
第三节 中国天然石墨行业竞争格局综述
一、中国天然石墨业竞争概况
二、中国天然石墨行业竞争力分析
三、中国天然石墨市场竞争策略分析
第四节 中国天然石墨企业生产与经营分析
一、中国天然石墨行业市场成长趋势
二、中国天然石墨行业需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、中国天然石墨企业发展与成长关键趋势
四、中国天然石墨行业投资前景分析
第四章 中国人造石墨行业运行分析
第一节 中国人造石墨市场现状分析
一、中国人造石墨行业发展总体概况
二、中国人造石墨行业市场规模分析
三、中国人造石墨行业商业模式分析
第二节 中国人造石墨行业在锂电池负极材料中的应用
一、中国人造石墨行业在锂电池负极材料中的应用现状
二、中国人造石墨作为锂电池负极材料的优缺点
三、中国人造石墨作为锂电池负极材料发展前景
第三节 中国人造石墨行业竞争格局综述
一、中国人造石墨业竞争概况
二、中国人造石墨行业竞争力分析
三、中国人造石墨市场竞争策略分析
第四节 中国人造石墨企业生产与经营分析
一、中国人造石墨行业市场成长趋势
二、中国人造石墨行业需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、中国人造石墨企业发展与成长关键趋势
四、中国人造石墨行业投资前景分析
第五章 中国中间相碳微球行业运行分析
第一节 中国中间相碳微球市场现状分析
一、中国中间相碳微球行业发展总体概况
二、中国中间相碳微球行业市场规模分析
三、中国中间相碳微球行业商业模式分析
第二节 中国中间相碳微球行业在锂电池负极材料中的应用
一、中国中间相碳微球行业在锂电池负极材料中的应用现状
二、中国中间相碳微球作为锂电池负极材料的优缺点
三、中国中间相碳微球作为锂电池负极材料发展前景
第三节 中国中间相碳微球行业竞争格局综述
一、中国中间相碳微球业竞争概况
二、中国中间相碳微球行业竞争力分析
三、中国中间相碳微球市场竞争策略分析
第四节 中国中间相碳微球企业生产与经营分析
一、中国中间相碳微球行业市场成长趋势
二、中国中间相碳微球行业需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、中国中间相碳微球企业发展与成长关键趋势
四、中国中间相碳微球行业投资前景分析
第六章 中国石墨烯行业运行分析
第一节 中国石墨烯市场现状分析
一、中国石墨烯行业发展总体概况
二、中国石墨烯行业市场规模分析
三、中国石墨烯行业商业模式分析
第二节 中国石墨烯行业在锂电池负极材料中的应用
一、中国石墨烯行业在锂电池负极材料中的应用现状
二、中国石墨烯作为锂电池负极材料的优缺点
三、中国石墨烯作为锂电池负极材料发展前景
第三节 中国石墨烯行业竞争格局综述
一、中国石墨烯业竞争概况
二、中国石墨烯行业竞争力分析
三、中国石墨烯市场竞争策略分析
第四节 中国石墨烯企业生产与经营分析
一、中国石墨烯行业市场成长趋势
二、中国石墨烯行业需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、中国石墨烯企业发展与成长关键趋势
四、中国石墨烯行业投资前景分析
第七章 中国硅碳复合材料行业运行分析
第一节 中国硅碳复合材料市场现状分析
一、中国硅碳复合材料行业发展总体概况
二、中国硅碳复合材料行业市场规模分析
三、中国硅碳复合材料行业商业模式分析
第二节 中国硅碳复合材料行业在锂电池负极材料中的应用
一、中国硅碳复合材料行业在锂电池负极材料中的应用现状
二、中国硅碳复合材料作为锂电池负极材料的优缺点
三、中国硅碳复合材料作为锂电池负极材料发展前景
第三节 中国硅碳复合材料行业竞争格局综述
一、中国硅碳复合材料业竞争概况
二、中国硅碳复合材料行业竞争力分析
三、中国硅碳复合材料市场竞争策略分析
第四节 中国硅碳复合材料企业生产与经营分析
一、中国硅碳复合材料行业市场成长趋势
二、中国硅碳复合材料行业需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、中国硅碳复合材料企业发展与成长关键趋势
四、中国硅碳复合材料行业投资前景分析
第八章 中国钛酸锂行业运行分析
第一节 中国钛酸锂市场现状分析
一、中国钛酸锂行业发展总体概况
二、中国钛酸锂行业市场规模分析
三、中国钛酸锂行业商业模式分析
第二节 中国钛酸锂行业在锂电池负极材料中的应用
一、中国钛酸锂行业在锂电池负极材料中的应用现状
二、中国钛酸锂作为锂电池负极材料的优缺点
三、中国钛酸锂作为锂电池负极材料发展前景
第三节 中国钛酸锂行业竞争格局综述
一、中国钛酸锂业竞争概况
二、中国钛酸锂行业竞争力分析
三、中国钛酸锂市场竞争策略分析
第四节 中国钛酸锂企业生产与经营分析
一、中国钛酸锂行业市场成长趋势
二、中国钛酸锂行业需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、中国钛酸锂企业发展与成长关键趋势
四、中国钛酸锂行业投资前景分析
第九章 中国锂电池负极材料行业产业链分析
第一节 锂电池负极材料行业产业链分析
一、产业链结构分析
二、主要环节的增值空间
三、与上下游行业之间的关联性
第二节 锂电池负极材料上游行业分析
一、2022-2024年上游行业发展现状
二、2025-2030年上游行业发展趋势
三、上游行业对锂电池负极材料行业的影响
第三节 锂电池负极材料下游行业分析
一、2022-2024年下游行业发展现状
二、2025-2030年下游行业发展趋势
三、下游需求对锂电池负极材料行业的影响
第十章 锂电池负极材料行业领先企业经营形势分析
第一节 贝特瑞新材料集团股份有限公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、2022-2024年经营状况
四、2025-2030年发展规划
第二节 宁波杉杉股份有限公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、2022-2024年经营状况
四、2025-2030年发展规划
第三节 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、2022-2024年经营状况
四、2025-2030年发展规划
第四节 湖南中科电气股份有限公司
一、企业发展概况
二、企业竞争优势分析
三、2022-2024年经营状况
四、2025-2030年发展规划
第十一章 2025-2030年锂电池负极材料行业投资环境分析
第一节 锂电池负极材料行业政治法律环境分析
一、行业管理体制分析
二、行业主要法律法规
三、行业相关发展规划
第二节 锂电池负极材料行业经济环境分析
一、国际宏观经济形势分析
二、国内宏观经济形势分析
三、产业宏观经济环境分析
第三节 锂电池负极材料行业社会环境分析
一、锂电池负极材料产业社会环境
二、社会环境对行业的影响
三、锂电池负极材料产业发展对社会发展的影响
第四节 2025-2030年锂电池负极材料行业投资风险
一、政策风险
二、供求风险
三、技术风险
四、市场竞争风险
五、其他风险
第十二章 研究结论及投资建议
第一节 锂电池负极材料行业研究结论
第二节 思瀚对锂电池负极材料行业投资建议
一、行业发展策略建议
二、行业投资方向建议
三、行业投资方式建议
图表目录
图表：锂电池负极材料主要分类
图表：常用石墨系负极材料与硅基负极材料的性能对比
图表：2022-2024年中国锂电池负极材料行业市场规模分析
图表：锂离子电池成本构成
图表：人造石墨与天然石墨对比
图表：人造石墨与天然石墨对比
图表：硅基复合材料相关性能指标
图表：主要硅基负极材料种类
图表：2023年中国负极材料市场格局
图表：石墨化炉类型多样
图表：历年新能源续航里程变化
图表：2022-2024年中国天然石墨行业市场规模分析
图表：中国天然石墨行业市场需求占比
图表：人造石墨类型
图表：2022-2024年中国人造石墨行业市场规模分析
图表：2022-2024年中国中间相碳微球行业市场规模分析
图表：2022-2024年中国石墨烯行业市场规模分析
图表：领先上市企业石墨烯产业布局
图表：2022-2024年中国硅碳复合材料行业市场规模分析
图表：2022-2024年中国钛酸锂行业市场规模分析
图表：2022-2024年石油焦行业市场产量
图表：2022-2024年针状焦行业市场产量
图表：2018-2023年新能源汽车保有量
图表：2022-2024年贝特瑞新材料集团股份有限公司经营指标
图表：2023年宁波杉杉股份有限公司负极材料研发项目
图表：2022-2024年上海璞泰来新能源科技股份有限公司经营指标
