新世界旅游生态区配电网运营与售电商业计划书
思瀚产业研究院    2023-07-20

第一章 项目摘要

第一节 公司概况

黄山幸福新世界售电公司是以黄山幸福新世界生态旅游区为中心，向周围地区扩大售电区域，发展成为配售一体化的综合型售电企业，其下设有董事会、总经理以及六大部门，分管营销、客户、运维、用电调度、财务、行政管理等，形成有效的管理组织架构。

在公司的发展规划中，共设定10年计划，主要实现对园区内用户进行稳定供电，获取利润、综合供电阶段，发展以电力为中心的垂直化业务模式。

第二节 项目基本情况

黄山市幸福新世界旅游生态区配电网运营与售电项目是满足黄山市幸福新世界旅游生态区及周边区域居民的用电需要、配合国家售电政策而启动的项目。随着新电改政策的落地，黄山幸福新世界售电公司希望在黄山市幸福新世界旅游生态区新建一个110KV变电站，为整个旅游生态区供电，同时拥有该旅游生态区的配电网运营权和售电权。

第三节 售电市场

随着新电改政策及六大配套政策的落地，售电市场逐步开放，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》意味着我国售电市场向社会资本的开放更进一步，发电、配售电两头将逐步放开，售电市场也将面临着不同的机遇与挑战。

从2015年开始，国家持续推进各省市的电力体制改革，截至2016年10，全国80%以上的省份涉及部分电改或者综合电改，电改试点规模的深度与广度在未来数年内依然不断扩大。

就售电市场规模来讲，2015年全国用电总量超过5.5万亿千瓦时，初步预测全国售电市场容量为2.73万亿元。据估计，到2021年行业的市场规模将超过7万亿千瓦时，市场规模达3.5万亿。

就售电市场的发展来讲，未来将会迎来更多的参与主体，如节能电器系统解决商、设备提供商等，同时各售电公司的业务线将会越来越丰富，规模也将越来越大，其中值得关注的是节能用电产品和服务将会更受市场欢迎，这对于我国调整能源使用结构，提高社会节能意识有很大的帮助。

第四节 商业模式与优势

一、盈利模式

黄山幸福新世界售电公司通过购买电力，并从蓝田镇变电站输入电力，通过其所属配电网系统输送到黄山幸福新世界生态旅游景区，为居民、普通商户、公共设施提供用电，从中获取收益。其盈利点主要为三部分：第一为赚取购售电的差价；第二为收取直购电大用户租用公司配电网络的过网费；第三为合理用电、智慧用电等增值服务。

二、项目优势

本项目是黄山市第一家售电公司，具备市场先发优势。公司最大股东为黄山幸福新世界生态旅游景区的投资方，能保证本项目的正常运营，为公司提供稳定的用电客户群，有利于公司进行售电业务和模式探索，并培养业务团队。公司的二三股东分别是从事送变电站设计和施工的公司，能保质保量的完成本项目的基础设施建设，保证本项目的正常运行。

第五节 融资计划

融资用途一方面在于建立幸福新世界售电公司，形成配售电一体营销、运维等的专业团队，另一方面作为输配电基础设施建设投入，在基于本项目的工程测算上，初步估计需要融资1.68亿元，以作为本项目的主要投资金额。

第六节 财务预测

在投建完毕后，第一年开始盈利，营业收入为1.1亿元，净利润为1285万左右，随后逐年增加，第八年之后稳定在4000万左右。综合所有数据来看，正式运营3年后可以申请创业板上市，4年后可以申请主板、中小企业板块的上市（具体情况视当时财务情况而定）。而且，静态投资回收期一般在4年左右，动态投资回收期在5年左右，内部收益率税后达到21%，资金的回收与持续收益预期良好。

第七节 效益评价

本项目的落成能带来多方面的社会效益如满足多方用电需求、提高售电服务质量、提高能源使用效率等，同时也带了多方经济效益如实现当地企业的利润收入，为当地建设提供持续的税收等。

第八节 风险及对策

本项目在执行过程中可能会有以下风险如政策风险、竞争风险、市场风险、运营风险等，主要通过研究政策走向，预判市场进入条件以优先抢占当地的售电市场，同时也要防范各种市场及运营层面的风险。

第二章 公司概况

第一节 公司简介

黄山幸福新世界售电公司将由黄山幸福新世界有限公司、安徽合电电气工程有限公司、安徽韬恩电力技术有限公司三方出资2亿元，谢一龙以技术入股，合作成立。公司主营售电、配电业务，并为用户提供用电咨询、智慧用电等增值服务

其经营范围包括电力销售；太阳能发电、水力发电、风力发电；电力网络增量配电网投资建设；电力规划、设计、勘察、咨询；电力工程施工、维修、维护；配电网络运行与维护；投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务、配额流通；电力工程技术的开发、转让及技术咨询服务；电力设备的开发、销售、租赁；电力通讯工程、电力设备实验、电力技术咨询、电力信息系统开发、电力系统安装服务、发电机组设备安装、架线工程服务等。

第二节 股东介绍

一、黄山幸福新世界有限公司

黄山幸福新世界有限公司是一家由中金国联集团联合中国炎黄文化集团、中国新城镇化、中国积分换购等企业集团形成的战略联盟跨领域经营的集团公司。涉及地产开发、项目投资、文化创意、资产管理、旅游开发、产业园多个领域。公司遵循“幸福新世界，幸福全世界”的企业使命，秉承“道德诚信、合作全赢、利分天下”的企业宗旨，以“超越自我、追求卓越”为企业精神。

黄山幸福新世界有限公司经营房地产开发；专业承包；物业管理；城市园林绿化施工；项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理，技术推广，组织文化交流活动，承办展览展示，会议服务；机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危化品）、建筑材料销售。

二、安徽合电电气工程有限公司

安徽合电电气工程有限公司位于合肥市政务区，成立于2008年5月是以送变电工程施工总承包，集电器设备维修、试验和勘察设计于一身的综合性施工企业，公司具有华东电监局颁发的四级《承装（修、试）电力设施许可证》，安徽省建设厅颁发的《送变电工程专业承包叁级资质证书》和《安全生产许可证》。

公司实行总经理负责制，下设五个部室，分别为办公室、工程部、商务部、安全部、财务部，公司领导重视、培养人才，积累了大量经验丰富的技术人员，拥有专业技术职称32人，其中中级职称11人，二级建筑工程师7人，项目经理5人，具有丰富的实践经验和较高的管理水平，公司职工技术能力、工艺水平、质量意识、安全生产素质均属一流，公司拥有各类施工机械23台，试验设备16台，常年承接送变电工程。

三、安徽韬恩电力技术有限公司

安徽韬恩电力技术有限公司成立于2011年，具有国家建设部门核准的丙级送变电设计资质。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。公司主要承担的项目有：电力勘察、设计、技术咨询、工程造价咨询和相关招投标代理等。公司设备齐全，人才荟萃，技术力量雄厚。公司现有中高级以上职称23人，拥有注册电气工程师3名，高级电气工程师1名，中级电气工程师3名，一级注册结构师1名，二级注册结构师1名，注册给排水1名，注册暖通1名，高级建筑工程师1名，二级注册建筑师1名，工程造价师1名，通讯保护工程师1名，助理工程师8名。工种配套齐全，硬件设施完善，工程全部采用计算机辅助设计，计算机出图率100%。

第三节 管理团队

一、管理原则

根据《公司法》及相关法律规定，公司设立应建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的法人治理结构，以保持公司规范运作，保证公司持续、健康、稳定发展，维护公司的利益。

二、组织架构

董事会：董事会向股东负责，主要职责包括：执行股东的决议；决定公司的经营计划和自有资金投资方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度；决定发起或者管理售电公司；决定售电公司管理计划等。

总经理：总经理负责组织实施董事会决议，全面主持公司的日常经营管理工作，主要行使下列职责：主持公司的日常经营、行政及财务的管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司的年度经营计划；拟订公司内部机构设置方案、基本管理制度；制定公司的具体规章；拟订公司员工的薪酬制度和福利保障方案等。

营销部：负责组织开展购售电市场调查、分析及进行负荷预测，根据复合预测制定公司年度、月度购售电方案及年、月度购售电量计划；负责公司市场营销的战略策划，进行市场细分、需求预测和需求端销售电价研究，测定售电单价目标等，进行用电产品的组合，并组织研究、制定、实施公司开拓市场、促进电力销售的短期目标和中期营销目标。

客服部：负责售电的客户服务，主要为客户提供用电查询、电费查询、核算、收费等服务，并根据客户反馈的热点问题进行及时反馈、跟进、回访，以更好连接售电公司与用户群体。

运维部：负责配网年度基建项目计划的建设、运行、维护等系列工作，保证用户用电的稳定。另外，针对用户用电过程中出现的紧急情况，形成电力维修小队，及时抢修用电设备，有效保障用电稳定性。

用电调度部：负责与营销部协调，在合理满足客户要求和保障公司利益的前提下，制定统一的内部服务水平协议和对外标准；根据营销部制定的年度、月度计划进行用电的调度监控，协调购售电之间的平衡，反馈给营销部以调整购售电计划或者推出新的用电产品。

财务部：财务部是负责处理售电公司自身财务事务的部门，包括有关费用支付、管理费收缴、公司员工的薪酬发放、公司年度财务预算和决算等。

行政管理部：为售电公司的日常运作提供文件管理、文字秘书、劳动保障、员工聘用、人力资源培训等行政事务的后台支持。

第四节 战略目标

以黄山幸福新世界生态旅游区为中心，向周围地区扩大售电区域，发展成为配售一体化的综合型售电企业。

第五节 发展规划

黄山幸福新世界项目预计全线完成时间在2022年，由于2017年开始建设黄山幸福新世界生态旅游区的第一、二、三期，因此在本阶段主要发展基建设施，如变电站的建设、架空线路与园区配电线路的铺设，与生态旅游区一二期同步协调进行，以作为后期供电的基础。

同时2016年开始，随着增量配电的业务放开，社会资本可以考虑进驻售电领域进行配售电一体化的营销，而且根据最新电改政策规定“配电网络依然具有一定的自然垄断性，同一地区只允许一家拥有配电网经营权的售电公司”。因此，在这段时间内黄山幸福新世界售电公司应紧跟政策的步伐，抢占配电运营权的先机，以获得领先优势。

生态园区的配电网建设随着园区的建立而进行，建设期为2017-2019年，预期在2019年完成1-2期工程，并于2019年底对1-2期进行供电。因此，以2020年为起点制定公司的发展规划。

一、初期发展规划

1-3年发展规划：以购售电交易为核心，提供电能基础服务的发展阶段

1、黄山幸福新世界生态旅游区1-2期基本建设完成后，园区内商家开始进驻，初步用户市场形成，因此本阶段主要实现对园区内用户进行稳定供电，以优质的服务与价格抢占生态园区用电市场，赚取购售电之间的交易差价。

2、由于已经搭建了园区的配电网，在取得配电运营权之后，可从事抄表、表计维护、计费和收费、信息服务等电能基础服务。

3、为园区内的直购电用户如水处理厂、自来水厂、通讯基础等提供电网输送业务。

二、中期发展规划

4-6年发展规划：稳步发展园内市场，有效开发周边市场

根据现有规划，预期在2022年整个生态园区建设完成（共5期），用电负荷预计在这几年内达到顶峰。由于主变容量依然有所存量，因此在稳定园内用电市场时，同步开发周边市场，拓展市场范围，有效推动用户群体的扩张。

同时，在提供电能基础服务的同时，增加多项增值服务项目如提供个性化的用电账单服务、提供节能服务、节能手背购买、安装等系列举措，提高用户体验，稳定用户群体。

三、远期发展规划

7-10年发展规划：为园区用户提供电能增值服务，增加用户粘性

运用大数据的方式获取用户电力消费情况，个性化提供用电服务，有效实现售电业务创新，如在售电过程中实现实时电价制度、利用用电客户大数据提供用电咨询业务、提供合同能源管理的综合能源解决方案、依托用电信息平台开展用电服务托管业务、能源与信息双向流动，形成C2C模式等系列售电+能源互联网业务创新形式。

10年以上的发展规划：发展跨区域售电公司

当经过接近10年在休宁县地区的售电模式探讨，幸福新世界售电公司应该形成了完善的、有竞争力的，可复制的业务模式，在多个区域复制其售电业务。且由于能源互联网化，售电公司可通过智能电表与用户、配网进行计量及结算，摆脱硬件与地域的限制，实现对用户的自由获取。

第三章 项目基本情况

第一节 项目简介

黄山市幸福新世界旅游生态区配电网运营与售电项目是满足黄山市幸福新世界旅游生态区及周边区域居民的用电需要、配合国家售电政策而启动的项目。根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）等相关政府文件和政策，国家将放开配电侧、售电侧市场。在配售电市场形成初期，已经通过审批并获得牌照的都是新公司，正式运营较少。因此，本项目在响应国家政策的同时，希望在黄山市幸福新世界旅游生态区新建一个110KV变电站，为整个旅游生态区供电，同时拥有该旅游生态区的配电网运营权和售电权。

第二节 项目定位

本项目主要以黄山幸福新世界旅游生态区为主要服务群体，由此辐射到周边地区，以满足不同用户群体（包括居民、商户、工业等）的用电需求，提供相对应的增值服务。而且通过深度挖掘用户特征与需求，更大程度拓展售电公司的业务范围，增强用户粘性，在区域市场中形成良好的口碑与知名度，推动企业的稳健发展。

在未来，随着售电模式的逐渐完善，能源互联网的发展与应用，也让售电模式有了更多的选择，可实现跨领域售电。

第四章 售电市场分析

第一节 政策引导售电市场发展

一、《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》

该文件发展目标在于形成主要由市场决定能源价格的机制，转变政府对能源的监管方式，建立健全能源法制体系，为建立现代能源体系。在文件中明确了深化电力体制改革的重点和路径：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行;继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。文件主要表述以下重点：

第一，电价改革是重点。重要公用事业、公益性服务和网络自然垄断环节依然由政府定价，而除此之外，则分步实现市场定价，而参与电力市场交易的用户购电价格由市场交易价格、输配电价(含线损)、政府性基金三部分组成。

第二，推动售电市场规范的形成。在市场开放初期，众多规范并不完善，政府在市场准入，市场机制等方面的引导与规范将要发挥其调控的作用，促进售电市场的健康发展。具体表现在规范市场主体准入标准，引导主体进行多方交易，建立共享服务新机制等方面。

第三，建立相对独立电力交易机构，打造公平规范的交易平台。从“内设部门”到“相对独立”，交易机构独立于电网企业是本次市场化改革的重要举措，有利于减少电网企业对市场交易的影响和干预，有利于为发电企业和用户直接交易搭建统一、便捷的平台，有利于形成“多买多卖”的市场格局，有利于信息公开、公平交易和市场监管。

文件的提出，意味着我国售电市场向社会资本的开放更进一步，发电、配售电两头将逐步放开，售电市场也将面临着不同的机遇与挑战。

二、《关于推进售电侧改革的实施意见》

日前，新电改六大关键性配套文件陆续出台，包括五个配套实施意见和一个指导意见，即：输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构、发用电计划、售电侧改革以及燃煤自备电厂指导意见，这表明了我国新一轮电力体制改革将进入全面试点、有序推进的新阶段。

严谨转载，违者必究。

目 录

第一章 项目摘要

第一节 公司概况

第二节 项目基本情况

第三节 售电市场

第四节 商业模式与优势

一、盈利模式

二、项目优势

第五节 融资计划

第六节 财务预测

第七节 效益评价

第八节 风险及对策

第二章 公司概况

第一节 公司简介

第二节 股东介绍

一、黄山幸福新世界有限公司

二、安徽合电电气工程有限公司

三、安徽韬恩电力技术有限公司

第三节 管理团队

一、管理原则

二、组织架构

第四节 战略目标

第五节 发展规划

一、初期发展规划

二、中期发展规划

三、远期发展规划

第三章 项目基本情况

第一节 项目简介

第二节 项目定位

第四章 售电市场分析

第一节 政策引导售电市场发展

一、《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》

二、《关于推进售电侧改革的实施意见》

第二节 政策的落地与试点情况

一、从新电改综合试点到售电侧改革实施方案

二、各地售电侧改革的实施方案

第三节 售电市场规模庞大

一、售电改革试点区域陆续推进

二、新电改撬动售电市场万亿规模

二、售电市场商业模式呈现多样化特点

第四节 售电市场竞争力度加剧

一、多方参与主体切入售电市场

二、三类售电主体瓜分售电市场

三、多买多卖的售电新形态出现

第五节 售电市场发展趋势

一、售电市场的不断扩大

二、售电市场发展的三大趋势

第六节 安徽省售电市场竞争情况

一、安徽省售电企业注册资本分布

二、安徽省售电企业的分布情况

第五章 商业模式与优势

第一节 运营模式

第二节 盈利模式

一、售电业务

二、过网费

三、增值服务

四、其它收入

第三节 资产盘活

第四节 特色与优势

一、建设优势

二、市场优势

三、经营优势

四、规模优势

第六章 投融资计划

第一节 融资说明

第二节 投资估算

一、总投资成本

二、新公司建设费用

三、主网工程建设费用

四、设备购置与安装费

第三节 融资计划

一、资金来源

二、退出方式

第七章 财务预测

第一节 公司财务预测

一、营业收入预测

二、营业成本预测

三、利润预测

第二节 投资回报情况

第三节 财务评价结论

第八章 效益评价

第一节 社会效益

一、满足多方用电需求

二、提高售电服务质量

三、提升能源使用效率

第二节 经济效益

一、利润分析

二、税收分析

第九章 风险及对策

第一节 风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、市场风险

四、运营风险

第二节 防范对策

一、政策风险防范

二、竞争风险防范

三、市场风险防范

四、运营风险防范