年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 中策橡胶    2024-12-10

1、项目概况

年产 250 万套全钢子午线载重轮胎生产线项目拟通过新建生产场地、引进高端设备、招聘生产及辅助人员，搭建生产线，扩建公司全钢子午线载重轮胎产能。同时利用数字化新技术，实现新建车间数字化、智能化生产运营。项目达产后，公司将新增年产 250 万套全钢子午线载重轮胎的生产能力。本项目建设期为 2 年。

项目建成后，有利于提高公司整体产能和市场占有率，同时提升公司产品质量、降低生产成本，增强公司在国内外市场的核心竞争力。

2、项目与公司主要业务、核心技术之间的关系

本次项目，公司将购置相关配套设施建设年产 250 万套全钢子午线轮胎的生产线。中策清泉作为中策橡胶的全钢子午线载重轮胎重要的生产基地之一，具有成熟的生产及管理经验。项目建成后，将有利于提高公司的生产能力，扩大产能规模，有效缓解公司产能紧张状态，提升供货效率，进一步降低存货带来的风险，支撑公司未来销售业绩快速增长。

3、项目建设可行性

（1）本项目受国家及当地产业政策支持

根据中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，到“十四五”末即 2025 年，中国轮胎的年产量规划目标为 7.04 亿条，子午化率为96%。“十四五”期间，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，实现数字化、智能化、平台化和绿色化转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

2021 年 3 月，《中国轮胎循环利用行业“十四五”发展规划》明确，大力开展废旧轮胎综合利用，发展橡胶工业循环经济，既可缓解我国橡胶资源短缺局面，减少对进口橡胶资源的依赖，也是促进我国橡胶工业节能减排、促进橡胶工业绿色可持续发展的重要举措，对实现“碳达峰”和“碳中和”的目标意义重大。

《浙江省汽车产业高质量发展行动计划（2019—2022 年）》指出，到 2022年，汽车产业结构不断优化，组织化程度进一步提高，汽车产业创新体系基本形成，产业引领能力和竞争力显著提升，打造成为世界级汽车产业集群，培育万亿级产业规模。

《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》指出，到 2025年，全省制造业比重保持基本稳定，发展生态更具活力，数字化、高端化、绿色化发展处于全国领先地位，重点标志性产业链韧性、根植性和国际竞争力持续增强，形成一批世界级领军企业、单项冠军企业、知名品牌、核心自主知识产权和国际标准，全球先进制造业基地建设取得重大进展。因此，本项目受国家及当地产业政策支持，具有可行性。

（2）出色的市场营销能力有利于项目产能的消化

公司拥有完善的经销商管理体系，在国内市场，公司主打“朝阳”、“好运”、“全诺”、“威狮”等优势品牌。公司将国内市场划分为若干营销管理大区，并根据市场具体情况进一步划定细分经销区域。在海外市场，公司销售“WESTLAKE”、“GOODRIDE”、“CHAO YANG”、“TRAZANO”等品牌产品。

公司根据大洲划分了 6 大营销管理区域，并在泰国、美国、德国、巴西、菲律宾、印尼及墨西哥分别设立了子公司，提升了公司对东南亚、北美、欧洲和南美区域的市场信息获取和品牌营销推广能力。公司通常按国别划分各经销商的经销区域，在部分较为成熟的销售市场，公司会进一步划定细分经销区域。综上，出色的国内外市场营销能力有利于项目产能的顺利消化。

（3）完善的采购和质量管理体系是项目实施的质量保障

公司产品原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑及帘布等。轮胎产品对原材料价格粘性程度较高，天然胶作为主要原材料对轮胎产品成本影响较大。近年来，在原油市场波动、宏观经济下行的背景下，全球天然胶价格波动频繁，对众多轮胎生产企业造成一定的影响。为此，公司设置了国内采购和国外采购两种途径，在确保原材料质量可靠的情况下，大大降低了价格波动带来的风险，有效提升了公司采购效率。依托于良好的市场口碑以及出色的品牌效应，公司在原材料采购上具有较强的议价能力，为公司产品奠定了良好的生产基础。

在质量管控方面，公司坚持科技兴厂，坚持走质量效益型道路，自推行全面质量管理以来，一直将质量管理作为企业管理的中心环节来抓，取得了较大的成绩和进步。公司拥有百余人的质管团队来确保质量管理体系的运行。

发展至今，公司获得了 ISO9001 质量体系证书及 3C 认证证书等多项认证。未来，中策橡胶将围绕模块化、标准化、数据化三个维度进一步优化质量管理体系，确保公司产品质量处于行业领先地位。因此，完善的采购和质量管理体系是项目实施的质量保障。

4、投资估算

本项目拟投资 85,000.00 万元，其中土建工程 13,833.52 万元，设备购置及安装 65,220.75 万元，基本预备费 3,952.71 万元。项目铺底流动资金系保证项目投产后能进行正常生产经营所需要的基本周转资金数额，主要包括购买原材料、支付工资及其他经营费用等，项目铺底流动资金投入 1,993.02 万元。

本次资金不能满足项目总投资需求的缺口部分，将由公司自有资金提供。公司对本次投资项目前期进行了充分的市场调研，结合自身经营情况及现有产能情况，综合考虑未来市场发展，据此进行相关设备、土建等的投资规模测算，得出此项目的投资总额。公司参照当前市场公允价格，确定了投资项目所需的金额。投资所涉及的固定资产、设备等项目所需资金的确定主要以市场同类产品的平均市场价格为参考，所需建筑安装工程费用预算的各项支出组成部分，亦是以目前同类产品或服务的市场公允价格为基础参考确定。

5、项目的组织方式及实施计划

项目由中策清泉负责实施。项目计划建设期为 2 年，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。

6、主要原材料及能源燃料的供应情况

（1）物料供应

本项目主要原材料为天然胶、合成胶、钢丝帘线、炭黑、帘布等。所需原材料通过已有供应渠道解决，所采购材料均需检验并满足技术要求。

（2）能源供应

该项目所需能源主要为电以及煤，市场供应充足，项目能源供应拥有良好的保障。

7、项目选址及用地

本项目拟选场地位于浙江省杭州市富阳区新登镇双清路 98 号中策清泉厂区内，已取得项目用地不动产权证书，用途为工业用地。

8、项目环保情况

本项目主要污染源及主要污染物包括废气、废水、部分工艺设备噪声以及固体废弃物等。公司采用了较为完善的废气、废水、噪音与固体废弃物处理措施，严格按照相关法规与政策的要求采取必要的环保治理手段。项目已经取得相关监管部门的环评批复。

9、项目经济效益分析

项目计算期 10 年（含建设期 2 年），年新增全钢子午胎产能 250 万套，达产后年均营业收入为 182,000.00 万元，达产后年均净利润为 12,488.21 万元。项目内部收益率（税后）为 13.42%，投资回收期（税后）为 8.05 年。

（1）关键效益指标的测算方法

1）收入测算

本项目设计产能 250 万条全钢产品胎，平均单价按 728 元/条计算，项目完全达产后年收入为 182,000.00 万元。

2）营业成本计算

营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料、制造费用采用销售百分比法进行测算，直接人工以项目投产后所需生产人员为基础，基于公司人均薪酬水平进行测算。

3）费用率计算

项目测算中上述费用均通过销售百分比法进行测算。

（2）项目效益分析与现有市场容量匹配情况

根据 Allied Market Research 的研究报告，预计到 2030 年，全球汽车轮胎市场规模将达到 2,188.70 亿美元，在 2015 至 2030 年的区间内，全球轮胎市场将以复合年增长率 3.8%的速度增长。自 2022 年起，国内外经济下行影响已经减弱并进入常态，未来几年内，国内外汽车及轮胎市场将逐渐恢复需求，轮胎市场具有着较大的市场空间及发展前景，项目效益测算与现有市场容量相匹配。

（3）项目效益分析与产品需求匹配情况

2021 年至 2023 年，公司主要产品销量分别为 17,119.95 万条、17,331.46 万条以及 19,551.92 万条，主营业务收入分别为 3,047,965.19 万元、3,175,985.19 万元以及 3,511,973.42 万元，公司主营业务收入及主要产品销量呈上升趋势，稳居我国轮胎制造企业前列。公司品牌认可度持续提高、销售规模持续增长，因此，项目效益分析与产品需求匹配。

（4）项目效益分析与现有技术水平匹配情况

本次项目是对公司现有业务的延伸和扩展。公司轮胎生产技术已成熟，通过新建产线，并购置先进的生产设备，有助于进一步扩大公司产能，满足市场需求；有助于公司通过规模效应降低成本，提升企业净利率水平；有利于顺应轮胎行业绿色低碳和数字化发展趋势，提升公司产品整体先进性，增强公司的核心竞争力。因此，项目效益分析与现有技术水平具有匹配性。

（5）项目效益分析的谨慎性

2021 年至 2023 年，公司主要全钢产品平均单价区间为 776.48 元/条至 843.21元/条，本项目测算产品平均单价为 728 元/条，具有谨慎性；2021 年至 2023年，公司全钢产品毛利率区间为 13.46%至 18.60%，本项目产品毛利率为14.87%，处于区间内。项目效益分析主要指标与公司实际情况基本保持匹配，项目效益分析具有谨慎性。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

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