全钢子午线轮胎车间 V 建设秋厂区改扩建及仓储配套项目建议书
思瀚产业研究院 中策橡胶    2024-12-10

1、项目概况

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间 V 建设项目拟建立年产 250 万套高性能全钢子午线轮胎生产基地。项目依托公司完整的技术体系和成熟的产品平台，结合市场需求及技术发展趋势，扩充公司全钢子午线轮胎产品的产能。

本项目顺利实施后，有助于提升公司子午线轮胎的产能，满足市场需求；有助于公司通过规模效应降低成本，提升企业净利率水平；有利于顺应行业发展趋势，优化公司产品结构；项目契合公司愿景和发展战略，能提升公司产品整体先进性，增强公司的核心竞争力，是公司持续深耕轮胎行业的必要途径。

2、项目与公司主要业务、核心技术之间的关系

本次项目公司将新建产线并购置相关配套设施，建设年产 250 万套高性能全钢子午线轮胎生产线，项目建成后，有利于提高公司的产能规模，助力公司成为全球领先的轮胎制造基地，更好地为消费者提供优质轮胎产品。

3、项目建设可行性

（1）广阔的市场前景为项目实施提供了良好的外部条件

汽车自 19 世纪末诞生以来，行业总体呈现逐步增长趋势，特别是新能源汽车近年来的迅速发展，推动了全球轮胎行业市场规模不断扩大。根据Tire Business的研究报告，2021 年，全球乘用车和轻型卡车原配轮胎销量为 3.56 亿条，同比增长 0.85%，全球卡车原配轮胎销量为 0.51 亿条，同比下降 2.32%，全球乘用车和轻型卡车替换轮胎销量为 11.54 亿条，同比增长 11.07%，全球卡车替换轮胎销量为 1.66 亿条，同比增长 6.68%。

根据 Allied Market Research 的研究报告，预计到 2030 年，全球汽车轮胎市场规模将达到 2,188.7 亿美元，行业面临巨大的发展前景。随着我国城镇化发展速度的加快、基础设施投资规模的逐步加大、人均可支配收入的提高、消费不断升级，我国汽车、交通运输、工程机械等行业持续稳定发展，市场规模不断扩大，由此带动我国轮胎产业稳步增长。

根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据，我国轮胎产量 2021 年达到 6.97 亿条，同比增长 9.9%，2013-2021 年复合年均增长率为 3.50%，行业增长稳定，广阔的市场前景为项目实施提供了良好的外部条件。

（2）公司具备较强的品牌知名度和行业影响力

中策橡胶是目前国内销售规模最大的轮胎生产企业之一，同时也是国家级高新技术企业、工信部两化融合试点示范企业。公司旗下有“朝阳”、“好运”、“威狮”、“全诺”、“雅度”等多个产品品牌，其中，“朝阳”牌全钢子午线轮胎、“朝阳”牌自行车轮胎分别被授予“中国名牌产品”、“国家名牌产品”称号，“朝阳”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司产品线丰富，目前已经覆盖了乘用轿车胎、商用轿车胎、工程车胎、工业农业车胎及车胎等多个细分领域，每个大类产品下拥有多种不同性能和规格的轮胎、车胎产品。

依托在技术研发、质量管控、销售渠道、售后服务上的优势，中策橡胶向包含一汽解放、江淮汽车、中国重汽、中集集团、北汽福田、东风日产、长城汽车、长安汽车等大型整车厂商提供轮胎配套产品，积累了较强的品牌知名度。中国橡胶工业协会发布的 2021 年中国橡胶工业百强企业名单中，中策橡胶位列榜首。

公司于 2012-2021 年连续 10 年的轮胎销售额排列于全球 75 强前 10位，已连续 14 年入围中国企业 500 强，在 2020 年中国制造业企业 500 强中名列284 位。在国内轮胎制造领域，中策橡胶具备一定的行业影响力。

（3）出色的市场营销能力有利于项目产能的消化

公司拥有完善的经销商管理体系，在国内市场，公司主打“朝阳”、“好运”、“全诺”、“威狮”等优势品牌。公司将国内市场划分为若干营销管理大区，并根据市场具体情况进一步划定细分经销区域。在海外市场，公司销售“WESTLAKE”、“GOODRIDE”、“CHAO YANG”、“TRAZANO”等品牌产品。公司根据大洲划分了 6 大营销管理区域，并在泰国、美国、德国、巴西、菲律宾、印尼及墨西哥分别设立了子公司，提升了公司对东南亚、北美、欧洲和南美区域的市场信息获取和品牌营销推广能力。

公司通常按国别划分各经销商的经销区域，在部分较为成熟的销售市场，公司会进一步划定细分经销区域。综上，出色的国内外市场营销能力有利于项目产能的顺利消化。

4、投资估算

本项目拟投资 84,000.00 万元，其中土建工程 12,720.00 万元，设备购置及安装 65,420.25 万元，基本预备费 3,907.01 万元。项目铺底流动资金系保证项目投产后能进行正常生产经营所需要的基本周转资金数额，主要包括购买原材料、支付工资及其他经营费用等，项目铺底流动资金投入 1,952.74 万元。

本次资金不能满足项目总投资需求的缺口部分，将由公司自有资金提供。公司对本次投资项目前期进行了充分的市场调研，结合自身经营情况及现有产能情况，综合考虑未来市场发展，据此进行相关设备、土建等的投资规模测算，得出此项目的投资总额。

公司参照当前市场公允价格，确定了投资项目所需的金额。投资所涉及的固定资产、设备等项目所需资金的确定主要以市场同类产品的平均市场价格为参考，所需建筑安装工程费用预算的各项支出组成部分，亦是以目前同类产品或服务的市场公允价格为基础参考确定。

5、项目的组织方式及实施计划

项目由中策建德负责实施。

6、主要原材料及能源燃料的供应情况

（1）物料供应

本项目主要原材料为天然胶、合成胶、钢丝帘线、炭黑、帘布等。所需原材料通过已有供应渠道解决，所采购材料均需检验并满足技术要求。

（2）能源供应

该项目所需能源主要为电以及煤，市场供应充足，项目能源供应拥有良好的保障。

7、项目选址及用地

本项目拟选场地位于浙江省杭州市建德市下涯镇春秋村厂区内，已取得项目用地不动产权证书，用途为工业用地。

8、项目环保情况

本项目主要污染源及主要污染物包括废气、废水、部分工艺设备噪声以及固体废弃物等。公司采用了较为完善的废气、废水、噪音与固体废弃物处理措施，严格按照相关法规与政策的要求采取必要的环保治理手段。投资项目已经取得相关监管部门的环评批复。

9、项目经济效益分析

项目计算期 10 年（含建设期 2 年），年新增全钢子午胎产能 250 万套，达产后年均营业收入为 182,000.00 万元，达产后年均净利润为 12,562.91 万元。项目内部收益率（税后）为 13.75%，投资回收期（税后）为 8.00 年。

（1）关键效益指标的测算方法

1）收入测算

本项目设计产能 250 万条全钢产品胎，平均单价按 728 元/条计算，项目完全达产后年收入为 182,000.00 万元。

2）营业成本计算

营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料、制造费用采用销售百分比法进行测算，直接人工以项目投产后所需生产人员为基础，基于公司人均薪酬水平进行测算。

3）费用率计算

项目测算中上述费用均通过销售百分比法进行测算。

（2）项目效益分析与现有市场容量匹配情况

根据 Allied Market Research 的研究报告，预计到 2030 年，全球汽车轮胎市场规模将达到 2,188.70 亿美元，在 2015 至 2030 年的区间内，全球轮胎市场将以复合年增长率 3.8%的速度增长。自 2022 年起，国内外经济下行影响已经减弱并进入常态，未来几年内，国内外汽车及轮胎市场将逐渐恢复需求，轮胎市场具有着较大的市场空间及发展前景，项目效益测算与现有市场容量相匹配。

（3）项目效益分析与产品需求匹配情况

2021 年至 2023 年，公司主要产品销量分别为 17,119.95 万条、17,331.46 万条以及 19,551.92 万条，主营业务收入分别为 3,047,965.19 万元、3,175,985.19 万元以及 3,511,973.42 万元，公司主营业务收入及主要产品销量呈上升趋势，稳居我国轮胎制造企业前列。公司品牌认可度持续提高、销售规模持续增长，因此，项目效益分析与产品需求匹配。

（4）项目效益分析与现有技术水平匹配情况

本次项目是对公司现有业务的延伸和扩展。公司轮胎生产技术已成熟，通过新建产线，并购置先进的生产设备，有助于进一步扩大公司产能，满足市场需求；有助于公司通过规模效应降低成本，提升企业净利率水平；有利于顺应轮胎行业绿色低碳和数字化发展趋势，提升公司产品整体先进性，增强公司的核心竞争力。

因此，项目效益分析与现有技术水平具有匹配性。

（5）项目效益分析的谨慎性

2021 年至 2023 年，公司主要全钢产品平均单价区间为 776.48 元/条至 843.21元/条，本项目测算产品平均单价为 728 元/条，具有谨慎性；2021 年至 2023年，公司全钢产品毛利率区间为 13.46%至 18.60%，本项目产品毛利率为14.92%，处于区间内。项目效益分析主要指标与公司实际情况基本保持匹配，项目效益分析具有谨慎性。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。