汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 舜宇精工    2023-07-17

（一）项目建设背景

1、国内汽车行业复苏，自主品牌崛起扩容市场

我国汽车工业随着全球一体化的趋势得到了快速发展，国内汽车工业的技术水平和企业规模均有着较大幅度增长。在国民经济迅速发展的今天，我国汽车市场销量在经历了数年缩减后呈现出较为明显的复苏趋势。

汽车零部件行业体量获得了较大提升，国内汽车零部件制造企业凭借自身优势逐渐受到全球各大知名整车厂商的青睐，在全球范围市场份额占比逐年增大。 中国自主品牌汽车在国家政策的大力支持下迅速发展，目前在国内汽车市场上已获 取了较大规模的市场份额。

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）正式发 布的 2021 年广义乘用车批发年销售数据显示，排名前十的汽车企业中自主品牌占比高 达 60%，且与 2020 年相比在销量和市场占有率方面都有显著提高。

这是由于一方面全球芯片短缺造成了国际汽车市场产销量下滑，另一方面国产自主品牌经过一段时间的发展已经具有替换进口产品的能力。我国自主品牌近年来呈现产销两旺的市场态势，国内配套汽车零部件厂商也随之获取了更多的市场空间。

2、汽车零部件轻量化、智能化趋势带动注塑件行业发展

随着全球范围内节能减排进程的逐步推进，降低汽车整车质量作为一种行之有效的减少能源消耗的技术手段，目前已在汽车产品的生产制造中普遍使用。塑料制品密度小、 质量轻，提升塑料制品占比可以有效降低整车重量，达到降低汽车能耗的效果。

同时塑 料材料耐腐蚀性好、热稳定性高、加工工艺简单，不仅可以提升功能性和安全性，还因 其可塑性强的特点在外观和舒适度上具有较好的表现。 国内汽车市场在“新四化”的大背景下，汽车产品电动化、智能化已成为汽车行业发展大趋势。随着基础材料和科技手段的突破发展，使得汽车在电动化水平上取得了质的飞跃，同时也为智能化发展提供了基础和可行性。

3、新能源汽车推动整车行业变革

21 世纪以来，全球环境污染问题日益严峻，解决能源短缺问题迫在眉睫，交通运输污染源作为环境污染物重要组成部分之一，碳排放量逐年上升，温室气体造成的气候影响不断加剧。在此背景下，世界各国积极寻求石油燃料的替代解决方案，新能源汽车因此得以快速发展。

根据中汽协发布数据显示，2021 全年国内新能源汽车销量为 352.10 万辆，较上年增长 215.40 万辆，涨幅为 157.57%，占全年汽车总销量的 13.40%。 新能源汽车作为新兴产业，其行业属性与传统汽车制造有着明显区别。

传统汽车制造产业经过百余年的发展历程，已经形成了较为明显的产业分布层级，各层级之间紧密 衔接但传导效率较低，致使汽车零部件厂商议价能力相对较弱。新能源汽车以其较为明 显的互联网特性，凭借在生产技术和商业模式方面较强的创新能力不断打破传统的汽车 制造模式，层级概念逐渐削弱，各层级零部件供应商可直接与整机厂商对接，传导效率 大幅提升的同时也对供应商的设计能力、协同能力的要求逐渐增强。

（二）项目建设可行性

1、国家政策大力支持产业发展

作为国民经济重要的支柱产业之一，国家出台了一系列产业政策支持和推动汽车工业的发展。伴随着“电动化、网联化、智能化和共享化”的“新四化”发展趋势，汽车产业在政策支持下不断调整产业结构，推进转型升级，使汽车产业健康、有效、可持续的发展。 汽车内饰功能件及汽车制造装备是汽车制造产业链条中重要的组成部分。

公司作为 以汽车内饰功能件及汽车制造装备为主要业务的供应商，在国家政策的大力推动和支持 下将获得更大的市场份额，良好有效的市场政策环境也有利于本募投项目的顺利实施。

2、丰富行业经验保障项目实施

公司自成立以来一直重视生产技能优化和研发技术创新，以产品质量和技术创新作为核心竞争力保障公司业务有序可持续发展。公司作为高新技术企业，以客户需求为主导，辅以自主研发创新机制，在持续提供品质优良的汽车零部件产品的同时能够以自身创新研发优势协同开拓汽车消费市场。

公司以模具开发制造为产业基石，注重基础模块的自动化、精密化、模块化技术效应，并在此基础上配合注塑零部件的自主开发及设计能力，将光学、电学、机构、算 法等多维度技术相结合，致力于打造电子化、网联化和智能化的汽车功能件产品。目前公司已就模具生产制造、注塑产品制造及智能制造装备等方面逐步实现自动化解决方案，为后期拓宽产业深度提供宝贵的技术积累。

3、优质客户资源奠定发展空间

公司在二十余年的发展历程中，以较为稳定的产品质量和高效的协作能力取得了客户的充分支持与信赖，公司凭借良好的业内口碑也积累了大量的优质客户。公司产品目前广泛应用于国内外主流车型，并与国内自主品牌厂商建立了稳定、长久的合作关 系。

目前公司合作伙伴既包含一汽红旗、上汽荣威、吉利、比亚迪等国内自主品牌，也包含一汽大众、上汽通用、吉利沃尔沃等合资品牌，并且与小鹏、理想等新能源造车新势力建立合作关系，在各大知名汽车厂商中树立了良好的品牌形象和市场知名度。随着中国汽车市场的发展和国内自主品牌的崛起，公司良好、优质的客户资源基础也为本次投资项目的产能扩充和研发推动奠定了坚实有利的基础。

（三）投资项目情况

1、项目概况

本项目将建设具有国际水准的汽车内饰件智能制造工厂，扩大汽车智能功能件等核心产品的产能，提升产品设计、同步开发、模具设计、准时交付等一系列服务能力，提高产品一致性和稳定性，加快产品开发效率，巩固行业竞争地位，增强盈利水平。

该智能制造工厂将实施智能制造新模式，根据项目产品的工艺流程，科学合理组织物流路线， 组建智能化生产线。在自动化仓储、自动化配送等自动物流技术以及 ERP、MES、WMS、 WCS 信息化帮助下，实现两化融合的自动化生产。

2、项目建设必要性

1）项目建设是公司“做专做精汽车智能功能件”战略发展的需要

在消费升级、能源短缺、环保政策趋严等发展背景下，汽车产业正向着智能化、高端化、轻量化和节能环保的方向发展。与传统汽车相比，智能汽车更加注重内饰一体化、 轻量化及智能化，因此对内饰产品的品质、性能、加工工艺的要求更高。

随着智能汽车的快速发展以及消费者认同度的提升，内饰的重要性与日俱增，电动化、智能化、高附加值的汽车智能功能件普及速度有望加快，相应的对汽车饰件行业的技术升级、新技术、 新材料、新工艺的运用也提出了更高要求。

项目的实施将优化并完善公司产品结构，实现高端化、差异化发展战略；通过智能制造和信息化建设，提质增效，增强自主创新能力和竞争力，提高公司的市场占有率和市场影响力，进一步巩固行业竞争地位。因此，本项目的顺利实施是实现公司整体发展战略的重要一环。

2）项目建设是满足市场需求、解决产能瓶颈的需要

汽车内饰件从技术工艺角度，具有成型多样化，精度要求高，表面处理技术含量高的特点。尤其是汽车氛围灯等光电产品，集光学设计、模具设计和制造、注塑成型、电子元器件组装和印制电路板制作于一体，对产品精密度、均匀度、光洁度等指标要求高， 生产中必须有合理的工艺流程和使工序、生产计划协调的工艺布置，加强对半成品的中间质量控制等。

公司近年来产能利用率一直处于饱和状态，而仅仅依靠对生产线的小幅度优化升级、生产工人加班等增加产量的方式难以长久持续。目前产能不足一方面限制了公司的盈利空间，另一方面也限制了公司对潜在客户开发及新业务的拓展。

随着市场需求不断 增加，公司急需新辟生产场地，扩大生产规模，科学合理组织物流路线，组建智能化生产线，加快智能制造进程，提升自主创新能力，增强产业核心竞争力。本项目建成投产后，将显著增加公司生产能力并丰富和优化产品结构，为公司拓展发展空间提供有力保 障。

3）项目建设是提升智能制造水平、增强企业核心竞争力的需要

汽车内饰件具有“定制化”生产的行业特性，这就要求企业能够形成“多品种、小批量、定制化”的柔性制造运营模式。本项目以信息化与工业化深度融合为主导，该智 能制造工厂将实施智能制造新模式，根据项目产品的工艺流程，科学合理组织物流路线， 组建智能化生产线。推动智能制造单元、智能产线、智能车间建设，提高自动化水平， 增强产线柔性，提升智能制造能力。

3、与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

项目的实施将提升公司研发和生产供应能力，满足市场需求，使企业的生产规模得以快速扩张、专业化程度得以进一步提升，从而提高公司产品的市场占有率、覆盖率， 巩固公司在行业的市场地位；同时也有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，提升公司的核心竞争力，实现可持续发展。

4、项目选址及用地情况

本项目实施地为新征用工业用地，具体地址为浙江省余姚市阳明街道。公司已取得上述地块不动产权证书，不动产权证书编号为：浙（2020）余姚市不动产权第 0041797 号。

5、项目投资概算

项目总投资 44,318.00 万元，其中建设投资为 35,854.00 万元，建设期利息 1,306.00 万元，铺底流动资金为 7,158.00 万元。

6、项目的实施进度安排

本项目建设期为 2.5 年，工厂搬迁及调试验收时间为 0.5 年，预计在第三年下半年开始投产，生产负荷达到设计生产能力的 40%；第四年内饰功能件、光电类产品的生产负荷达到设计生产能力的 80%，模具类产品满负荷生产；第五年起开始全部满负荷生产。 截至本报告发布日，本项目已开工建设，项目主体建筑已完工，正处于内部装修阶段。

7、项目经济效益

本项目达产后年均将形成收入和净利润分别为 90,466 万元和 10,856 万元，项目税后静态回收期（含建设期）为 6.91 年，税后内部收益率为 21.06%。

8、项目核准或备案情况

本项目已取得余姚市发展和改革局颁发的浙江省投资项目备案信息表，项目代码为 2203-330281-04-01-569229。本项目已取得建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证 等手续并已开工建设。本项目已取得宁波市生态环境局出具的审批意见（余环建 [2022]133 号）。

9、环境保护措施及相关审批情况

本项目符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施。项目实施后，各项污染治理措 施实施能确保全部污染物达标排放，本项目的实施符合环保要求。