军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 陕西科隆新材    2024-12-23

1、项目方案概况

本项目将在现有厂区内建设新型合成材料液压管及聚四氟乙烯软管生产线。项目总投资15,705.66 万元，计划建设期为 24 个月。项目建成后，新型合成材料液压管生产线可实现年产 120万米；聚四氟乙烯软管生产线可实现年产聚四氟乙烯软管 15 万米。

2、项目必要性

（1）贯彻落实公司发展战略，具有内在必要性

公司专业从事液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售业务，并逐步形成“一体两翼”协同发展的经营模式。

公司以液压密封件和液压软管等橡塑新材料产品业务起家，经过多年发展逐步形成“一体两翼”协同发展的经营模式。

其中，“一体”是指以橡塑材料研发为核心、以橡塑产品设计和生产为驱动，向煤炭行业客户提供定制化产品的核心业务方向；“两翼”分别是指以煤矿辅助运输设备、维修和其他矿用配件等业务为突破纵向深耕煤炭行业，和以定制化橡塑产品为突破横向拓展军工等下游应用行业的两个战略发展方向。

“两翼”作为公司核心业务和技术的延伸，各自发展又相互补充，公司在“一体”核心业务主线稳固发展的同时，通过“两翼”业务不断拓展业务领域、优化产品结构，带动公司在“专业化”和“多元化”的发展道路上不断前行。

盈利模式

公司主要围绕煤炭行业开展业务，同时向军工、风电和高铁等符合国家发展战略的行业延伸。公司主要通过向不同行业客户销售橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备，同时提供售后服务的方式实现盈利。

在煤炭行业，一是向煤矿企业和煤机生产企业销售液压支架等大型煤机使用的液压组合密封件和液压软管等多种橡塑产品，主要应用于煤机设备的新机装备和旧机维修更换；二是向大型煤矿和煤矿配套服务企业销售用于运输液压支架等井下设备和物资的煤矿辅助运输设备，同时提供设备的定期维修和零部件更换和销售服务。在军工、风电和高铁等行业，公司主要以销售橡塑新材料产品为主，根据不同行业客户需求，公司橡塑产品可分为密封类、软管类和其他橡塑类等。

采购模式——以产定购，适量备货

公司采取“以产定购，适量备货”的采购模式。公司日常采购包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等多个采购类别，其中原材料较其他类别采购占比最高，是日常经营中的主要采购类别。公司采购的原材料种类繁多，不同业务板块所需原材料类别和型号也有所差异。

橡塑产品主要原材料包括聚氨酯预聚体、聚甲醛、橡胶及各类助剂、钢丝、管接头等；煤矿辅助运输设备主要原材料为发动机、机架总成、车桥等特车零部件。对于一般原材料，公司根据在手订单和预计订单的基础上，结合原材料库存情况和淡旺季价格波动等因素综合确定全年各阶段采购计划。

对于特殊原材料，如聚氨酯预聚体、特种车辆机架总成和发动机等需要进口或定制生产的物资，为保证产品生产效率和交付时效，公司通常会根据预计使用量进行一定程度的提前备货。公司对供应商进行统一管理，并结合年度内供应商的交货速度、产品质量等情况，每年对供应商名录内主要供应商组织审核。为确保供应商渠道顺畅，保证物资供应稳定，公司主要物资通常会选择两家或两家以上供应商进行采购。

生产模式

公司主要产品为橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备两类，对应炼胶、密封、毛管、总成扣压、军品和煤矿辅助运输设备六大生产车间，生产模式主要为“以销定产”。

橡塑新材料产品

橡塑新材料产品方面，公司生产模式为“以销定产”，同时保证一部分常用半成品的库存数量。在煤炭行业，公司产品主要使用在煤机液压支架上，由于各煤矿使用的液压支架型号尺寸各异，公司只有在客户下单后根据实际订单要求组织生产；在军工行业，公司产品类型和应用领域差异较大，不同军工客户对产品的性能要求也各不相同，因此公司也需要在军工客户下单后才能组织生产。此外，公司在“以销定产”的基础上，还会保证一部分常用半成品的库存数量。

煤矿和煤机客户对橡塑产品的供货时效要求较高且单次采购量较高，军工客户也存在在规定时间内按要求供货的硬性要求。为保证公司响应速度、保证公司产品质量，在平时生产过程中，各产线生产负责人会综合库存、近期同类产品订单以及产品合格率等因素后在实际订单量的基础上进行一定比例的超额生产，多生产的半成品入库备用。

煤矿辅助运输设备

煤矿辅助运输设备方面，公司特种车生产过程主要包括车型设计和参数调整、机架总成设计与定制、车辆总装和试车检验等核心环节。公司拥有车辆设计和研发的核心技术，可以根据需要随时对核心参数进行调整；在确定车型和参数后，公司根据设计图纸定制机架总成、采购车辆核心零部件；随后根据确定的图纸和技术方案进行车辆总装，过程中涉及焊装、涂装、调试等多个环节；汽车下线后，公司会对车辆进行续航和爬坡等性能的检验和试车。

由于整车产品单体价值较高，客户对车辆性能指标的具体要求不同，因此公司需要在客户下单后才能组织生产。在生产过程中，技术人员会根据客户对车辆性能的特殊要求调整设计和生产方案，部分进口零件还需要提前预订或少量囤货，以满足生产周期的要求。

销售模式

公司设有专门的销售部门，分为销售外勤和销售内勤两个团队协同进行销售管理。其中，销售外勤主要负责客户维护、拓展、信息获取、订单签署等与客户相关的销售类事务；销售内勤主要负责销售文件起草、内部审批、订单处理、发货收款等与销售相关的协调服务类工作。公司销售以直销为主，不同业务的具体销售模式有所差异。

橡塑新材料产品

公司橡塑新材料产品主要包括液压组合密封件和液压软管，主要客户为大型国有煤矿和煤机企业。根据客户要求不同，公司业务获取方式主要包括招投标或询比价结合商业谈判等方式；合同签署方式主要包括“框架协议+订单”和“单笔合同”，并根据客户资质、信誉和合作时间的不同设置不同的付款方式和账期。此外，公司为满足个别客户存货管理的需求，存在少量采取寄售模式的情形。

煤矿辅助运输设备

公司煤矿辅助运输设备产品主要为液压支架搬运车及其维修和零配件销售和服务，主要客户为大型国有煤矿和配套服务公司、民营煤机租赁和配套服务公司等。根据客户要求不同，大型国有煤矿和配套服务公司的业务主要通过招投标和询比价相结合的方式获取，而民营企业客户的业务公司主要通过询比价和商业谈判相结合的方式获取；合同签署方式通常为“单笔单签”，并根据客户资质、信誉和合作时间的不同设置不同的付款方式和账期。

军品销售模式

公司军品业务产品主要以橡塑新材料产品为主，包括密封件类、软管类和其他橡塑类，产品外观、尺寸和性能需要根据军工客户要求定制化生产。由于军品的特殊性，军品销售通常需要通过相关部门审核后，公司才能签署合同并批量供货。

橡塑新材料产品的研发、设计和生产是公司的立身之本和技术根基，也是公司成立以来始终贯彻的战略发展方向。军民两用新型合成材料的研发，是公司顺应市场发展的必然选择，是公司核心技术升级的必然要求，也是公司在军民领域战略布局的必要手段。

此外，以军用橡塑新材料产品为突破横向拓展军工业务作为公司“一体两翼”经营模式的重要组成，是公司未来持续经营能力的重要保障和发展战略的重要补充，也是公司根据外部环境变化主动调整产业结构的必然结果。

因此，加快推进军民两用新型合成材料的持续研发和生产，同步推进军品和民品行业布局，是公司自身贯彻发展战略的必然要求，具有内在的必要性。

（2）应对技术革新的机遇和挑战，具有外在必要性

橡塑新材料产品的核心性能由新材料性能决定，新材料技术的研发和生产能力是企业的核心竞争力之一。近年来，国务院和各部委陆续出台的一系列新兴产业的战略性指导性文件，以及将军民融合深度发展格局作为推动国防科技工业深度发展主要方向的政策文件，从政策层面不断推动和加速行业技术的更新迭代。这种产业政策的扶持和技术革新的冲击，同时给企业带来了机遇和挑战，橡塑新材料产品生产企业为抓住政策红利以及应对挑战所进行的技术路径选择和生产投资决策具有一定的外在必要性。

对于液压软管而言，其耐高压、耐高温、耐腐蚀等性能指标一直是产品和材料研发的重要目标，新型合成材料的研发和应用，能够有效延长产品寿命，提高设备安全性和稳定性。在航空航天领域，以聚四氟乙烯材料为代表的新型合成材料的应用，能够有效降低产品重量，提升武器装备性能，是目前军品和民品两个领域都十分理想的前沿产品。

公司在军民两个行业领域的主要客户为大型煤炭企业和军方客户，这两类客户的共同特点均为准入要求高、品质要求好、客户黏性强、研发周期长以及定制特征明显等。因此，在军民橡塑新材料两个领域的政策利好刺激下，在新材料性能不断突破更新迭代的大趋势下，公司必须依靠自身技术积累和研发优势，快速跟进新材料的发展趋势，快速将新技术与公司产品相融合，快速满足军民各行业客户对产品性能和应用场景的新要求，唯有如此，才能在一次次行业技术的升级和冲击下始终保持自身技术水平的先进性，享受到政策红利，具有外在必要性。

在上述背景下，公司决定建设军民两用新型合成材料液压管生产线，是结合公司自身产品和客户定位，综合国家政策导向和技术发展方向所做出的应对策略和投资判断，具有合理性和必要性。

3、项目可行性

（1）行业技术具有可行性

技术成熟度方面具有可行性。以聚四氟乙烯为代表的新型合成材料具有优异的耐高温、耐腐蚀、低摩擦系数、优秀的绝缘性能等特点，这些特点使得其在高温、强酸碱等恶劣环境下依然能够保持较好的性能稳定性，适用于包括军用和民用领域在内的各行业复杂工况，代表了橡塑新材料软管行业的主要发展方向之一。

目前，该类新型合成材料经过不断的技术升级和研发，已经具备了较为成熟的生产工艺和稳定的产品性能，技术实力较强的生产企业依靠自身的配方技术和生产工艺，能够保证其在规模化生产过程中的产品稳定性，技术成熟度方面具有可行性。

（2）技术储备具有可行性

技术储备方面具有可行性。公司深耕液压软管行业多年，在民品和军品领域均进行了多年的技术创新和积累，形成了一系列自主知识产权。在煤炭行业尤其是液压支架领域已成为行业液压软管产品主要生产企业之一，民用领域技术积累雄厚。同时，公司依托多年技术积累和研发成果，不断向军用领域进行探索和拓展，并取得一定成绩。

近年来，公司研发投入持续增加，报告期内年研发投入占收入比重均在 5%左右；军品生产领域也取得重大技术突破，部分产品已在部队批量列装，其中聚四氟乙烯软管产品目前国内能够独立生产的企业较少，公司的生产工艺和技术均达到国内领先水平，实现了进口替代。综上，公司军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目的实施，从技术储备角度具有可行性。

（3）政策导向具有可行性

相关行业政策的出台为项目的实施提供了政策可行性。近年来，国务院和各部委陆续出台了一系列新兴产业的战略性指导文件。其中，将合成橡胶、合成塑料等高分子新材料和高性能橡塑密封件等核心基础零部件列为“十三五”和“十四五”期间国家重点鼓励和扶持的重点行业领域；将坚持国家主导和市场运作、健全完善政策、打破行业壁垒、推动公平竞争、实现优胜劣汰、加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局作为推动国防科技工业军民融合深度发展的主要方

向等方面的政策，为公司的经营发展创造了有利的政策和市场环境，稳定了市场预期，提振了市场信心，提升了相关行业市场需求总量，为公司利用新型合成材料巩固和开拓民品和军品市场提供了政策可行性。

（4）市场需求具有可行性

新型合成材料具备优异的性能和技术先进性，以其为原材料制作的液压软管在军用和民用各行业领域具有巨大的潜在需求和广阔的市场。在军用领域，军事装备对液压系统的要求非常高，需要具备高强度、耐磨损、耐腐蚀、高温耐受等特性，以适应复杂和恶劣的作战环境。新型合成材料所制作的液压软管能够满足这些要求，同时还具备轻量化和高效能的特点，能够提高军事装备的性能和可靠性，因此在军用领域有着广阔的市场需求。

在民用领域，各行业对液压系统的应用也日益增多，涵盖了工程机械、航空航天、汽车制造、船舶、石油化工等领域。新型合成材料制作的液压软管具备抗腐蚀、耐磨损、高温耐受等特点，能够在复杂的工作环境下长时间稳定运行，提高设备的效率和可靠性。同时，新型合成材料的轻量化特性也能够减轻设备的重量负担，提高能源利用效率，因此在民用领域也存在广泛的市场需求。

综上所述，随着政策引导和技术的不断创新发展，预计新型合成材料液压软管在军用和民用领域的应用将进一步拓展，并逐渐在高端应用行业取代传统材料产品，这将为军民两用新型合成材料液压管提供了巨大的市场需求，该项目具有可行性。

4、项目投资及经济效益

项目整体投资情况如下：

建设工程投资 4,350.00 万元；设备购置费 7,800.00 万元；工程建设其他费用 600.00 万元；预备费 637.50万元； 铺底流动资金 2,318.16万元；项目总投资 15,705.66万元；

项目达产期后，可新增收入年均 18,755.43 万元，新增净利润年均 2,140.86 万元。

5、建设内容

（1）建筑工程：本项目拟在现有厂区内车间进行改扩建和设备购置。

（2）配套工程：给排水、供电、环保等工程。

（3）设备：新增包括进口设备在内的多台（套）生产设备。

6、项目进度安排

本项目建设期为 24 个月，投产期 24 个月。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。