基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-06-23

1、项目概况

本项目总投资为84,643.35万元，建设周期为3年，本项目将以人工智能技术为核心，与大数据、云计算、专用软硬件复用技术相结合，构建面向网络安全、数据安全、终端安全、安全管理、5G安全、工业互联网安全、公共安全等应用领域的下一代可持续运营安全平台。 本项目实施主体为公司全资子公司东方通网信。

下一代可持续运营安全平台面向电信、能源电力、公共安全等重点行业，公司基于以人工智能为核心的各类检测分析能力，为大中企业客户提供涵盖数据安全监测管理、网络流量安全监测处置、终端接入安全与智能化审计、内容信息安全管控、安全管理等功能的可持续运营平台，从而满足政府部门、企事业单位客户对安全合规、内外网防护、数据安全管控、信息内容安全管控、公共安全的多场景需求。

2、项目实施的必要性

（1）顺应国家网络安全战略需求，为国家信息安全提供技术保障

近年来国家陆续颁布了一系列法律法规、行业政策，如《中华人民共和国网络安全法》、2019年工信部下发《电信网网络资产安全管理系统技术要求》、2020年实施的《网络信息内容生态治理规定》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法（草案）》、2021年颁布的《数据安全法》和《个人信息保护法》，2021年工信部、国家网信办、公安部印发《网络产品安全漏洞管理规定》等，对数据安全、网络安全管理、网络内容安全提出了明确的治理要求，面对日益复杂的网络环境，采用新兴安全技术与应用有助于解决各类高级网络与信息安全威胁，提升国家信息安全保障能力。

本项目建设拟将以人工智能技术为核心，与大数据、云计算、专用软硬件复用技术相结合，构建面向网络安全、数据安全、终端安全、安全管理、5G安全、工业互联网安全、车联网安全、公共安全等应用领域的下一代可持续运营安全平台，满足政府部门、企事业单位客户的安全合规、内外网防护、数据安全管控、信息内容安全管控、公共安全的多场景需求，以应对各类高级网络与信息安全威胁，为国家信息安全提供保障。

（2）完善公司安全产品功能和性能，提升产品竞争力和市场适应性

随着网络渗透、数据窃取、深度合成等技术的不断成熟，网络与信息安全领域面临各类新型安全威胁与技术挑战，市场亟需对现有的安全产品进行完善，以应对不断变化的IT环境。同时，国内大部分政企单位信息安全管理运营、内容安全监测、终端安全接入、数据安全管控等技术手段欠缺，考虑到项目建设成本高、建设周期长、需要专业维护人员等因素，因此客户对于综合能力完善、服务效果

好、成本低的安全运营系统有着普遍需求。此外，随着网络攻击数量和复杂度日益增加，为了提升对复杂数据的分析能力、自适应防护能力，网络空间在应对安全挑战时对人工智能技术提出了迫切需求，通过人工智能建模可以为网络空间提供自适应的安全防护。当前在网络空间安全防护领域，人工智能在威胁识别、态势感知、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、数字孪生、安全指挥协同等方面有其独特的价值和优势，应用需求快速发展。公司通过将人工智能技术与安全产品相结合，必将能够在网络安全领域确定自身的优势。

通过本项目的实施可进一步完善现有的数据安全检测引擎、内容安全检测引擎、网络全流量监测能力、IT资产与漏洞识别监测能力、安全管理运营水平、终端安全接入审计管理能力，以适配新的业务场景，并新增深度合成内容检测、5G消息内容检测、互联网涉诈信息监测、工信行业重要数据检测等功能；同时，通过建设适配多云环境的可持续运营的安全平台，对公有云市场提供数据安全、全流量检测、零信任管控、资产与漏洞安全管理、内容安全审核和监测服务、互联网涉诈信息检测服务，完善面向5G、工业互联网、车联网、公共安全等新型应用场景的安全检测与运营能力，公司可有效提升产品竞争力和市场适应性。

（3）顺应网络信息安全设备国产化趋势，强化在信息技术应用创新市场的核心竞争力

随着互联网的不断发展，我国的网络安全产业已经从最初的检测、杀毒发展到网络安全体系的建设，我国网络安全产业正在呈现出国产化趋势，网络安全国产化已经从原来的设备在国内生产转向核心部件的国产化，自主可控，国产化替代成为安全产品的未来发展趋势。

公司作为国产化中间件领域的领先企业，基于自身在网络安全和在国产化硬件平台进行产品化的研发能力，已研发并推出基于国产化硬件平台的全流量检测设备，助力国家信息安全产业发展，同时有利于加强公司在信息技术应用创新市场的核心竞争力，有利于保持行业的领先地位。

（4）建设自动化网络信息安全建模平台，缩短模型投产周期，降低研发成本

目前公司各类核心安全检测模型需要基于特定的应用场景选择不同的机器学习算法，对专家经验依赖较高，模型开发周期较长，会导致产品研发成本高、开发时间长等问题。通过本项目的实施，建立自动化AI建模平台，降低AI技术门槛，辅助调参，提高模型精准度的同时节约时间成本，缩短了安全检测模型的开发周期，降低了模型训练人员的技术门槛，从而降低产品研发和交付成本，进而提高整体的运营效率。

3、项目实施的可行性

（1）雄厚的技术基础及人才储备，为本项目的实施提供了技术保障

公司多年来致力于为客户提供内外网环境下的信安、网络安全产品研发、销售和技术服务，已为国内外近百个客户部署了基于电信级网络流量采集分析的信安和网络安全设备，覆盖了数据安全、内容安全、网络安全态势感知、全流量分析、安全审计、安全管理多个安全应用领域。

近年来，公司亦在国产化硬件平台上成功完成了流量采集分析、内容安全、数据安全产品的开发，部分产品已通过电信运营商集采测试，为本项目采用全面国产化软硬件进行网络安全产品开发打下了坚实基础。此外，公司是国内数据安全管控系统、安全审计系统、网络不良信息治理系统及服务的主要提供商，研发团队基于机器学习技术对网络入侵威胁、内容风险、数据安全风险进行治理已拥有多年经验，并具有丰富的人工智能建模、模型训练方面的经验。经过多年与客户的紧密合作，使得公司相关技术人员对网络架构、客户的网络安全业务需求有着深入的理解，同时，公司具备健全的人才培养制度，储备了一批能够在大带宽流量场景下进行网络安全产品开发的专业技术人才，综上，雄厚的技术基础和丰富的人才储备，为本项目顺利实施提供了技术和人员保障。

（2）快速增长的市场空间和丰富的客户资源，促进了公司业务的可持续发展

伴随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全的建设提出了巨大挑战，也为网络信息安全市场打开了新的增量空间。根据中国信通院发布的《中国网络安全产业白皮书》预测，2021年我国网络安全市场产业规模约为2,002.5亿元，年增速约为15.8%，随着数据资产价值持续攀升、大数据产业规模不断壮大，数据安全问题日益得到重视，近年来，中国大数据安全市场规模持续增长，根据中国数据安全产业发展研究报告数据显示，2023年我国数据安全市场规模达到97.5亿元，复合年均增长率约为26.1%，随着国家监管要求的不断完善，以及新的业务场景不断出现，加之国家大力推动网络信息安全建设，政企客户对各类安全产品的需求将会持续增加，未来市场前景广阔。

公司作为国产软件行业的领先企业，着眼于市场的需求，不断提高技术水平，优先布局各行业各领域，以创新为驱动，不断拓展新领域、开发新产品、开拓新市场，纵横并进，持续完善和延伸现有产业链。截至目前，公司在政府、金融、电信、交通等领域积累大量了优质客户，内容安全监测系统、数据安全管控系统、全流量采集系统、安全审计、赛时安保等产品在电信行业处于领先地位，致力于为客户打造以自身为原点的生态圈，融合各个业务主体的一体化平台，包括产品研发、适配、软硬一体化、应用国产化等相关的合作生态。公司凭借领先的产品、坚实的技术水平，与客户建立了长期稳定的合作关系，为公司的业务的可持续发展提供了保障。截至2022年3月，公司安全产品相关在手订单金额为26,975.09万元。

（3）丰富的项目实施经验，为本项目产品的开发提供了支撑

公司历年来积累了大量的网络信息安全项目建设经验，成功为诸多行业提供了内容安全、数据安全、信息安全管理、全流量检测、安全审计的解决方案。目前公司已承接了多个省级及以上基础电信企业及行业重点客户的相关安全系统建设项目，主要包括：33个省级以上的内容安全系统及服务、10余个省级以上企业的数据安全管控及安全审计系统建设项目、27个电信级网络流量采集监测项目，实时处理分析网络流量超过100T，日均处理网络威胁上万次，日均分析处理网络违法违规信息百万次。在公安行业，公司承接多个项目的建设运营，已在部分国际性赛事中提供安保一体化平台服务，得到了北京市局、公安部、北京市委等各级领导的高度赞扬。公司在相关领域具备丰富的项目实施经验，能够保障项目在售前、售中及售后环节的顺利实施，为本项目产品的开发提供了支撑。

4、项目建设期和投资估算

本项目总投资为 84,643.35 万元，其中 64,224.95 万元来自本次募集资金。本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。本项目投资的具体情况如下所示：

（1）场地租赁及场地装修费用

本项目建设期租赁费为 6,323.63 万元。

本项目拟租赁办公室并进行装修改造。项目建筑工程费合计为 2,887.50 万元，建筑工程费估算详见下表：

（2）软硬件设备投资

项目设备及软件购置费合计为50,509.00万元，其中设备购置费为40,314.00万元；软件购置费为10,195.00万元，主要为虚拟化软件平台、自动化建模平台等，硬件设备购置明细如下：

软件设备购置明细如下：

（3）研发投入

研发费用为20,418.40万元，主要为人员工资，具体明细如下：

（4）基本预备费

基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的2.0%，基本预备费计1,067.93万元。

5、项目的组织方式

本募投项目由东方通网信进行实施，具体实施计划如下：

6、项目效益评价

本募投项目主要经济效益评价指标为：项目建设期后正常年销售收入71,020.00万元，正常年年均净利润18,619.11万元，项目所得税后投资回收期为5.44年（含建设期3年）。

上述预计效益测算是根据目前市场现状及公司实际情况谨慎测算，具有合理性，发行人本次项目测算的计算方式、计算基础和依据如下：

（1）收入的测算

①测算依据

产品价格方面，公司根据现有市场价格及公司报告期内对于客户的报价进行预测。

产品销量方面，公司主要基于行业发展方向，预测市场容量，结合自身产品市场占有率，并考虑具体产品技术等方面的壁垒及公司战略规划等因素，综合判断并预测各产品未来达产产量和销量。

（2）成本费用的测算

该项目产品为各类型的安全类产品，成本费用具体测算如下：

营业成本主要包括外采软硬件设备及外协费用和工资及福利费。外采软硬件设备按照预计交付客户产品过程中，需配备的软硬件产品以及外协的市场价格测算确认；工资参考公司现有员工及同行业工资水平计算，福利费按工资总额的14%估算，运营期开始每隔3年工资按5%上涨；

销售费用主要包括销售人员工资及福利费。工资参考公司现有销售人员及同行业工资水平计算，福利费按工资总额的14%估算，运营期开始每隔3年工资按5%上涨；

管理费用主要包括水电费用、折旧费用、租赁费摊销以及其他管理费用。其中水电费用根据预计项目耗用量和市场价格水平计算；折旧费用按直线法计算，房屋建筑物原值折旧年限取35年，残值率取5%；租赁费摊销按照预计房屋租赁成本在项目执行期内摊销；其他管理费用参考公司历史经营数据并结合本项目预期情况按照年营业收入的3.40%计算；

研发费用主要包括研发人员工资及福利费和资产折旧摊销费用。其中工资参考公司现有研发人员及同行业工资水平计算，福利费按工资总额的14%估算，运营期开始工资每隔3年按5%上涨；折旧费用按直线法计算，机器设备原值折旧年限为5年，残值率取5%，新增软件按5年摊销。

因项目实施主体为高新技术企业，且预期能够持续满足高新技术企业的条件，所得税税率按15%预计。

（3）募投项目预计效益测算的谨慎性和合理性

①毛利率比较分析

报告期内，公司与本次募投项目同类可比产品毛利率情况如下表所示：

本项目正常年预测毛利率约为68.61%，与公司2021年安全产品毛利率较接近，与公司最近三年及一期同类业务产品毛利率平均值不存在显著差异。

东方通安全产品与同行业可比公司毛利率水平如下表所示：

由上表可知，对于网络安全产品，同行业可比公司最近一年的毛利率最高为68.59%，最低为 53.08%，公司募投项目毛利率与中新赛克产品毛利率接近，略高于 2021 年可比公司平均毛利率，但不存在显著差异，主要系产品类型差异所致。

综上所述，公司对于本募投项目毛利率的测算具有谨慎性。

②增长率比较分析

报告期，公司与本募投项目相关产品的营业收入及增长率情况如下：单位：万元

注：由于本募投项目产品可同时应用于当前安全产品、智慧应急以及政企数字化转型中，故此处用上述三类产品的营业收入的增长率进行分析比较。

由上表可知，公司安全产品、智慧应急以及政企数字化转型合计营业收入最近三年复合增长率为27.43%。假设本募投项目2023年开始实施，则2026年运营期预测营业收入为71,020.00万元，以2021年营业收入为基础，自2021年至2026年募投项目模拟的复合增长率为6.02%，募投项目的模拟增长率低于公司相关产品2019-2021年增长率，相关假设具备谨慎性和合理性。

7、项目备案情况

2022年6月9日，募投项目“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”取得北京市丰台区科学技术和信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京丰科信局备（2022）9号）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（北京市海淀区发展和改革委员会）（2019年版本）》等相关法律法规的规定，本募投项目不涉及生产制造过程，不存在环境污染的情况，无需进行环境影响评价备案。

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