布鲁氏菌病疫苗改扩建项目可行性研究报告-布鲁氏菌病活疫苗多年生产历史
思瀚产业研究院    2025-06-24

本项目的实施主体为天康制药股份有限公司子公司新疆制药，投资总额为 10,494.24 万元。本项目建设地点位于乌鲁木齐高新区（新市区）蓝天路 221 号，在原有厂房扩建生产线上引进全自动流体系统、超滤及中空纤维浓缩系统等，实现布鲁氏病疫苗生产能力 2.764 亿头份，将扩大公司相关产品产能，提升产品市场竞争力及公司整体盈利能力。

2、项目建设的必要性

（1）持续优化生产工艺，提高产品竞争力

公司的子公司新疆制药前身为农业部1958年批准设立的全国28家定点兽用生物制药企业之一新疆生物药品厂，是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业和全国10 家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，也是我国重大动物疫病疫苗的核心骨干生产企业、全国兽用生物制品 10 强企业，在动物疫苗领域积累了丰富的生产制造经验。

公司拥有布鲁氏菌病活疫苗多年生产历史，目前所使用的生产线于 2015 年设计，但由于设计较早，部分零部件无法购买更换，自控程度受限，现有的生产线已经无法满足新需求，亟需更新生产线。通过布鲁氏菌病疫苗改扩建项目的建设，引进先进的生产及配套设备设施，优化生产工艺，在满足市场对产品产量和质量要求的同时，运用最新技术改造现有产能，可以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率，进而提升公司布鲁氏菌疫苗产品市场竞争力。

（2）抓住市场发展机遇，扩大生产能力

2022 年 3 月，农业农村部发布《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026 年）》，制定完善本省份布病强制免疫计划……各地要将畜间布病防控所需经费纳入本级财政预算，合理安排和使用中央财政动物防疫补助经费，重点保障强制免疫……要求到 2026年，全国畜间布病总体流行率有效降低，牛羊群体健康水平明显提高，个体阳性率控制在 0.4%以下，群体阳性率控制在 7%以下。布病的强制免疫加速了布病疫苗渗透率的提升。

在当前猪牛羊数量总体稳定以及产业政策的支持下，随着布鲁氏菌病疫苗接种渗透率的进一步提升，市场空间将进一步增长。本项目将对公司现有布病活疫苗产线进行升级改造，通过提升发酵罐体积和提高冻干分装设备的生产效率，提高自控程度，进而提升公司布病活疫苗生产能力。项目建成后，公司布鲁氏菌病疫苗生产能力将达到 2.764亿头份，有助于公司抓住行业市场机遇，提升布病疫苗产品的市场规模和竞争能力。

（3）把握强免疫苗市场化趋势，保持市场竞争力

公司主要产品包含口蹄疫疫苗、小反刍兽疫疫苗、布鲁氏菌病疫苗及禽流感疫苗等，报告期内，农业农村部一直将高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病等纳入国家动物疫病强制免疫计划，公司的该类产品主要通过政府采购方式实现销售。

2022 年 1 月，农业农村部发布《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》提出各省结合防控实际制定本辖区的强制免疫计划，可采用养殖场（户）自行免疫、第三方服务主体免疫、政府购买服务等多种形式，全面推进“先打后补”工作，在 2022年年底前实现规模养殖场（户）全覆盖，在 2025 年年底前逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗。2024 年 11 月《农业农村部畜牧兽医局关于全面落实强制免疫制度稳步推进“先打后补”改革的通知》提出对于暂不具备“先打后补”条件的地区，省级农业农村（畜牧兽医）部门向农业农村部畜牧兽医局备案后，可继续实行省级集中招标采购强制免疫疫苗。

“先打后补”和放开强制免疫疫苗的销售管制，使得强制免疫疫苗销售逐步市场化，意味着我国强制免疫疫苗进入充分竞争时代，具有高品质的优质疫苗产品将迎来新机遇，为具有产能优势及品质优势的疫苗生产企业提供了良好的发展契机。

3、项目建设的可行性

（1）国家行业规划及产业政策支持

公司所处行业属于兽用生物制品行业，相关政策法规陆续出台，有利于规范行业经营及产业升级。在布鲁氏菌病等人畜共患病方面，农业农村部贯彻落实中央决策部署，坚持人病兽防、关口前移，发挥联防联控机制作用，加强与林草、卫健委等部门沟通协作，将人畜共患病防控作为国家公共卫生体系重要组成部分，共同研商防控政策，联合部署防控工作，深入推进源头防控。

农业农村部发布了《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026 年）》，并会同海关、林草、卫健委等部门，修订印发了《人畜共患传染病名录》，制定出台了《全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030 年）》，明确了布鲁氏菌病等重点人畜共患病防控要求，不断加强源头防控。因此，国家产业政策及规划的支持是项目的顺利实施的基础。

（2）市场前景广阔

随着 2023 年非洲猪瘟疫情有所好转，生猪养殖市场逐步恢复。在畜牧业稳定发展动物养殖规模化、食品安全卫生重视度提高、绿色壁垒和技术革新等因素的推动下，未来我国兽用生物制品行业将保持较高水平。布鲁氏菌病是由布鲁氏菌引起的牛、羊、猪的一种传染病。项目产品布鲁氏菌病疫苗主要应用于猪牛羊的免疫。在猪牛羊数量稳定、兽用生物制品行业将保持增长态势下以及产业政策的支持下，布鲁氏菌病疫苗接种的渗透率将进一步提升，市场空间将进一步增长。广阔的市场空间和发展前景，为项目实施后产品产能消化提供了保证。

（3）良好的销售渠道和优质的客户资源

天康制药子公司新疆制药是国家农业部在新疆唯一定点的兽用生物制品生产企业，疫苗产品已进入全国各省、市、自治区，其中，口蹄疫疫苗产能及销量位居全国前列，并在全国建立了以政府采购和市场营销为主的两支销售及技术服务队伍。经过多年累积，公司拥有行业内优质的客户群体。

凭借先进稳定的生产工艺、持续创新的产品升级和良好的技术服务，“天康品质，深得信赖”已经深入人心，得到了客户的广泛赞誉，目前，除各省（自治区、直辖市）、市、县的政府采购外，公司已与国内大型养殖企业如牧原股份（002714.SZ）、温氏股份（300498.SZ）、新希望（000876.SZ）、德康农牧（2419.HK）、优然牧业（9858.HK）、中粮家佳康（1610.HK）、正大股份等建立了良好的战略合作关系，已成为国内知名养殖企业的优质动物疫苗供应商。优质的客户资源和营销服务能力，能保证项目新建动物疫苗产品线的产销速度。

（4）完善的质量管理体系

公司坚持质量优先，高度重视生产工艺的改进与提升，目前已形成了乌鲁木齐经济技术开发区口蹄疫疫苗、乌鲁木齐高新北区反刍动物和猪用系列疫苗、苏州工业园区基因工程疫苗、吉林梅河口禽流感疫苗以及北京大兴动物疫病诊断试剂生产区五大生产基地，严格按照兽药 GMP 规范组织生产，建立了严格的质量生产控制体系，在产前、产中和产后全生产链条中均进行严格质量把关。公司完善的产品质量控制体系以确保本项目涉及产品质量优良，质量标准高于国家标准，产品质量受到客户的一致认可。

4、项目投资概算

本项目总投资为 10,494.24 万元，其中建设投资 9,328.00 万元，主要用于项目相关硬件设备的购置及配套设施装修，预备费用 279.84 万元，铺底流动资金 886.40 万元。

5、项目建设进度安排

本项目建设期为 18 个月，项目进度计划内容包括项目设计、装修工程、设备采购及安装调试，人员招聘及培训、试运行及验收等。

6、项目经济效益

测算经测算，本项目完全达产后年均将形成收入和净利润分别为 8,218.51 万元（不含税）和2,591.25万元，项目税后静态回收期（含建设期）为4.70年，税后内部收益率为22.92%。

7、项目土地、备案及环评情况

本项目不涉及新增土地和房产，拟建在新疆制药位于乌鲁木齐高新区（新市区）蓝天路 221 号的现有厂区内，已取得不动产权证书。本项目符合国家政策和法律、行政法规的规定，2024 年 10 月 21 日，取得乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局出具的《备案通知书》（项目代码：2410-650104-20-02-321120）。

2025 年 5 月 27 日，本项目取得乌鲁木齐市生态环境局出具的《关于对天康生物制药有限公司高新区基地布鲁氏菌病疫苗生产线建设项目环境影响报告书的批复》（乌环评（高）审〔2025〕7 号）。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程