全球汽车市场发展现状及我国汽车市场发展趋势
思瀚产业研究院    2024-01-30

①全球汽车市场发展现状

近年来，全球汽车产量有所下降。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2019 年世界汽车生产比上年有所下降，2019 年，全球共生产汽车 9,218.3万辆，同比下降 4.8%。2020 年，受外部不利因素全球蔓延影响，全球共生产汽车 7,771.2 万辆，比 2019 年下降了 15.7%。一年之间倒退了将近 10 年，使得全球汽车产能利用率也大大降低。

乘用车生产同比降幅明显高于全行业，商用车降幅略低，总体表现略好于乘用车。2021 年和 2022 年，受国际汽车市场恢复等因素推动，全球共生产汽车 8,014.6 万辆和 8,501.7 万辆，同比增长 3.1%和 6.1%。

此次外部不利情况短期内对全球各行各业都构成重大影响，其中对国民经济的支柱产业影响显著，对汽车产业的影响尤甚。2020 年汽车产量下降幅度最大的为非洲，同比下降 28.2%；其次为美洲地区，产量同比下降 22.2%，欧洲地区产量同比下降 21.5%；亚洲地区由于外部不利因素控制得较好，汽车产量下降幅度相对较小。

2021 年，全球经济复苏加快，国际汽车市场恢复，除欧洲地区产量同比下降 3.6%，其他地区汽车产量均有所增长，其中增长幅度最大的为非洲，同比增长 16.4%。

自 2018 年开始，全球乘用车产量连续三年处于负增长，2020 年受外部不利因素的影响，同比下降 16.8%，下降幅度高于全行业。2021 年，随着国际汽车市场恢复，全球乘用车产量扭转自 2018 年来的下降趋势，同比增长 2.0%。2022年，全球乘用车产量同比增长 8.0%。

②我国汽车市场发展现状

我国的汽车工业相比其他汽车工业发达国家发展相对较晚。我国汽车工业经过 60 多年的发展，已经成为中国经济的支柱产业之一。从工业总产值看，2000至 2015 年间，我国汽车工业总产值从 1,985.8 亿元增加到 28,427.4 亿元，占 GDP的比重从 2.0%提高至 4.1%；我国汽车工业在中外企业合资中不断融合发展，随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高，我国汽车产业在这几年获得了较快的发展。

中国汽车市场自 2018 年 7 月开始出现下滑，2018 年和 2019 年汽车销量分别下滑了 2.8%和 8.2%。2020 年，叠加外部不利因素的冲击，中国汽车市场面临着严峻考验。

整体来看，汽车行业的恢复好于预期。2021 年，全国汽车产销分别完成2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。中汽协表示，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力和市场消费需求的强劲恢复，中国汽车市场潜力依然巨大。

2022 年，全国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别增长 3.6%和 2.2%，延续了上一年的增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

2022 年，全国乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.3%和 9.7%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆。

③我国汽车市场发展趋势

A、我国汽车行业将向高端化、定制化转型

我国汽车行业面临转型升级，产品高端化需求日益强烈。面对排放压力，我国汽车企业针对发动机等部件进行了技术升级，产品也逐渐向智能化、信息化方向发展，具备 GPS 导航、智能化触摸屏、车联网等智能化系统的应用更加广泛，汽车产品日益高端化。

未来的汽车市场随着客户需求的升级，专业化、多元化趋势将愈发明显，多元化的市场需求催生出更为专业化的汽车产品。商用车方面，城市配送、快递物流、绿通运输、冷链货运、危险品运输等城市内货物运输模式将愈发专业化，对专属载货车的需求持续增加。

B、南美、东欧及东南亚等地区未来将成为全球车市增长的核心动力

从汽车普及率方面看，目前普及率较高的国家主要是发达国家，汽车的全球化普及远未结束。目前，包括中国在内的发展中国家汽车千人保有量仍处于较低水平，与发达国家存在较大差距。目前南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地区发展中国家人均收入较低，加之多数国家人口呈现较快增长的趋势，将有效拉动汽车消费，助推全球汽车消费继续由欧美日向亚非拉普及。南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地区未来有望成为继中国之后在全球车市中推动增长的核心动力。

C、场景化自动驾驶将迎来增长，车载摄像头需求量增加

从机械时代迈入智能网联时代，其核心部件已不再是发动机、变速箱、底盘这三大件，而是由新型架构、芯片、软件以及数据等组成的智能汽车。中国智能汽车的产业链正发生深刻的结构性变革。摄像头最初在汽车上的应用是行车记录仪和倒车影像。随着汽车智能化程度的提高，摄像头开始和算法结合，从而实现车道偏离预警（LDW）、汽车碰撞预警（FCW）等 ADAS 功能。

根据 Yole 数据，全球平均每辆汽车搭载摄像头数量将从 2018 年的 1.7 颗增加至 2023 年的 3 颗。根据 ICV Tank 统计，2019 年全球车载摄像头市场规模为 112 亿美元，中国市场规模为 47 亿元，随着 ADAS 和自动驾驶的逐步深入，单车所需搭载摄像头的数量不断增加，预计未来几年车载摄像头市场规模将获得较快增长。