2024-2029年中国真空镀膜行业下游行业发展状况
思瀚产业研究院 汇成真空    2024-02-05

近年来，随着国家先后发布《中国制造 2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等纲要性指导文件，制造强国是我国未来经济发展的核心战略之一，高质量发展智能装备制造及新材料、基础元器件、先进基础工艺、产业技术基础等是制造强国的重要体现。

真空镀膜应用广泛，从较为传统的五金、塑胶、建筑应用等装饰膜产业至光学光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜战略新兴产业均有应用。

高端、核心真空镀膜技术是解决我国智能装备制造、新材料等“卡脖子”领域的关键环节之一，是重要的基础性产业。未来真空镀膜设备及技术突破和发展主要体现在以下行业领域：

（1）消费电子行业发展状况

真空镀膜技术在消费电子行业有着广泛应用，如显示面板的生产过程中，玻璃基板要经过多次磁控溅射镀膜形成 ITO 玻璃，再经过镀膜覆盖，加工组装用于生产液晶显示器的显示面板。另外，消费电子产品中的金属结构件、摄像头、玻璃应用等均需要真空镀膜工艺。

手机终端设备产品所处的消费电子产业是中国当前着重培育和发展的战略新兴产业，受国家多项政策支持。2015 年 5 月，国务院颁发《中国制造 2025》，提出重点培育和发展高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等新一代信息技术产 业 。

2016 年 3 月，国务院颁发《“十三五”纲要》，明确提出支持战略新兴产业发展，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占中国生产总值的比例达到15%，将智能硬件、移动智能终端等行业培养成中国经济新的增长点。

2017 年 1月，国务院颁发《“十三五”国家战略新兴产业发展规划战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将 5 大领域 8个产业作为新一轮发展规划的重点鼓励、扶持行业，将新一代移动终端设备包括智能手机列入战略性新兴产业。2019 年3 月发布的《政府工作报告》中，“推动网络提速降费，加快 5G 建设”被列为2019 年政府主要工作任务。

据同花顺 iFind 数据，2022 年度全球智能手机出货量为 12.02 亿部，较上年度下降 11.09%。从长期来看，全球智能手机市场发展不断成熟，出货量长期维持在较高水平，随着 5G 技术不断普及，5G 智能手机由 5G 旗舰和中高端机型加速向中、低端市场下沉，全面推动中国智能手机的更新换代。

根据中国信通院统计，2022 年，中国智能手机累计出货量为 26,359.90 万部，较上年同期下降 23.11%，2023 年第二季度较第一季度有所上升。

（2）集成电路产业发展状况

集成电路是半导体的最重要组成部分，集成电路产业中晶圆制造是基础核心，其与真空镀膜息息相关，集成电路薄膜材料制造广泛采用的工艺为 PVD 与CVD。集成电路中所使用的薄膜产品包括电极互连线膜、阻挡层薄膜、接触薄膜、光刻薄膜、电容器电极膜、电阻薄膜等都要用到溅射镀膜工艺。近年来，中国集成电路行业不断推出新政策，随着物联网、可穿戴设备、5G 等下游产业的进一步兴起，集成电路行业迎来快速发展阶段。

据中国半导体行业协会数据，2021 年我国集成电路市场规模为 10,458 亿元，预计 2022 年度市场规模约为 12,036 亿元。

受原材料价格波动影响，我国集成电路行业市场规模在过去五年内呈现小幅波动。集成电路产量已经连续四年突破两千亿块。

（3）光学光电子元器件发展状况

光学光电子元器件行业是以光电子技术为核心，与成像、传感、通信、人工智能等技术发展紧密相联。真空镀膜技术在光学镜头、光学传感器等部件的生产制造中均有广泛的应用。随着科技的进步，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，应用日益广泛。

目前光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像头模组、生物识别技术产品、5G 通讯技术和设备的创新是未来光学光电子元器件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户对上游光学光电子元器件的要求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂。

随着下游智能手机摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，直接带动光学光电子元器件的市场需求。随着移动通信技术从 4G 到 5G 的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇。

据 Wind 资讯统计，我国 2022 年光电子器件产量为 9,332.30 亿套。

（4）新能源动力电池、复合铜箔发展状况

根据韩国市场调研机构 SNE Research 数据显示，2022 年全球动力电池在电动汽车上的装机量达到 518GWh。在全球汽车产业电动化的浪潮下，动力电池未来仍有数倍的增长空间。

复合铜箔是新型锂电池集流体材料核心材料，对锂电池的循环寿命、能量密度、安全性等重要性能都有较大影响。相比传统压延铝箔和电解铜箔，具有低成本、高安全和高能量密度的优势。

超薄复合铜箔的制备工艺是通过磁控溅射技术做成导电层，然后水电镀工序加厚到微米级厚度,或者先磁控溅射后蒸镀的方法，直接形成微米级厚度的铜层，实现高效、精密、环保的新一代超薄复合铝箔和复合铜箔制作，为动力电池制造行业提供优良的加工设备，为动力锂电池用大面积超薄正、负电极层复合材料产业化提供新型镀膜设备和工艺。

经东吴证券研究所测算，预计复合铜箔 2023 年开始产业化，当年行业产量有望达到 2 亿平，对应 17Gwh 电池需求。远期来看，2030 年复合铜箔的市场需求将达 191.6 亿平，市场空间达到 771 亿元。

思瀚发布《2024-2029年中国真空镀膜行业市场现状及投资前景预测报告》