中国氟化工行业市场调研及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-03-14

（1）氟化工行业现状

氟化工行业崛起于二十世纪 30 年代，经过八十多年的发展，现已成为化工产业中较成熟的行业之一。目前国际上从事氟化工行业的跨国公司通过多年来的垄断经营和收购重组形成了以杜邦公司为首的八大氟化工跨国公司集团，主要集中在美国、日本和西欧。近年来，亚洲（特别是中国）市场的飞速发展为氟化工行业注入了新的动力。

我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过六十多年发展，形成了氟化烷烃及 ODS 替代品、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类。

氟化工产品和材料品种多，性能优异，与其他产业关联度较大，广泛应用于日常生活、各工业部门和高新技术领域，其应用范围随着科技进步不断向更广更深的领域拓展，成为不可或缺、不可替代的关键化工新材料。

萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在，我国已经探明的保有萤石储量达 2.7亿吨，居世界首位。如果将伴生型萤石矿也考虑在内，中国的萤石储量约占全球储量的 2/3。

我国拥有世界上最大的氟化工产品消费市场，因此中国在全球氟化工产业链中具有得天独厚的发展潜力。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。

从 1999 年起，国家将萤石作为战略资源进行保护。国家对萤石开采定额的控制，，对于掌握萤石资源的企业而言，抵御市场波动的能力将较纵向产业链不完整的企业更为强大。

发达国家氟化工产业集中度高，产品呈现品牌化、高端化、系列化的特点。国际大型氟化工企业注重研发投入和知识产权保护，积极开展新一代 ODS 替代品研究并不断寻求氟材料在新领域的应用，通过向客户提供高端产品及完善的技术服务获取较高的附加值。而目前我国在氟化工领域，除 CFC、HCFC 和PTFE 的生产形成了规模外，其它氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限。

在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力，在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。进入二十一世纪，我国氟化工行业凭借国内丰富的萤石资源优势、完善的产业配套、快速增长的市场需求、持续的国际产业分工转移承接等高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分。

但是，我国氟化工产业由于低水平重复建设，低端产品产能过剩，高端产品依赖进口，产业集中度不高，企业的研发投入不足，产业发展以产能扩张为主要特征，恶性竞争导致的利润率偏低、产品价格波动较大已经成为困扰国内氟化工企业的主要问题。

目前以山东东岳、巨化集团有限公司、中化蓝天等国内氟化工领域的领先企业为主导的市场竞争格局已基本成型，国内氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁 4 省市，这些地区的产值约占全国产值的 80%以上。

我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述四个地区。同时，为了抢占市场先机，国外的化工巨头也加大了在中国投资、生产、研发的力度，除了自主投资外，和国内的氟化工巨头结成合作关系进行产业战略布局也成为近些年来杜邦等国外公司的重要选择。

（2）氟化工行业政策

氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》，作为重点发展的高新技术领域之一。

氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年2月修正），全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，ODS 替代品，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐等被列为鼓励类，是我国未来重点发展方向。

《氟化工行业“十三五”发展指南》明确“鼓励中低品位萤石的采选利用；鼓励“流化床生产无水氟化氢工艺技术”、高纯电子级产品、特种氟盐制备等新技术、新工艺、新产品的开发应用；鼓励支持开发新一代环境友好型氟碳化学品，支持国家应对气候变化、最大化行业上下游的整体利益；鼓励支持药用级、电子级高纯氟碳化学品的开发和进口替代，以及用于含氟聚合物原料用途等应用的开发；鼓励支持 ODS 回收和综合利用、鼓励含氟温室气体控制及替代技术开发；重点发展新一代气候友好 HFOs 类 ODS 替代品、高纯含氟电子气体等产品；鼓励优化现行生产装置的工艺过程，明显提高 TFE 等氟单体质量，开发特种含氟单体等，适应高端市场不同需求等”。

2010 年 2 月颁布的《萤石行业准入标准》和2011 年 2 月颁布的《氟化氢行业准入条 25 件》，为氟化工行业设置了较高的准入门槛。

工信部《石化和化学工业“十三五”发展规划》中，“重点发展高端氟硅树脂和橡胶、含氟功能性膜材料和高品质氟硅精细化学品（高纯电子化学品）、氟硅表面活性剂、氟硅中间体等；加快发展低全球变暖潜能值的 ODS 替代品；功能性膜材料行业发展中高端软包装膜材料、聚氟乙烯和聚偏氟乙烯背板膜；电子化学品行业发展平板显示用液晶材料（含氟液晶中间体）”。

2012年浙江省经济和信息化委员会印发的《2012 年浙江省企业技术改造重点领域导向目录》中指出，为进一步推动企业技术改造，加快产业结构调整，引导社会资金投向，优化投资结构，提升浙江省工业综合实力、国际竞争力和可持续发展能力，围绕浙江省 11 个产业转型升级规划和 9 个战略性新兴产业发展规划，编制了该目录，其中以聚全氟乙丙烯、氟橡胶、聚偏氟乙烯、ODS 替代品、含氟精细化学品为代表的化工新材料领域被作为重点领域加以推广。

（3）氟化工发展前景

氟化工不以石油天然气为主要原料，随着国际原油价格持续上涨，原先高成本的氟产品开始显现出较好的性价比，市场对氟产品的需求大幅增长。由于我国有着氟化工的萤石资源，市场空间日益扩大，这对氟化工产业的发展创造了良好机遇。发达国家氟化工产业已进入成熟期，市场增长空间非常有限。

发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过数十年发展，已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。发达国家已失去成本竞争力的产品、知识产权保护到期的产品、萤石资源依赖度高的产品以及因环境问题在发达国家先行淘汰的产品均逐步向发展中国家特别是中国转移，通过独资或与国内氟化工企业合资的方式在中国开展氟化工实业投资或经销业务。

随着国家对萤石资源的进一步控制，《氟化氢行业准入条件》、《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》等的公布，氟化工行业将加快产品结构调整与升级步伐，提高行业准入门槛，淘汰落后产能，优化产业布局，氟化工行业面临强烈的整合预期，行业集中度将进一步提高，有利于氟化工行业龙头企业的发展。

中国氟化工产业同时具有资源和市场优势，随着国内氟化工技术水平提高，成本竞争力增强，氟化工将成为中国在全球市场上具有明显比较优势的产业。同时，随着国内经济发展，国民生活水平提高，人均高性能氟材料消费量增长，加上氟材料新用途的开发，为氟化工带来更大的发展空间。

氟化工技术扩散及中低端产能无序扩张造成的产能过剩，使得国内氟化工行业未来同质化发展情况仍将十分严重，主要集中在 ODS 替代品和基础氟聚合物领域，行业内将出现残酷的竞争和新一轮产业整合，围绕萤石资源的竞争也将更加激烈。

随着未来国内氟化工产业的技术进步，可以预计产业转移的趋势将逐步向高端延伸。同时，为获取中国的氟资源和巨大的氟化工产品消费市场，国内外氟化工企业的合作将进一步深化。

第一章 氟化工行业发展综述

1.1 氟化工行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业分类

1.1.3 产业链结构

1.2 氟化工行业统计标准

1.2.1 统计部门和统计口径

1.2.2 主要统计方法介绍

1.2.3 行业涵盖数据种类介绍

（1）行业生命周期理论基础

（2）氟化工行业生命周期

1.3 最近3-5年中国氟化工行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 氟化工行业运行环境分析

2.1 氟化工行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 氟化工行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 氟化工行业社会环境分析

2.3.1 氟化工产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 氟化工产业发展对社会发展的影响

2.4 氟化工行业技术环境分析

2.4.1 氟化工技术分析

2.4.2 氟化工技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国氟化工行业运行分析

3.1 我国氟化工行业发展状况分析

3.1.1 我国氟化工行业发展阶段

3.1.2 我国氟化工行业发展总体概况

3.1.3 我国氟化工行业发展特点分析

3.2 2021-2023年氟化工行业发展现状

3.2.1 2021-2023年我国氟化工行业市场规模

3.2.2 2021-2023年我国氟化工行业发展分析

3.2.3 2021-2023年中国氟化工企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2021-2023年重点省市市场分析

3.4 氟化工细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2021-2023年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 氟化工产品/服务价格分析

3.5.1 2021-2023年氟化工价格走势

3.5.2 影响氟化工价格的关键因素分析

（1）成本

（2）供需情况

（3）关联产品

（4）其他

3.5.3 2024-2029年氟化工产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要氟化工企业价位及价格策略

第四章 我国氟化工行业整体运行指标分析

4.1 2021-2023年中国氟化工行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2021-2023年中国氟化工行业产销情况分析

4.2.1 我国氟化工行业工业总产值

4.2.2 我国氟化工行业工业销售收入

4.3 2021-2023年中国氟化工行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国氟化工行业供需形势分析

5.1 氟化工行业供给分析

5.1.1 2021-2023年氟化工行业供给分析

5.1.2 2024-2029年氟化工行业供给变化趋势

5.1.3 氟化工行业区域供给分析

5.2 2021-2023年我国氟化工行业需求情况

5.2.1 氟化工行业需求市场

5.2.2 氟化工行业客户结构

5.2.3 氟化工行业需求的地区差异

5.3 氟化工市场应用及需求预测

5.3.1 氟化工应用市场总体需求分析

（1）氟化工应用市场需求特征

（2）氟化工应用市场需求总规模

5.3.2 2024-2029年氟化工行业领域需求量预测

（1）2024-2029年氟化工行业领域需求产品/服务功能预测

（2）2024-2029年氟化工行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业氟化工产品/服务需求分析预测

第六章 氟化工行业产业结构分析

6.1 氟化工产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国氟化工行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

6.3.5 Sansheng Consulting建议

第七章 我国氟化工行业产业链分析

7.1 氟化工行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 氟化工上游行业分析

7.2.1 氟化工产品成本构成

7.2.2 2021-2023年上游行业发展现状

7.2.3 2024-2029年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对氟化工行业的影响

7.3 氟化工下游行业分析

7.3.1 氟化工下游行业分布

7.3.2 2021-2023年下游行业发展现状

7.3.3 2024-2029年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对氟化工行业的影响

第八章 我国氟化工行业渠道分析及策略

8.1 氟化工行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对氟化工行业的影响

8.1.3 主要氟化工企业渠道策略研究

8.2 氟化工行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 氟化工行业营销策略分析

8.3.1 中国氟化工营销概况

8.3.2 氟化工营销策略探讨

8.3.3 氟化工营销发展趋势

第九章 我国氟化工行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 氟化工行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 氟化工行业企业间竞争格局分析

9.1.3 氟化工行业集中度分析

9.1.4 氟化工行业SWOT分析

9.2 中国氟化工行业竞争格局综述

9.2.1 氟化工行业竞争概况

（1）中国氟化工行业竞争格局

（2）氟化工行业未来竞争格局和特点

（3）氟化工市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国氟化工行业竞争力分析

（1）我国氟化工行业竞争力剖析

（2）我国氟化工企业市场竞争的优势

（3）国内氟化工企业竞争能力提升途径

9.2.3 氟化工市场竞争策略分析

第十章 氟化工行业领先企业经营形势分析

10.1 ***公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 2021-2023年经营状况

10.1.5 2024-2029年发展规划

10.2 ***公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 2021-2023年经营状况

10.2.5 2024-2029年发展规划

10.3 ***公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 2021-2023年经营状况

10.3.5 2024-2029年发展规划

10.4 ***公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 2021-2023年经营状况

10.4.5 2024-2029年发展规划

10.5 ***公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 2021-2023年经营状况

10.5.5 2024-2029年发展规划

10.6 ***公司

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 2021-2023年经营状况

10.6.5 2024-2029年发展规划

10.7 ***公司

10.7.1 企业概况

10.7.2 企业优势分析

10.7.3 产品/服务特色

10.7.4 2021-2023年经营状况

10.7.5 2024-2029年发展规划

10.8 ***公司

10.8.1 企业概况

10.8.2 企业优势分析

10.8.3 产品/服务特色

10.8.4 2021-2023年经营状况

10.8.5 2024-2029年发展规划

10.9 ***公司

10.9.1 企业概况

10.9.2 企业优势分析

10.9.3 产品/服务特色

10.9.4 2021-2023年经营状况

10.9.5 2024-2029年发展规划

10.10 ***公司

10.10.1 企业概况

10.10.2 企业优势分析

10.10.3 产品/服务特色

10.10.4 2021-2023年经营状况

10.10.5 2024-2029年发展规划

第十一章 2024-2029年氟化工行业投资前景

11.1 2024-2029年氟化工市场发展前景

11.1.1 2024-2029年氟化工市场发展潜力

11.1.2 2024-2029年氟化工市场发展前景展望

11.1.3 2024-2029年氟化工细分行业发展前景分析

11.2 2024-2029年氟化工市场发展趋势预测

11.2.1 2024-2029年氟化工行业发展趋势

11.2.2 2024-2029年氟化工市场规模预测

11.2.3 2024-2029年氟化工行业应用趋势预测

11.2.4 2024-2029年细分市场发展趋势预测

11.3 2024-2029年中国氟化工行业供需预测

11.3.1 2024-2029年中国氟化工行业供给预测

11.3.2 2024-2029年中国氟化工行业需求预测

11.3.3 2024-2029年中国氟化工供需平衡预测

第十二章 2024-2029年氟化工行业产业升级趋势分析

12.1 2024-2029年影响企业生产与经营的关键趋势

12.1.1 国内外大环境对氟化工市场的影响

12.1.2 氟化工行业市场关键影响因素分析

12.1.3 影响企业生产与经营的关键趋势分析

12.2 2024-2029年氟化工行业面临的机遇与挑战分析

12.2.1 氟化工行业存在的问题

12.2.2 氟化工行业面临的机遇与挑战

12.2.3 氟化工行业的市场痛点与解决方案

12.3 2024-2029年氟化工行业产业升级趋势分析

12.3.1 氟化工行业升级的驱动因素

12.3.2 氟化工产业优化升级发展路径

12.3.3 氟化工行业市场整合成长趋势

12.3.4 氟化工产业升级的核心及策略

第十三章 氟化工行业投资机会与风险

13.1 氟化工行业投融资情况

13.1.1 行业资金渠道分析

13.1.2 固定资产投资分析

13.1.3 兼并重组情况分析

13.2 2024-2029年氟化工行业投资机会

13.2.1 产业链投资机会

13.2.2 细分市场投资机会

13.2.3 重点区域投资机会

13.3 2024-2029年氟化工行业投资风险及防范

13.3.1 政策风险及防范

13.3.2 技术风险及防范

13.3.3 供求风险及防范

13.3.4 宏观经济波动风险及防范

13.3.5 关联产业风险及防范

13.3.6 产品结构风险及防范

13.3.7 其他风险及防范

第十四章 氟化工行业投资战略研究

14.1 氟化工行业发展战略研究

14.1.1 战略综合规划

14.1.2 技术开发战略

14.1.3 业务组合战略

14.1.4 区域战略规划

14.1.5 产业战略规划

14.1.6 营销品牌战略

14.1.7 竞争战略规划

14.2 对我国氟化工品牌的战略思考

14.2.1 氟化工品牌的重要性

14.2.2 氟化工实施品牌战略的意义

14.2.3 氟化工企业品牌的现状分析

14.2.4 我国氟化工企业的品牌战略

14.2.5 氟化工品牌战略管理的策略

14.3 氟化工经营策略分析

14.3.1 氟化工市场细分策略

14.3.2 氟化工市场创新策略

14.3.3 品牌定位与品类规划

14.3.4 氟化工新产品差异化战略

14.4 氟化工行业投资战略研究

14.4.1 2024年氟化工行业投资战略

14.4.2 2024-2029年氟化工行业投资战略

14.4.3 2024-2029年细分行业投资战略

第十五章 研究结论及投资建议

15.1 氟化工行业研究结论

15.2 氟化工行业投资价值评估

15.3 思瀚对氟化工行业投资建议

15.3.1 行业发展策略建议

15.3.2 行业投资方向建议

15.3.3 行业投资方式建议

图表目录

图表：氟化工行业生命周期

图表：氟化工行业产业链结构

图表：2021-2023年全球氟化工行业市场规模

图表：2021-2023年中国氟化工行业市场规模

图表：2021-2023年氟化工行业重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国氟化工市场占全球份额比较

图表：2021-2023年氟化工行业工业总产值

图表：2021-2023年氟化工行业销售收入

图表：2021-2023年氟化工行业利润总额

图表：2021-2023年氟化工行业资产总计

图表：2021-2023年氟化工行业负债总计

图表：2021-2023年氟化工行业竞争力分析

图表：2021-2023年氟化工市场价格走势

图表：2021-2023年氟化工行业主营业务收入

图表：2021-2023年氟化工行业主营业务成本

图表：2021-2023年氟化工行业销售费用分析

图表：2021-2023年氟化工行业管理费用分析

图表：2021-2023年氟化工行业财务费用分析

图表：2021-2023年氟化工行业销售毛利率分析

图表：2021-2023年氟化工行业销售利润率分析

图表：2021-2023年氟化工行业成本费用利润率分析

图表：2021-2023年氟化工行业总资产利润率分析

图表：2021-2023年氟化工行业集中度