稀土行业市场现状及发展前景
思瀚产业研究院    2024-09-10

稀土是国家《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一，稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业维生素”的美誉，微量加入便可大幅提升材料性能，是全球不可或缺的战略资源。

可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

近几年来，国家持续强化对稀土行业及企业的监管，通过实行开采分离总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度、编制管理条例等措施，规范稀土行业经营秩序，促进稀土行业管理体系的进一步完善，有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。

随着世界各国纷纷大力投资低碳节能环保制造产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，以新能源车、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展，高性能稀土永磁材料需求有望迎来高速增长。

2023 年我国稀土金属及氧化物价格整体呈现高位震荡下行态势，均价较上年 同期大幅下跌，年内稀土价格两次底部反弹，但均未超过年初高点。

根据百川资讯数据，2023 年镨钕氧化物均价 53.45 万元/吨，同比下降 35.59%；氧化镝平均价格 235.87 万元/吨，同比下降 7.76%;氧化铽平均价格 930.49 万元/吨，同比下降 32.26%。

供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023 年国家继续对稀土矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023 年稀土开采、 冶炼分离总量控制指标较 2022 年的210,000 吨和 202,000 吨分别增长了 21.43%和 20.72%，较 2022 年的配额增速有所放缓。

2023 年稀土开采总量控制指标为 255,000 吨，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主）指标 235,850 吨，同比增长 23.58%，离子型稀土矿(以中重稀土为主)指标 19,150 吨，同比持平;稀土冶炼分离总量控制指标 243,850 吨。

根据百川资讯数据统计，2023 年国内氧化镨钕产量 8.24 万吨，同比增长 19.39%;氧化镝产量 2943 吨，同比增长 37.55%；氧化铽产量 526 吨，同比增长 35.59%。

根据海关总署数据统计，2023 年我国进口自美国的轻稀土精矿 6.62 万吨，同比减少13.7%。2023 年我国进口中重稀土原料(混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物)共计 10.29 万吨，同比增长 2.1 倍。

需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可或缺的核心材料，符合国家大力倡导的 节能环保理念，下游应用领域非常广阔，主要分布在风电、家电、新能源汽车、工业电机等领域， 终端领域需求坚挺。

风电领域，根据国家能源局数据，2023 年我国风电新增装机量 7,566 万千瓦， 同比增加 101.1%;家电领域，产业在线数据显示，2023 年我国变频空调产量 11,953.51 万台，同比增长 18.47%；新能源汽车领域，据中国汽车工业协会数据统计，2023 年国内新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率从 2022 年 25.6%提升至 31.6%。

根据乘联会数据，2023 年全球新能源汽车销量 1,428万辆，同比增长 38.5%，新能 源车渗透率提升至 16%，北美、日韩、欧洲及东南亚等国家具有巨大的提升空间。

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