华为入局强化人形机器人国产链信心，内外产业持续共振
思瀚产业研究院    2024-12-11

随着社会老龄化趋势加剧，劳动力减少，国内人工成本持续提高。同时受到惰性文化的影响以及国防安全和军事领域需要，人类社会对人形机器人的需求与日俱增。人形机器人作为未来人类社会发展中具备划时代意义的重磅产品，市场空间广阔。然而，人形机器人技术尚不成熟，因此当前核心矛盾是供给端的技术进步和迭代进程！

人形机器人作为未来最确定的产业方向之一，以特斯拉、小鹏汽车、1X、FigureAI 为首的多家科技明星公司及初创公司纷纷切入人形机器人新赛道，发挥研发、制造、资金等优势，人形机器人的产业迭代和进化速度显著加快。

根据特斯拉等公司公开信息，25 年产品将率先在自有工厂迭代和使用，我们预计 25 年 下 半年 开始 或逐 步加 单放量。AgilityRobotics 官推显示，其部署在 GXOSpanx 仓库的人形机器人 Digit，已经批量交货并完成了 10000 个物流订单的履约。海内外各家公司的人形机器人预计要到 2026 年才能达到上万台的订单量。

特斯拉人形机器人持续迭代，引领人形机器人技术前进。2024 年 11 月，特斯拉更新人形机器人视频，展示了机器人单手接球的运动能力，研发人员指出，还有一些工作需要在年底完成，特别是在扩展触觉传感集成方面(比以前的手有更多的表面覆盖)，通过肌腱进行非常精细的控制，以及减轻前臂的重量。

根据特斯拉投资者会议，2025 年在工厂内部部署超过 1000 个人形机器人，并向外部客户销售。从开发的角度来看，“Optimus”的“智能”将继续提高，并应该在某个时候反映出过去一年中 FSD 的快速改进。

华为发力人形机器人联合产业链加速布局具身智能生态。11 月 15 日，在人工智能应用创新成果发布会上，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，华为在具身智能领域的蓝图也随之浮出。当日，华为还与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、中软国际、禾川人形机器人、兆威机电等 16 家企业签署了战略合作备忘录。华为正在通过技术、生态、应用等多个维度，全方位推进人形机器人的发展，为人形机器人的广泛应用及通用化、商业化奠定坚实基础，并有望加速中国人形机器人产业链崛起。

华为有望为产业联盟提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。具身智能技术具有很多基础性共性技术，AI 技术部分是关键因素。由华为牵头研发，有望给国产机器人厂商带来确定性的 AI 能力，并加速技术革命性突破，扩大行业影响力。24年 6 月，华为云发布盘古大模型 5.0。

盘古大模型的数据容量、网络结构和泛化能力已在自动驾驶、工业设计、建筑设计、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象、医药等众多领域实现了创新应用和落地实践。并且，今年 6 月 21 日的华为开发者大会上，华为云还推出了专精垂类的盘古具身智能大模型，可驱动机器人完成 10 步以上的复杂任务规划，还可生成机器人所需的训练视频，加速机器人对复杂场景的学习。其多模态能力和思维能力的提升，使机器人能够模拟人类常识进行逻辑推理，并在现实环境中精准执行任务，有效解决了复杂环境感知与物理空间认知的难题。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。