AI 拉动高速交换机需求，全球 800G 交换机开始放量
思瀚产业研究院    2024-12-11

AIGC 持续带动数据中心市场持续增长，800G 端口数据中心交换机有望于 2024年开始放量，400G 需求加速释放。据 IDC 数据，2023 年全球以太网交换机市场规模达到 442 亿美元，同比增长 20.1%，全球企业及运营商路由器市场规模达到 164亿美元，同比基本持平。

分市场结构来看，2023 年数据中心市场规模达到 183 亿美元，同比增长 13.6%，占比达到 41.5%，其中，100G 端口交换机仍为市场主流，占数据中心市场46.3%，营收同比增长6.4%，200/400G端口交换机营收同比增长68.9%，ODM 厂商直销营收达到 63 亿美元，同比增长 16.2%，占数据中心市场 14.3%；非数据中心交换机市场规模达到 259 亿美元，同比增长 25.2%，其中，1G 端口交换机仍占主流，占非数据中心市场 56.5%，同比增长 24.2%，10G 端口交换机 2023Q4 占比20.4%，全年营收同比增长5.3%。

分地区来看，美国地区市场2023年同比增长28.8%，中国市场虽然全年下跌 4.0%，但在 2023Q4 同比增长 9.1%，市场需求持续回暖。

据 Dell’Oro 数据，从端口速率来看，2023 年全球 100G 端口数据中心交换机仍为主流，400G 端口交换机加速放量，预计 2024 年 800G 端口交换机有望逐渐放量，并逐渐成为主流，1.6T 端口交换机有望于 2026 年左右开始放量。对于 AI 后端网络，Dell’Oro 预计到 2027 年，AI 后端网络中几乎所有端口都将以 800 Gbps 的最低速度运行，其中 1600 Gbps 占端口的一半，网络带宽将以 3 位数复合增速迅速提升。

国内数据中心交换机市场持续增长，加速向 400G 端口交换机迭代。据 IDC 数据，2023 年中国交换机市场规模同比增长 0.7%，其中数据中心交换机同比增长 2.2%。随着 AI 模型的快速发展，数据中心超大规模组网需求持续提升，网络需求由云数据中心 CPU 计算的 10G~100G 上升至 GPU 训练的 100G~400G，预计 2024 年 400G 端口出货量将继续增长，51.2Tb 芯片的成熟商用也将助推 400G 端口的采用。

2023 年园区交换机市场受到宏观经济波动影响，同比下滑 0.5%，伴随宏观经济好转，园区交换机部署节奏有望回到正轨。

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