自动变速器摩擦片行业发展趋势
思瀚产业研究院    2024-12-13

2、行业发展趋势

（1）我国乘用车销量稳步提升，带动乘用车整体产业链需求增长

汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。2005 年至 2017 年我国汽车销量从 576 万辆增长到2,888 万辆，总体汽车销量增长了 4 倍。自 2018 年下半年至 2020 年，受宏观经济、中美贸易战等不利因素影响，汽车整体销量有所下滑。

但自进入 2021 年，我国统筹推进经济社会发展工作持续取得积极成效，汽车行业市场需求逐渐复苏，汽车行业整体恢复形势持续向好。2023 年，根据中国汽车工业协会的统计数据，我国乘用车销量 2,606.30 万辆，较 2022 年度增长 10.61%。2024 年 1-6 月，我国乘用车销量 1,197.90 万辆，同比增长6.3%。我国汽车行业整体情况积极向好，将带动乘用车整体产业需求增长。

（2）我国自主品牌汽车占有率不断提升，在汽车核心零部件自主可控的大趋势下，将带动国产自动变速器摩擦片需求量的不断增长及本行业持续稳定发展

从乘用车的车系组成来看，国内乘用车市场主要由自主品牌车、德系车、韩系车、美系车和日系车等车系组成。随着我国自主品牌汽车技术的不断进步和完善、国家汽车产业政策对于国产自主品牌支持力度加大、人民群众对于自主品牌汽车的接受度不断提高，2021 年开始，我国自主品牌汽车占有率有了明显上升，2023 年度达到 56%。2024 年 1-6月，我国自主品牌乘用车占有率达到了 61.9%。未来我国自主品牌汽车的占有率仍将进一步提升。

根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》（P101）：“至 2025 年，需要实现动力总成零部件国产化率较 2020 年提升 10%；到 2030 年，实现动力总成零部件国产化率较 2025年提升 10%；到 2035 年，实现动力总成零部件国产化率较 2030 年提升 10%”。作为自动变速器的核心零部件，自动变速器摩擦片自主可控是大趋势，将带动国产自动变速器摩擦片需求量的不断增长及本行业持续稳定发展。

（3）混合动力汽车和插电式混合动力汽车发展良好，将带动本行业进一步发展

① 混合动力汽车和插电式混合动力汽车将是汽车行业的主要发展

方向根据国务院、工信部颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021 年-2035 年）》和中国汽车工程学会颁布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，汽车行业分为传统能源汽车和新能源汽车，根据动力类型，传统能源汽车划分为混合动力汽车（节能汽车/HEV）和非混合动力汽车；新能源汽车划分为纯电动汽车（EV）、插电式（含增程式）混合动力汽车（PHEV）以及燃料电池汽车（FCEV）等。目前汽车行业正在经历由传统能源汽车逐步向节能汽车和新能源汽车方向转变，汽车产业呈多条技术路线并行发展，除纯电动汽车外，混合动力汽车和插电式混合动力汽车也是主要发展方向。

混合动力汽车和插电式混合动力汽车的销量占比将由 2023 年的合计 17%增长至 2025 年的 27%，至 2030 年和 2035 年分别达到 37%和 55%，将成为乘用车销量最大的汽车类别，有较大的增长空间。

② 混合动力汽车和插电式混合动力汽车需要使用自动变速器摩擦片

根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，从技术角度，混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的混合动力系统技术大体相同（P62），在混合动力和插电式混合动力总成中，电驱动系统与发动机、变速器、驱动桥等传统机械动力总成实现深度集成（P320）。混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的变速器技术和产业基础基于自动变速器，各国技术路线的选择与其技术基础和产业基础密切相关。

混合动力汽车和插电式混合动力汽车一般搭载自动变速器（DCT/AT）或混合动力专用变速器（DHT），需要使用自动变速器摩擦片，随着混合动力汽车和插电式混合动力汽车销量比重的逐步增大，将是自动变速器摩擦片销售增长的重要市场之一。

（4）纯电动汽车传动技术的不断发展将给本行业带来新的需求

目前，全球纯电动汽车产业步入规模化发展阶段，纯电动汽车渗透率大幅提升，根据中国汽车工业协会的预测，2025 年、2030 年和 2035 年，我国纯电动汽车占汽车总销量的比例分别为 25%、29%和 30%，纯电动汽车有较高的占有率但增速开始放缓。目前纯电动汽车主要配备单级减速器，单挡减速器结构简单、成本较低，一般采用两级齿轮减速，技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片。

但单级减速器需求电机扭矩较大、转速较高，不利于车辆的经济性与舒适性，也无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性，在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点，在特定工况下，驱动电机效率会明显下降，浪费电能从而减少续航里程。因此，纯电动汽车传动系统的发展趋势是采用两挡甚至多挡变速器，根据不同的工况改变速比，优化电机运行状态，提升驱动系统效率。纯电动汽车两挡甚至多挡变速器需要使用自动变速器摩擦片。

纯电动汽车技术更新较快，目前各主流厂商正在开发适用于电动汽车的多挡变速器，以增强电机使用效率、提高续航里程、降低电耗和电驱成本。目前，两挡变速器已开始应用于高端纯电动汽车，如保时捷首款纯电动跑车 Taycan4S、奥迪 e-tron Sportback、奔驰 CLA EV 等已配备两挡变速器，吉利汽车推出的路特斯 ELETRE 和 Emeya 繁花也搭载了两挡变速器。

采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凯恩（GKN）、麦格纳（MAGNA）、广汽埃安等公司也已推出两挡变速器产品，应用于新能源纯电动汽车上。预计纯电动汽车传动系统的发展趋势是采用两挡或多挡变速器，从而给自动变速器摩擦片带来新的增长空间。

（5）传统燃油车出口量显著增长，在传统燃油汽车领域，自动变速器的市场需求仍有增长

2021 年，我国汽车出口量首次突破 200 万辆，超越韩国，成为全球第三大汽车出口国；2022 年，我国汽车全年出口量突破 300 万辆，取代德国成为全球第二大汽车出口国；2023 年，我国汽车全年出口量 491 万辆，取代日本成为全球汽车出口第一。

根据中国汽车工业协会的统计数据，2023 年我国传统燃油车出口量达到 370.70 万辆，同比增长52.40%，占汽车出口总量的 75.50%；2024 年 1-6 月我国传统燃油车出口量达到 218.80 万辆，同比增长 36.20%。报告期内，我国燃油车出口市场稳中有升，抵消新能源汽车增长带来的部分冲击。以燃油汽车为主的汽车出口市场领域，自动变速器摩擦片的市场需求仍会有增长。

（6）汽车售后市场对自动变速器摩擦片的需求较大

根据公安部的统计，截至 2024 年 6 月末，全国乘用车保有量 3.45 亿辆，其中新能源汽车 2,472 万辆，燃油汽车占汽车总量的 92.83%（其中自动挡车辆比例超过半数）。摩擦片长期在高温高压状态下摩擦工作，自动变速器维修一般情况都要更换摩擦片，我国庞大的汽车保有量基数，使得国内自动变速器摩擦片售后市场需求较大。

（7）自动变速器摩擦片在其他应用场景的发展趋势

① 在工程机械领域将得到较大应用

我国是基础设施建设大国，工程机械需求巨大，传动方式为动力换挡的工程机械和农机主要包括挖掘机、装载机、推土机、叉车等。在工程机械领域和高端农机领域，当前主要采用铜基和铁基粉末冶金摩擦材料，该种摩擦材料弹性模量大、孔隙率低，具有柔韧性好、导热性好、许用载荷大、耐热性能良好、磨损率低等优点。

工程机械和农机工况复杂多样，作业时扭矩范围大、转速范围广，并且作业时振动剧烈、稳定性差，需要频繁切换挡位来保证动力需求。粉末冶金摩擦材料密度较大，硬度高，弹性和压缩性差，动摩擦系数相对较低且静/动摩擦系数匹配相对不合理，一般只适合在低速、大扭矩工况条件下使用。此外，铜基和铁基粉末冶金摩擦材料使用寿命相对较短，在生产过程中需要损耗大量的电力资源以及不可再生的金属粉末资源，也与国家大力提倡的绿色环保、节能减排政策相悖。

而湿式纸基摩擦片具有动摩擦系数高、动/静摩擦系数接近、传递扭矩能力强、噪音小、结合过程柔和平稳、耐磨性能良好、结构形状易于设计、成本低、容易实现自动化和批量化等一系列优点，对工程机械变速装置的传扭品质和传扭平稳性起到关键作用，从而提高车辆传扭过程的安全性、稳定性和使用寿命，因此其在工程机械和高端农机领域具有较大的应用空间。

国外大型机械制造商已经在工程机械领域使用纸基摩擦片来替代铜基和铁基摩擦片，用作变速器和车桥的传扭部件。例如，美国卡特彼勒、日本小松、韩国现代等大型工程机械制造商已推广使用工程机械用湿式纸基摩擦片，改变了铜基和铁基摩擦片独占工程机械领域的局面。

② 农机领域存在进口依赖情况，未来将有较好的应用

我国国产小型农机目前大量采用的是传统的手动换挡变速箱，存在换挡难度大，噪音大，驾驶员的劳动强度大，换挡机构易存在松旷等问题。欧美发达国家，自上世纪 90 年代已普遍使用动力换挡变速箱，目前已大规模发展机械液压无级变速器（HMT），HMT 综合了液压传动和机械传动的主要优点,兼有无级调速性能和较高的传动效率，在大功率拖拉机等车辆上有着良好的应用前景。动力换挡变速箱和 HMT 都需要使用湿式纸基摩擦片。

在农机领域，湿式纸基摩擦片也存在进口依赖情况。根据工信部颁布的《产业基础创新发展项目》，适配 220 马力及以上拖拉机用湿式离合器，主要瓶颈为纸基摩擦材料依赖进口。配套 200 马力及以上拖拉机用动力换挡变速箱，主要瓶颈为泵、控制阀等液压元件，各类传感器、纸基摩擦片等依赖进口。

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