全球超高分子量聚乙烯纤维行业市场情况
思瀚产业研究院    2024-12-23

（1）超高分子量聚乙烯纤维产品简介

超高分子量聚乙烯（UHMWPE），在结构上与普通聚乙烯相同，但其分子量比普通聚乙烯要高得多，普通聚乙烯分子量为 2~3 万，而超高分子量聚乙烯为 100 万以上，超高的分子量赋予其许多独特的性能，如化学惰性、耐冲击性和生物相容性，使其可以应用于严苛的环境中。聚乙烯的高分子链对称性非常好，因而结晶能力非常强，最大结晶度可高达 95%，而一般结晶性聚合物的结晶度通常在 50%上下，这使其在超高分子量下可以表现出极为优异的性能。

为保证纤维具有优良的综合性能，超高分子量聚乙烯纤维一般采用分子量在 300~600 万的聚乙烯作为基体材料，并通过一系列工艺制得而成。超高分子量聚乙烯是目前世界上比强度和比模量最高的纤维之一，与芳纶纤维、碳纤维并称为当今世界三大高性能纤维。

超高分子量聚乙烯纤维在密度、力学性能、耐冲击性能和耐磨性能上具备比较优势，同时具有耐化学腐蚀、耐紫外线、耐低温、疏水性等综合性能。超高分子量聚乙烯纤维密度仅 0.97g/cm3，可浮于水面，与其他高性能纤维相比具有突出优势。在线性密度相同的情况下，超高分子量聚乙烯纤维抵抗拉伸的强度是钢丝绳的 15 倍，比同为世界三大高性能纤维的芳纶纤维高 40%，比优质钢纤维和普通的化学纤维高 10 倍。

超高分子量聚乙烯纤维在变形和塑形过程中吸收能量和抵抗冲击的能力均高于芳纶纤维、碳纤维，耐冲击性能十分突出。在耐磨性能上，超高分子量聚乙烯纤维的耐磨性和弯曲疲劳度也远远高于碳纤维和芳纶纤维。

同时，由于其耐弯曲性能优越，超高分子量聚乙烯纤维容易加工成为其他复合材料和织物。由于上述特性，超高分子量聚乙烯纤维已成为个体防弹防护领域的重要纤维，并广泛应用于制备大型船只锚缆、海上平台系泊绳缆、大型海上捕捞渔网和降落伞绳缆等。

（2）行业市场规模

1）全球超高分子量聚乙烯纤维行业市场情况

超高分子量聚乙烯纤维在欧美等地区的开发应用较早，起初年均增长速度较小，在 5%左右。近年来，受世界各地冲突及国家安全保护意识提升，军事装备、安全防护等行业获得快速发展，增加了全球范围对高强度、高性能等超高分子量聚乙烯产品的需求。随着技术进步和超高分子量聚乙烯纤维成本的进一步下降，超高分子量聚乙烯纤维在民用领域的应用也已进入快车道。根据思瀚产业研究院数据显示，2018 年，全球超高分子量聚乙烯纤维需求量为 7.7 万吨；2022 年，全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量约为 12.68 万吨，四年间增长 65%，预计到 2026 年将超过 20 万吨。

受下游应用领域的持续拓展的影响，全球超高分子量聚乙烯纤维市场供需平衡缺口持续放大。根据思瀚产业研究院数据显示，2018 年，全球超高分子量聚乙烯纤维产能为 5.89 万吨，2022 年产能为 7.50 万吨，同期全球超高分子量聚乙烯纤维需求量分别为 7.70 万吨和 12.68 万吨，市场供需失衡的情况仍在加剧。

2）我国超高分子量聚乙烯纤维市场情况

我国超高分子量聚乙烯纤维产业化时间晚，但发展较快。进入 21 世纪后，我国加大了高技术纤维产业化进程。特别是自 2007 年起，国家发展改革委设立高技术纤维专项扶持计划，极大地推动了超高分子量聚乙烯纤维的行业发展。此后经过十多年快速增长，我国成为全球超高分子量聚乙烯纤维生产大国。目前，我国超高分子量聚乙烯纤维生产企业近 30 家，主要企业有千禧龙纤、同益中、九州星际科技有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司、山东爱地高分子材料有限公司、江苏锵尼玛新材料股份有限公司、湖南中泰特种装备有限责任公司等。

在以千禧龙纤为代表的国内超高分子量聚乙烯纤维产品生产企业的持续投入下，目前国内企业已经逐步实现了超高分子量聚乙烯纤维的批量化生产，实现常规产品的进口替代，同时在主要指标和功能方面，已经达到国际领先知名品牌的同等水平，使军事装备领域等具有战略意义的下游应用领域摆脱了对进口产品的过度依赖。但是，受限于国内部分上游行业生产技术发展迟缓，我国超高分子量聚乙烯纤维产业仍难以在高端产品的生产制造方面实现供应端的资源整合，因此在抗蠕变等高端产品以及医用缝合线、雷达天线罩等细分应用领域，我国仍处于起步阶段。

根据思瀚产业研究院数据，2018 年，我国超高分子量聚乙烯纤维行业总需求约为 3.48 万吨；2022 年，我国超高分子量聚乙烯纤维行业总需求约为 6.76 万吨，占全球总需求的一半以上。超高分子量聚乙烯纤维作为军事装备行业供应链中的重要组成部分，在国家战略中具有相当地位，在国家相继出台《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改）等政策的背景下，我国超高分子量聚乙烯纤维行业获得了良好的发展机遇。

同时，超高分子量聚乙烯纤维下游行业的生产技术持续提升，拓宽了其应用领域，随着我国社会生活水平的不断改善以及国防建设的稳步发展，民用和军用两方面的需求将为超高分子量聚乙烯纤维带来更为丰富的市场活力。根据思瀚产业研究院预计，到 2026 年，中国超高分子量聚乙烯纤维行业总需求将超过 12 万吨。

截至目前，我国超高分子量聚乙烯生产企业已成为全球市场的重要供应来源，但我国超高分子量聚乙烯纤维行业整体呈现中低端产能富余、高端产能紧缺的情况。根据思瀚产业研究院统计，2018年，我国超高分子量聚乙烯纤维行业总产能约为 3.75 万吨；2022 年，我国超高分子量聚乙烯纤维行业总产能约为 4.78 万吨，达到全球总产能的 60%以上。以千禧龙纤为代表的国内企业仍将通过革新生产工艺，寻求技术创新，在更广泛的细分应用领域实现国产替代。

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