碳纤维复材作为必不可少的战略新兴材料，应用领域产能不断扩大
思瀚产业研究院    2025-03-28

高性能碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等一系列其他材料所不可替代的优良性能，是火箭、卫星、导弹、战斗机和舰船等尖端武器装备必不可少的战略新兴材料，因此长期被美日为首的发达国家所垄断和禁运。

碳纤维材料密度仅不到钢的 1/4，约为钛合金密度 1/3，拉伸强度是钢材的 3-5 倍，是钛合金的 4-5 倍，弹性模量是钢材的 1-2 倍，钛合金的 2-4 倍，综合起来看比密度、比模量军远远超过高强度钢、钛合金等常见优秀金属材料。

2023 年中国碳纤维的总需求为 69,075 吨，对比 2022 年的 74,429 吨，同比降低了 7.2%，其中，进口量为 16,075 吨，占总需求的 23.3%，比 2022 减少了 45.4%，国产纤维供应量为53,000 吨,占总需求的 76.7%，比 2022 年增长了 17.8%。对比 2022 年高达 53.8%的增速，2023年我国碳纤维需求增速严重放缓。2023 年进口碳纤维呈现断崖式下降，主要原因是国产碳纤维进口替代的增强，次要原因是中国市场需求增速不及预期。

2023 年中国碳纤维复材需求按行业来看，其中体育休闲应用 18000 吨，占比 26.1%、风电叶片应用 17000 吨，占比 24.6%，航空航天应用 8000 吨，占比 11.6%。其次是碳碳复材、压力容器、混配模成型，分别占比 10.9%、6.2%、6.1%。在目前的碳纤维应用领域内，中国优势应用行业是体育休闲、碳碳复材（包含耐火保温毡）、建筑、电子电气；

航空航天军工及压力容器迅猛发展，大幅度缩小了与国际的差距，但主力需求的商用航空应用刚起步；风电(中国总需求 17,000 吨中，扣除了国外用户，只是统计国内风电厂家的用量)与国际依然有巨大差距;汽车及混配模成型会因为中国新能源车的高速发展而应用潜力巨大。

与全世界碳纤维应用场景对比，我国碳纤维应用主要在低端的体育休闲、风电叶片等领域，在航空航天等高端领域应用远低于全世界水平。

国产碳纤维市场份额从 2019 年的 31.7%，2020 年的 38%，2021 年的 46.9%，2022 年的 61%，攀升到 2023 年 76.7%，这充分表现了国产碳纤维的巨大进步。中国是世界碳纤维的最大市场，同时也是各家碳纤维制造商的角斗场。

2023 年，对比 2022 年，小丝束方面，日本、中国台湾（大小丝束兼顾）、韩国及美国，对中国大陆出口有 40-50%的降低。大丝束方面，墨西哥，德国及匈牙利，对中国大陆的出口有 51-74%断崖式下跌，其中德国下降率 51.85%，墨西哥为 64.49%，匈牙利为 73.59%。

2023 年中国碳纤维产能达到 138,330 吨，比 2022 的产能 112,050 吨多出了 26,280 吨,其中新增产能的贡献者：中复神鹰增长 14,000 吨，吉林化纤集团增长 7,000 吨，晓星中国新增 2,500 吨，中简科技增长了 1,500 吨,长盛科技增长了 800 吨，西安康本增长了 180 吨。

2023 年，国产碳纤维用量历史上大幅度超越了进口量，进口纤维呈现断崖式下跌，毋庸置疑，这是国产碳纤维做出的重大成就。中国碳纤维产业主要由三类企业构成。

第一类航空航天军品应用企业，以光威复材、中简科技及太钢钢科为代表，还包括恒神及中复神鹰部分产能、煤化所扬州基地、西安康本、河南永煤、中油吉化、吉研高科和吉林神舟等企业。从代表企业的年报上看，2023 年营收有收窄，盈利有较大幅度降低。整个市场的价格下跌也已经传递到这个领域。新的第二、三类既有企业携成本优势在千方百计挤入航空航天市场。

第二类高性能工业应用企业，以中复神鹰、光威复材、江苏恒神、长盛科技、晓星中国等企业为代表。其中，中复神鹰完成了西宁基地 2.5 万吨的建设，整个公司实现了 2.85 万吨产能，成功挤入全球第三。2023 年初又宣布了在连云港新的 3 万吨扩产计划；光威复材已经在内蒙安装了新的碳化线，有望在 2024 年实现生产；2022 年 4 月份恒神对外宣布在陕西榆林投资建设 2 万吨/年高性能碳纤维生产基地，一期拟先建设 5,000，包括一条干喷湿纺碳化线及一条大丝束碳化线；长盛科技（前中安信）新增了一条 800 吨的碳化线；

第三类低成本工业应用企业，以吉林化纤集团、上海石化、宝旌、蓝星、新疆隆矩为代表。吉林化纤集团在 2023 年完成了 5 万吨原丝的扩产，产能达到 16 万吨，碳丝产能增加到 4.9 万吨，世界排名第二。2024 年将建设 1.5 万吨的干喷湿法原丝及相关碳化建设，试图去竞争上述第二类市场。

上海石化完成了 2.4 万吨大丝束原丝及相关的 6 千吨碳化的建设，正在稳步提升纤维的性能，有望在 2024 年规模生产 T700 性能的 48K 大丝束纤维，大直径纤维在生产中有诸多难点，但在后续复材及应用有诸多优势；宝旌碳纤维在 2024 年初完成了对其吉林基地向吉林化纤转售的合同，2024 年宝旌的碳纤维就会减少 7,500 吨产能，而吉林化纤会相应增加，宝旌正在浙江加快自身原丝与碳化产能的建设，有望在 2024 年市场万吨碳纤维产能规模。低成本工业应用市场的生存，必须具备低成本基因的原丝技术，还要对纤维生产做大幅度低成本改良与创新，在应用上开疆拓土。

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