OLED面板加速渗透，长期需求向好
思瀚产业研究院    2025-05-15

一、OLED市场规模持续提升，智能手机为第一应用领域

OLED市场规模持续提升，智能手机占据第一大下游应用市场。随着智能终端设备的发展以及其厂商对OLED显示面板的进一步认可，主要应用于智能手机的AMOLED全球市场规模稳步扩大，根据Omdia的数据，2022年全球AMOLED显示面板销售额为424亿美元，预计2025年可达到547亿美元，年复合增长率达到8.19%。

手机OLED面板渗透率持续提升，加速下沉至中低端机型。自2018年以来，OLED在手机端的渗透显示出逐步提升的态势。根据TrendForce数据统计，2018年手机端OLED渗透率为29.2%，预估2023年将达50.8%，2026年将达到60%。随着OLED产能释放和成本下降，OLED手机面板逐渐从高端机型加速向中低端机型渗透，进一步开拓市场空间。

二、小尺寸OLED渗透领先，折叠机开拓新市场空间

小尺寸智能手机OLED市场规模持续增长，替代 LCD 大势所趋。OLED屏具备自发光的特性，不需背光源、而且具备柔性、轻薄、窄边框、高画质等优势，被广泛应用于智能手机屏幕。得益于国内厂商产能的持续释放及柔性AMOLED面板不断下沉带动，OLED智能手机面板需求明显增长。根据CINNO Research统计数据显示，2024年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约8.8亿片，同比增长27.54%。Omdia数据显示，2024年一季度，OLED在智能手机市场的市占率达到51%，突破2022年Q4触及50%的历史高位，预计2024年全年OLED在智能机屏幕的份额将会达到56%，成为主导智能手机市场的屏幕技术。

折叠手机市场规模爆发式增长，拉动OLED需求。柔性化是OLED面板的重要技术特点，通过更换基板材料，OLED 可以实现弯曲屏、折叠屏、卷曲屏、透明屏等效果。据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年全球折叠手机出货量1590万支，年增25%；2024年出货量预估约1770万支，年增11%，预计于2025年占比有机会突破2%。

目前市面上的折叠手机分为竖折（Flip）和横折（Fold）两种，其中竖折（上下折叠）一般需要搭配 2 块屏幕，而横折（左右折叠）一般需要搭配 3 块屏幕。一方面，折叠机机型屏幕多大于7.6英寸，较目前普遍6.7英寸显示屏面积接近翻倍；另一方面，折叠机屏幕损坏后需更换全部屏幕，侧面拉动OLED市场。考虑到以上两方面，折叠手机市场的兴起有望拉动OLED 市场空间进一步扩大。

三、中尺寸OLED渗透成为长期趋势，IT、车载市场前景广阔

OLED在中尺寸市场规模相对较小，技术迭代升级有望打开市场空间。根据Omdia数据，2022年全球笔记本及平板电脑显示面板出货量分别为3亿片和2.59亿片，预计2026年出货量将分别为2.9亿片和2.33亿片；其中2022年全球笔记本及平板电脑OLED面板出货量分别为560万片和410万片，预计2026年出货量将分别达到2800万片和2160万片，OLED面板将逐步替代LCD面板。

中型尺寸面板多数以LCD为主，目前OLED在此领域渗透率较低。除了受到本身成本和使用寿命的限制以外，在中尺寸领域高端市场中，OLED 技术也面临Mini-LED 等显示技术的竞争。根据Omdia出货量数据，2023年OLED在笔记本电脑和平板电脑中渗透率分别为2.72%和2.09%。Omdia分析，随着中韩厂商针对中型尺寸的OLED高世代线资本开支落地以及技术迭代升级，OLED未来有望在中尺寸消费电子产品领域大放光彩，预计2026年在笔记本电脑和平板电脑中渗透率分别为9.66%和9.27%。

平板电脑市场呈现一超多强的竞争格局。2010年，苹果推出全球首款平板电脑iPad，开创平板电脑市场。同年6月，三星迅速响应，推出第一款安卓系统的平板电脑。进入2022年，国内厂商如vivo、OPPO、一加等也相继在海内外推出平板产品。

苹果平板电脑产品将全面推动OLED在中尺寸显示领域的渗透。苹果推出的旗舰平板电脑iPad Pro版本经历了由LED面板至OLED面板的发展，2024年苹果iPad Pro计划改用OLED面板。Omdia预估2028年iPad Air也会采用OLED，其中iPadAir将使用单层叠加式OLED，iPad Pro将使用双层串联式OLED。

三星平板电脑产品近年来完成了由LCD至OLED的快速迭代。2020年三星仅在其高端旗舰产品Galaxy Tab S7+中使用了AMOLED，2023年三星在其Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra三款平板电脑中均采用了其二代的Super OLED解决方案，2023年发布的旗舰平板电脑全面转向OLED。

华为平板电脑产品也转向使用OLED技术。2021年华为在其12.6英寸的Mate Pad Pro产品中率先使用了OLED作为主要显示技术，2023年，华为发布的13.2英寸和11英寸的两款Mate Pad Pro产品均采用了OLED技术，也完成了屏幕素质的技术迭代。

在笔记本电脑市场，OLED显示技术逐步投入使用。2016年初，联想推出世界上第一款OLED笔记本电脑“X1 Yoga变形本”，但由于工艺不成熟的关系，其售价虚高且存在后续烧屏问题，并没有成功在市场铺开。2021年，三星推出多款OLED笔记本电脑，自此，OLED笔记本开始走向市场主流。近年，由于人工智能或新型高端笔记本电脑的出现，笔记本电脑OLED的需求有望进一步扩大。据WISE GUY统计，2024年全球OLED笔记本电脑市场规模达到238.9亿美元，2024-2032年CAGR为25.74%。

OLED车载显示需求激增，带动中尺寸OLED渗透提升。OLED屏幕以其功耗低、轻薄、刷新率高、柔性好等优势，能够更好地适应汽车内部空间，提供更丰富、更生动的信息显示，为汽车创新设计注入了新的活力。相比较传统的 LCD 面板，OLED 具备自发光、轻薄、高刷新率、柔性等优势，可以显著增加汽车的附加价值。尤其是 OLED 柔性屏幕，高灵活性为汽车创新设计提供了更大的发挥空间，目前主要被定位在车用市场的旗舰和高端产品上。

四、大尺寸OLED渗透机遇与挑战并存

电视是OLED技术的重要应用市场。2007年12月，索尼公司推出了首款OLED电视XEL-1，象征着OLED技术崭新应用。2012年，三星和LG均推出了55英寸的OLED电视，标志OLED电视进入了大尺寸时代。2014年，创维发布了首个国产OLED电视，打破外资品牌垄断。2020年，LG发布首个可卷曲OLED智能电视LG Signature Rollable OLED TV。2024年，LG通过将MLA+与META Multi Booster的最新技术以及全色阶画质增强算法Detail Enhancer结合，推出旗舰新品LGOLED 83G。

OLED电视在色彩表现、响应速度、视角、护眼等方面具有明显优势。OLED的自发光特性使得每个像素点都能独立发光，不需要背光源。与传统的液晶显示技术相比，OLED电视的色彩还原度更高，画面更加真实生动。同时，由于其自发光特性，OLED电视还具有更快的响应速度，能够减少画面拖影和模糊，使得动态画面更加流畅。

OLED在电视方面的应用市场回暖。在面板端，以LG Display的W-OLED电视面板和三星Display的QD-OLED电视面板加和为估计值，DSCC机构指出2023年OLED电视面板出货量为540万片，2024年预估为690万片。在电视端，根据Omdia报告显示，2023年OLED电视出货量为560万台，预估2024年达630万台；2022年OLED电视面板出货面积为538万平方米，预估2024年达599万平方米。

OLED在大尺寸电视领域渗透率上升。OLED在电视领域的应用虽然仍处于起步阶段，但近年来随高世代产线规模化生产，大尺寸面板的生产成本不断优化，良品率也在爬升，OLED显示面板在电脑端渗透率持续上升，带动OLED显示面板在电脑端出货面积的持续增长，并由高端型加速向中低端型渗透。

根据TrendForce和Omdia提供的数据，全球电视出货量从2020年的2.17亿台下降到2023年的2.02亿台，而OLED电视出货量则从2020年的393万台增长到2022年的750万台。尽管整体电视市场出货量呈现下降趋势，但OLED电视出货量的增长仍然较为显著，其在出货量中的渗透率由2020年的1.81%增长至2022年的3.71%。

目前OLED高端电视渗透率大于中低端。根据中关村在线截止2024年3月25号统计的电视发布情况，6000元以下OLED电视为13款，占本价位电视总款式的0.28%；6001-10000元OLED电视为31款，占本价位电视总款式的3.49%；10001及以上OLED电视为102款，占本价位电视总款式的10.52%。高端电视OLED面板渗透率明显高于中低端，其主要系大尺寸电视领域OLED面板应用难度较高，成本昂贵。

OLED在中低端电视的渗透率长期有望进一步提升。随着技术成熟和降本增效措施开展，OLED在中端市场将有更大可普及性。长期来看，OLED将持续渗透电视市场，并下沉至10000元以下中低端款式。

总体上来说，OLED电视市场正处于产业化初期阶段。因技术、生产工艺及成本等问题，OLED大规模市场应用尚有较长阶段，解决这些问题有三种技术方案：一是LG公司应用白光OLED加上滤色膜的方案；二是TCL公司探索的喷墨打印方案；三是无金属掩膜版的自对位技术。➢ 新技术引领OLED电视市场发展，但仍面临诸多挑战。随着微透镜阵列（MLA）和量子点OLED（QD-OLED）技术的不断迭代，OLED电视在画质上达到了令人印象深刻的新高度。但由于该新技术的研发投入巨大且生产过程复杂，仍将影响到其大规模应用。

五、 OLED面板整体市场需求广阔

OLED面板长期需求向好，市场上升空间巨大。通过我们对下游需求的测算，可以看出随着OLED面板在大中尺寸产品应用的不断渗透，OLED面板长期需求在不断增长，出货面积在2028年将有望突破3000万平方米。

六、8.6代线提高基板尺寸能有效降低生产成本，尤其凸显于大中尺寸屏幕

8.6代线OLED玻璃基板尺寸扩大，能有效降低生产成本。尺寸扩大意味着一块基板可切割的屏幕数提高，同时结合MMG套切技术，减少因坏点影响和大屏切割造成的基板损失，将更加有效地控制成本。据维信诺，从制造成本来看，8.5代线及以上生产中尺寸 OLED 面板单位面积制造费用可降低约48%。同时，据前页统计，大中尺寸OLED应用增速将明显高于小尺寸。从价差看，8.6代线的成本优势在大中尺寸的产品中体现的更加充分。

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