2025年智能场内物流机器人业务模式、价值链及发展趋势
思瀚产业研究院 凱樂士    2025-07-09

智能场内物流机器人的定义和分类

智能场内物流的发展与机器人系统的进步息息相关，机器人系统已成为现代设施自动化的关键技术。智能场内物流机器人的核心是将导航定位、运动控制、自动驾驶、多机器人集群控制以及AI等先进技术结合起来，实现设施内物料仓储及存取、搬运、分拣等关键任务的自动化。智能场内物流机器人的主要类型包括：

• 穿梭车：穿梭车由料箱和托盘处理作业专用机器人组成。该等机器人主要分为两种类型：四向穿梭车，可实现全向移动（前、后、左、右）；及两向穿梭车，仅限于直线往覆运动。在高速升降机的支持下，穿梭车主要部署于高标仓库和立体仓储，其小巧的尺寸和灵活移动的能力便于在货架内进行高密度库存处理。

• 移动机器人(AMR/AGV)：AMR通常利用SLAM及二维码技术导航，并通过应用AI增强其动态路径规划能力，使其能够灵活搬运物料（如托盘及料箱），而AGV则依循预先定义路径可靠搬运该等物料。极窄巷道自主移动机器人(VNA AMR)是一种专为通道非常狭窄（宽度通常小于1.8米）的仓库环境而设计的AMR。VNA AMR利用高精度定位和导航技术，在有限的空间内自动在货架之间搬运和拣选物品。该等AMR配备升降系统，亦可存取多层垂直存放的货物。

• 输送分拣机器人(CSR)：CSR设计用于处理各种物料，可在执行高速搬运、精确拣选和分拣操作时持续搬运物料。该等机器人配备传感器、机器视觉镜头及其他智能识别系统，可透过图像识别系统识别物品形状，用机械臂或交叉带等其他分拣设备分拣物品，然后将物品输送并放置于指定位置，从而实现货物的高速输送和分拣。

• 其他机器人：其他机器人由RGV和堆垛机组成。RGV是一种在轨道上运行的用于仓库和製造设施中的物料搬运的车辆。堆垛机配备有货叉或货杆作为搬运装置，专门用于抓取、堆叠或从工业场所（如仓库和车间）的高层货架上取回单件货物。

智能场内物流机器人代表着现代设施运营模式的转变，是在日益複杂和苛刻的商业环境中应对关键运营挑战不可或缺的解决方案。它们通过大幅提高效率、显著降低对人力的依赖性并从根本上消除人为错误，改变了运营能力。这些机器人和系统可全天候不间断运行，同时保持精确性能和工作场所安全，为卓越运营建立了新的基准。

作为模块化构件，这些机器人可以通过组合及配置来创建定制系统，满足不同运营需求。这些系统提供了前所未有的灵活性，可在不对基础设施进行大规模改造的情况下扩大运营规模并适应不断变化的业务需求，这在当今瞬息万变的市场环境中是一项重要的优势。

智能场内物流机器人行业的业务模式

智能场内物流机器人行业的企业一般分为两种经营模式：专业智能场内物流机器人企业及综合智能场内物流机器人企业。专业智能场内物流机器人企业著重于提供特定类型的机器人，採用专业及规模驱动的策略扩大市场佔有率。综合智能场内物流机器人企业则通过建立具备一体化软件及解决方案能力的多元化机器人产品组合，全面覆盖场内物流关键流程，满足用户在不同场景的多样化需求，从而提升竞争力。

智能场内物流机器人价值链

智能场内物流机器人价值链包括三大环节：上游由零部件製造商主导，承载核心硬件（传感器、电机、减速器及其他机械╱电子零件）的供应，中游依赖解决方案提供商，下游衔接部署。其中，中游环节作为价值创造的中流砥柱，聚焦三大核心活动，即自有技术研发、硬件生产以及机器人部署和系统设计。依托于硬件与软件的无缝集成和此类设计能力，我们的下游部署兼容多种规模，可实现较小规模的机器人部署和构建大规模的综合系统。

中国和全球智能场内物流机器人的关键价值

在当今竞争激烈的商业环境中，传统的场内物流业务面临着制约整体效能和增长的严峻挑战。这些挑战涉及运营效率、成本管理、系统複杂性和对变化的适应性。智能场内物流机器人已成为一种变革性解决方案，可全面改善这些主要痛点，同时使企业实现更高的卓越运营水平。

市场规模

全球智能场内物流机器人市场规模稳步增长，从2020年的人民币426亿元增长到2024年的人民币1,183亿元，预计到2030年将达到人民币3,441亿元，2024年至2030年的複合年增长率为19.5%。得益于庞大的产能基础、电子商务的快速成长以及政府对工业自动化的大力支持，中国在这一市场中的地位日益突出。

中国市场规模从2020年的人民币139亿元扩大到2024年的人民币440亿元，佔全球市场的37.2%。到2030年，中国市场规模有望达到人民币1,339亿元，複合年增长率为20.4%，这反映出中国正加速向智能生产和物流转型。具体而言，东南亚和中东是全球智能场内物流机器人行业的主要增长区域。

于2024年，东南亚的市场规模约为人民币30亿元，并预计于2030年达到人民币119亿元，複合年增长率为25.6%。同时，中东市场预期由2024年的人民币53亿元增长至2030年的人民币196亿元，複合年增长率为24.4%。这两个地区的强劲增长主要得益于电子商务的快速扩张及先进製造业发展计划的积极实施。

市场驱动因素及趋势

• 通过高密度自动化实现资源优化。面对运营成本上升、土地资源稀缺和劳动力短缺，高密度自动化仓储解决方案正加速普及。多层货架配置下的先进穿梭车，在实现极速存储及检索的同时，将空间利用率提升至极致。这类解决方案以最小空间佔用实现自动化运营，既有效缓解成本压力，又提高了运营效率。AI驱动的调度系统进一步优化了仓储配置和检索效率，使该等解决方案特别适合空间受限但需要高精度物流管理的设施。

• 技术突破及AI整合。传感器及SLAM等核心机器人技术以及AI工具在机器人开发及部署中的应用极大地提高了智能场内物流机器人在导航、路径规划与自主决策方面的能力。具身智能的出现改变了机器与其物理环境和人类操作员的交互方式，而先进的多机器人系统则为複杂的仓库环境提供了前所未有的运营灵活度。适应能力提升后，机器人能从刻板的自动化工具转变为自适应物流伙伴，使其能够在複杂多变的环境中处理多种任务，推动其在广泛应用领域中的部署。

• 运营複杂度的加深催生对专业能力的需求。随著物流运营日益複杂，对具备物流场景和行业特定要求有深度认知的供应商的需求也随之增加。日益增加的运营複杂性和工作流程优化压力要求智能场内物流供应商通过策略性机器人部署或应对特定挑战的综合系统提供有效的解决方案。随著物流运营複杂度持续升级，兼具技术实力及强大运营洞察力对于持续取得市场成功将变得越来越重要。

• 从场内物流到端到端供应链优化的智能演变。各大企业正通过AI开发计划和智能製造升级，加速数字化转型。这一技术融合已突破传统场内物流局限，实现全面供应链优化，为各种规模的企业解决了从仓库管理到最后一公里配送的难题。日益广泛的应用弥补了人机协作的隔阂，解决了複杂的物流难题，为数字时代重塑了商业模式，最终为客户提供更快、更可靠的服务。

• 有利的政府政策。各国政府纷纷出台政策以升级生产、推广智能技术及发展AI基础设施，其中智能物流机器人被列为优先发展领域。中国政府出台了多项扶持措施，包括由工信部等部门联合发佈的2023年《"机器人+"应用行动实施方案》，提出要打造以机器人为中心的智能物流系统，实现商业物流数字化。

• 中国场内物流机器人企业正加速全球化。中国场内物流机器人企业主要通过两种方式拓展国际市场。首先，他们紧跟电子商务、製造业等领域的中国企业全球扩张步伐。机器人企业通过为这些开展海外业务的企业提供智慧场内物流解决方案，快速获得海外市场份额及应用场景。其次，他们正在与全球领先的系统集成商建立战略合作伙伴关係。该等合作有助中国机器人企业将其技术融入大型场内物流项目，提升其品牌知名度，并提高其对当地市场的适应能力。

通过这两条路径，中国场内物流机器人企业不仅扩大了其全球版图，还借助多元化的应用场景和全球客户需求，加速了技术迭代与产业生态建设。

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