中国数据中心行业的市场规模及未来趋势
思瀚产业研究院    2025-11-03

数据中心简介及定义

数据中心指专门用于安置伺服器、存储设备及相关网络设备的设施，用以组织、处理、存储及传输大量数据。数据中心以两种模式提供服务，即主机託管服务（包括提供电源、冷却及通风等基础设施，以及连接互联网以进行伺服器託管），以及基础设施管理服务（包括全套数据中心管理服务，如伺服器监控、管理及维护服务、伺服器负载平衡服务、应急及灾难恢复以及防火牆服务）。

数据中心包括两种类型：运营商运营型数据中心及运营商中立型数据中心。运营商运营型数据中心仅提供对单一运营商的访问，该运营商控制对设施的访问权限。该等设施由拥有或管理网络的电信运营商运营，通常要求客户使用该运营商自身的网络。彼等可能仅允许与数量有限的替代网络互联，以作备份及提升可靠性之用。

运营商中立型数据中心则提供对多个不同运营商的访问。该等设施与网络无关，并提供与多个网络服务运营商及互联网服务供应商所运营网络的互联。内部数据中心亦归类为运营商中立型数据中心，该等设施由终端用户（包括法团及组织）拥有或运营。

中国数据中心行业的市场规模

计算能力是衡量数据中心规模的重要指标，包括通用计算能力及智能计算能力。中国通用计算能力的规模由2020年的39.6 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）增长至2024年的71.8 EFLOPS，複合年增长率为16.0%。随著需求上升及政策持续推动，预计未来将保持15.3%的複合年增长率，并于2029年达到146.5 EFLOPS。

5G及物联网(IoT)的大规模发展进一步增加了中国的数据总量，投入使用机柜总数于2020年至2024年以複合年增长率21.8%增长，推动了中国对通用计算能力的需求稳定增长。此外，《计算基础设施高质量发展行动计划》亦指出，需推动不同计算架构下的智能计算能力与通用计算能力协同发展，以满足计算能力需求。

2020年至2024年，中国智能计算能力规模从75 EFLOPS增至725.3 EFLOPS，複合年增长率约76.3%，超过同期中国通用计算能力规模的增长率，呈现显著增长趋势。目前，智能计算能力的主要应用行业为互联网行业，佔比逾50%，主要归因于互联网行业对大型语言模型(LLM)开发的投入较多，显示出对智能计算能力的需求更大。

而其他行业仍处于人工智能应用探索阶段，对智能计算能力的整体需求尚待培育。未来，随著人工智能应用的加速，预计其他行业对智能计算能力的需求亦将显著增加。预计到2029年，智能计算能力规模将达到2,664.6 EFLOPS。

市场驱动因素及未来趋势

计算需求快速增长： 随著人工智能、视频流媒体、自动驾驶及物联网的快速发展，全球对高性能计算及数据处理的需求持续激增。企业亟需强大的计算能力进行模型训练、实时推理及大规模数据分析，不仅推动数据中心扩张，亦加速伺服器、GPU、专用芯片等硬件的迭代。随著边缘计算及虚实融合技术的採用，对计算能力的需求预计将保持强劲增长。

数字化转型加速： 政府、制造及医疗保健等传统行业正加速其数字化及智能化转型。云计算、大数据及人工智能已成为提升运营效率及创新能力的必要工具。更多组织将核心业务系统迁移至云端，以提高灵活性并降低成本。此趋势催生了对云服务的稳定需求，同时推动数据中心安全性及可靠性的持续提升。数字化转型已成为企业维持竞争力的核心策略。

政策支持力度加大： 中国数据中心政策框架为可持续发展提供制度支撑。根据国家发改委发佈的全国性指导方针，至2025年，中国数据中心平均PUE（电能使用效率）需达到1.5，显示对新建数据中心实施更严格的能效标准。国家“东数西算”举措战略性地将投资引向可再生资源丰富的西部地区。各项政策亦支持採用液冷、智能能源管理等创新解决方案。

低碳发展目标： 数据中心现面临严格的效率及环保要求，推动了液冷、相变浸没与非相变浸没以及冷板冷却等先进节能技术的广泛採用，并增加了可再生能源的使用。绿色数据中心不仅降低运营成本，亦符合企业ESG目标，故逐渐成为行业主流方向。

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