锂电池精密结构组件行业发展趋势及竞争格局
思瀚产业研究院 富士智能    2025-12-31

①新能源汽车、储能市场出货量稳步增长

全球新能源汽车产业近年来呈现快速增长态势，中国、欧洲及北美三大市场在政策支持和消费需求升级的双重驱动下，成为行业发展核心引擎。根据 EVTank 联合伊维经济研究院发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2025 年）》数据显示，2024 年全球新能源汽车销量达 1,823.6 万辆，同比增幅 24.4%。根据 EVTank 数据，2025 年上半年全球新能源车辆销量为 946.9 万辆，同比增长31.8%。

另外，随着全球能源结构加速向低碳化和可再生方向转型，储能技术已成为支撑新型电力系统不可或缺的关键要素。其中，储能电池，尤其是锂离子电池，凭借其高能量密度、长循环寿命以及卓越的快速充放电能力，在储能领域占据了核心地位。根据 S&P Global Commodity Insights 预测，2025 年-2028 年全球储能新增需求年均复合增长率保持 15%以上。中国市场受电力改革等政策驱动保持稳健增长；以中东、东南亚为代表新兴市场，正快速崛起，带来新增量。

②受益于动力和储能电池装机量的提升，锂电池结构件需求增长

新能源汽车的快速发展对核心零部件（如电池模组、电控系统、结构件）提出更高要求。电池能量密度、热管理效率、高压连接稳定性及轻量化设计成为技术竞争焦点，其技术演进与产业规模同步受益于行业整体增长。

SNE Research 数据显示，2024 年全球动力电池出货量 1157GWh，全球储能电池出货量达303GWh。根据ICC鑫椤锂电数据库显示，2025年上半年全球动力和储能锂电池产量约为986.5GWh，同比增长 48.3%。根据 EVTank 预计，2025 年和 2030 年全球动力和储能锂电池出货量将分别达到1,899.3GWh 和 5,127.3GWh，预计复合年增长率约 22%。

随着全球新能源汽车渗透率的迅速提升，加之储能市场的同步发展，锂电池精密结构件的市场需求与空间正不断扩大，锂电池精密结构件在能量传输、电解液承载、安全保障、密闭性维护以及电池固定支承等方面发挥着关键作用。

鉴于新能源汽车和储能电站对大功率电能的需求，实际应用中一辆新能源汽车可能需使用上百个电芯串并联，而储能电站则通常需使用几百至几千个电芯串并联，以确保充足的能量供应。防爆阀作为每个电芯必备的一个关键安全装置，正负极连接片、正负极极柱作为锂电池电芯导电的关键零部件，直接受益于锂电池装机量的提升。

③电池厂商多倾向于将结构件生产交由专业厂商

主流电池厂除比亚迪围绕其“垂直整合”战略自产锂电池结构件以外，一般倾向于将结构件交由专业厂商生产，主要出于以下考虑：

A、成本控制与规模效应：一方面，该模式可以降低固定投入：结构件生产需要大规模投入精密冲压设备、激光焊接线等固定资产，专业厂商通过规模化生产分摊成本，避免电池厂商自建产线的重资产负担；另外，专业厂商集中采购铝材/铜材/镍材/钢材等，可凭借批量订单压低原材料价格。

B、技术壁垒与专业化分工：精密制造门槛高，结构件需纳米级模具精度，涉及材料科学、精密制造等跨学科技术积累，专业厂商长期深耕形成技术护城河，而电池厂商若自建团队突破这些技术，需 3-5 年研发周期，因此电池厂商倾向将资源集中于电化学性能、电池管理系统等核心领域，避免结构件自制分散研发精力。

结构件专业厂商规避了电池厂商自产认证周期长和良率波动风险，并通过柔性产线高效处理多种规格订单，实现与电池设计的协同开发，未来随着技术迭代深化将更趋强化。

（2）行业市场规模、竞争格局

①市场规模

电池精密结构件作为锂电池关键组成部分，其市场规模亦有望迎来较快增长。根据东吴证券研究所数据，考虑动力、储能市场增量，预计 2026、2027 年全球锂电池精密结构件市场规模分别为 556 亿元、637 亿元，同比增长均约 15%，后续随着方形电池、圆柱电池占比提升，预计未来 3 年增速可维持 15%-20%左右。

②竞争格局

全球锂电池结构件的核心厂商包括科达利、SANGSIN EDP（韩国）和震裕科技等，根据国金证券研究报告，2023 年度科达利约占全球锂电池结构件市场份额的 32%左右，是国内锂电池结构件的龙头企业；根据 2025 年 7 月，360 research report 发布的报告显示，SANGSIN EDP（韩国）2023 年占据市场份额 16%，其主要客户为三星；另外国内排名第二的企业为震裕科技，根据国金证券研究报告，2023 年度其占据市场份额的 10%左右；其余锂电池结构件企业则包括富士智能、盛世科技、浙江中泽、领益智造、金杨精密、中瑞股份、斯莱克、瑞德丰等。