非公路传动系统及机械市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院 卡拉羅    2026-04-27

非公路传动系统及机械行业聚焦动力传动和控制运动的零部件设计、制造及集成，同时支持和承受在恶劣工况下产生的巨大外部负载和力量，从而形成机械化工业和移动设备的技术骨干。就技术路线而言，非公路传动系统及机械可以根据牵引能量的产生和传递方式大致分为四大类：传统系统、静液压系统、混合动力系统和电动系统。

在传统车辆中，动力由内燃机产生，并透过不同的动力传动技术传递至车轮，从最简单的纯机械解决方案以至确保高性能及持续传递扭矩的全动力换档变速箱等更先进的系统。在静液压系统中，内燃机产生的机械能通过泵转换为液压能，然后由液压马达再次转换为机械能。此架构可实现更大的操作灵活性，并可减少所需齿数比的数量。

混合传动系统将内燃机与发电机、电池以及一个或多个电动马达结合。这种配置可以优化内燃机的运行效率，从而提升整个系统的效率并减少燃料消耗和排放。最后，在全电动汽车中，储存在电池中的电能由电动马达直接转换为机械能，然后传递至车轮，从而消除对内燃机的需求。就下游应用而言，非公路传动系统及机械行业可分类为农业机械、工程机械、物料搬运及其他。农业产业包括拖拉机、联合收割机及其他。建筑产业包括挖掘机、装载机、起重机、移动式升降工作平台(MEWP)及其他。物料搬运产业主要包括叉车。其他主要包括在採矿、港口及林业领域的应用。

非公路传动系统及机械行业的价值链

非公路传动系统及机械行业的上游包括特种合金钢、铝合金及灰口铁等基础材料，以及传感器、开关、控制器、齿轮、轴承、轴等核心零部件。中游包括由传动系统及机械解决方案提供商提供的制造及集成服务。非公路传动系统及机械行业的下游包括农业、建筑、物料搬运等产业的应用。

非公路传动系统及机械市场的市场规模

于2021年至2025年，中国的非公路传动系统及机械市场经历波动，主要由于呈现週期性衰退，尤其是城市基础设施饱和及房地产投资下降。儘管如此，在政府对设备升级的补贴、电动动力系统加速普及和出口增长表现强韧的推动下，市场在2025年实现强劲复甦，标志著技术转型推动的新增长週期。

中国的非公路传动系统及机械市场的市场规模由2021年的人民币1,073亿元减少至2025年的人民币1,055亿元，期内复合年增长率为-0.4%。展望未来，预计当务之急是将最初的产能扩建转向系统优化，并集中于安全性、可靠性及数字智慧的创新。预期中国的非公路传动系统及机械市场的市场规模于2030年达致人民币1,507亿元，2026年至2030年的复合年增长率为7.1%。

工程传动系统及机械市场的市场规模

工程传动系统及机械市场的市场规模包括挖掘机、装载机、起重机、MEWP及其他产业。中国的工程传动系统及机械市场规模由2021年的人民币517亿元减少至2025年的人民币405亿元，主要由于房产业交付延长及新开工建设市况低迷。然而，大型国家项目（特别是在交通、能源和新型城镇化项目）于2025年创造持续的设备需求，并刺激该产业的增长。

展望未来，出口仍然是市场的主要增长动力，以出口为主导的升级正在重塑行业，使其朝著先进的动力传动解决方案和智慧控制系统发展。预期中国的工程传动系统及机械的市场规模于2030年达致人民币567亿元，2026年至2030年的复合年增长率为6.8%。中国挖掘机产业的工程传动系统及机械属最大类别，佔2025年巿场总额约35%以上。

在更严格的排放标准和持续的技术升级触发设备更新週期的支持下，预期中国挖掘机产业的工程传动系统及机械的市场规模于2030年达致人民币222亿元，2026年至2030年的复合年增长率为9.1%，在所有类别中最高。

中国装载机产业的工程传动系统及机械的市场规模佔2025年市场份额的15%以上。受到持续的基础设施投资和装载机不断进行技术升级以提高性能和降低排放所推动，预期中国装载机产业的工程传动系统及机械的市场规模于2030年达致人民币76亿元，2026年至2030年的复合年增长率为3.4%。中国起重机产业的工程传动系统及机械的市场规模佔2025年市场份额的8%以上。

在新增基础设施建设需求的支持下，预期中国起重机产业的工程传动系统及机械的市场规模于2030年达致人民币39亿元，2026年至2030年的复合年增长率为3.3%。于2025年，MEWP产业的工程传动系统及机械的市场规模达致人民币9亿元。在租赁车队业务模式广泛採用及与智能建筑工地管理系统集成的推动下，预期MEWP产业的工程传动系统及机械的市场规模按2026年至2030年的复合年增长率3.7%增长，于2030年达致人民币10亿元。

非公路传动系统及机械市场的市场动力

• 政策支持与战略性行业升级。市场走向主要由自上而下的国家政策决定，这些政策带来非週期性的需求。“中国制造2025”及随后的行业政策举措明确针对高端设备和核心零部件产业，将资本和创新引导至国内产能。同时，“双碳”目标要求进行全面的能源转型，此举需要大量投资于新发电项目和更具弹性的智慧电网。该监管框架可确保市场对先进传输设备的持续及长期需求，并为行业的增长前景及持续的研发工作提供坚实的基础。

• 国内供应链升级与技术主权。对供应链安全和技术独立性的战略推动是关键驱动因素。有关因素加速了将高精度轴承、先进的控制器及特种合金等核心零部件转为国内生产，而这些零部件以往需依赖进口。行业不再只是组装系统，而是正在加深其对整个价值链的掌控，促使制造商进行创新，并将有关产业从批量生产商转型为技术集成的领先企业，能够满足其日益复杂的行业需求。

• 新一代工业生态系统不断变化的需求。市场发展的基本动力源自中国自身行业转型的复杂要求。战略性行业（尤其是新能源汽车及机器人）的迅速崛起为传动系统及机械带来更高层次的需求。这些产业需要的解决方案不仅要高效可靠，还要结构紧凑兼具智慧功能，并可与软件定义平台无缝集成。因此，制造商更有动力提升其工程能力并与最终用户进行更深入的合作，从而推动超越传统工业应用的持续创新及价值创造。

非公路传动系统及机械市场的发展趋势

• 智慧能力全面渗透及系统级集成。 从独立的机械部件转型至智慧互联系统已成为主流趋势。数字化正在渗透各行各业，越来越多的设备嵌入了传感器、控制器、连接功能和精密运动操作。这样可以实时监测振动、温度及负载等参数，促进预测性维护，以防止故障并优化性能。这项运营技术与企业级信息系统的集成可实现整体能源管理和生产优化。

• 高效率及超低损耗的动力传动技术。在国家“双碳”政策的推动下，开发将能源损耗减至最低的传动系统成为焦点。这一趋势正在加速永磁直驱系统等技术的应用与创新，这些技术消除齿轮箱的损耗，并推动先进高压元件的普及，从而减少电力传输的浪费。研究亦针对开发新型材料，例如减少机械零部件摩擦的专用复合材料和涂层。

• 标准化、模块化及弹性制造。为满足快速发展的工业环境的多样化需求，市场正朝著更模块化的方向发展。这涉及设计具备标准化和可互换子组件的系统，这些子组件可以快速配置以适应从建筑到汽车等不同应用。这种方法大大缩短从设计到上市时间，通过规模化降低生产成本，并简化维护和升级。此举有助制造商提供大规模定制，有效地为各行各业提供量身定制的解决方案，从而提高供应链的响应能力和弹性。

• 加速电气化。机械产业正在经历向混合动力和全电动设备的决定性转变，从根本上重新定义了传动系统的要求。随著可持续发展要求日益严格及运营效率期望提高，传统的机械动力总成正在演变成集成机电架构。这种转变需要高度响应、结构紧凑兼具智慧功能的传动解决方案，能够管理内燃机、电动马达和电池系统之间的复杂动力流。这一趋势要求制造商具备丰富的专业知识，以开发模块化电力驱动单元和控制系统，从而实现无缝电气化。

• 从大型项目到分散服务导向需求。 随著需求从大型基础设施承包逐渐转向高度分散的维护、租赁和小型机械化格局，动力传动市场正在经历结构调整。行业运作变得更加分散，多样化的设备车队需要灵活的定制售后支持，而不是标准化的批量供应。在这个不断发展的生态系统中，能够透过多种管道和各种工况週期提供精密设计的动力总成零部件的供应商是日益重要的合作伙伴。

非公路传动系统及机械行业的成本分析

传动系统及机械的成本主要包括核心机械零部件、驱动及控制零部件及其他。核心机械零部件包括齿轮、轴承、轴、联轴器、离合器、制动器等，佔总成本约45%。驱动及控制零部件包括齿轮箱、控制器、传感器、驱动器、阀门等，佔总成本约40%。馀下15%的成本用于其他零部件，例如外壳及框架。

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