汽车模具行业竞争格局与市场化程度
思瀚产业研究院    2023-02-09

（1）行业市场格局

美国、日本、德国等国家的汽车模具工业受益于其发达的汽车工业，汽车模具处于全球领先水平。近年来，随着全球化深入发展，美日等国的模具工业加快 了向海外发展的步伐，模具在各自工业总产值中所占比重呈现出下降的态势，但是美、日等国在全球的高端模具市场仍然占据着重要地位。

改革开放以后，我国汽车产业采取“合资+自主”发展路线，汽车工业得到了长足发展，带动了我国汽车模具工业的发展。叠加全球模具制造重心向以中国为代表的发展中国家转移的 机遇，我国模具制造业实现了快速发展壮大，市场规模不断壮大，我国在全球模 具工业的市场地位也越来越重要。 随着越来越多的竞争者进入模具行业，国内模具行业竞争日益激烈，行业集 中度较低。根据国家统计数据，截至 2021 年末我国共有模具企业超过 2,000 家， 模具行业总产值超过 3,000 亿。

行业格局两极分化较严重，行业发展不均衡。绝 大多数模具企业的规模小，产品单一且以中低端为主，技术能力和资金实力较弱， 市场竞争力和成长性较差。仅有少数骨干企业综合实力较强，在生产规模、技术 水平和创新能力方面有领先优势。 除了专业模具企业外，下游厂商也可能有自己的模具部门，这类模具供应商 往往发展时间较长，依托整车厂雄厚实力，在技术、人才、资金等方面有较大优 势。但因为定位于为集团内的整车配套，一般不对外销售模具产品，所以这类模 具供应商与发行人不构成直接竞争关系。

（2）市场化程度

模具行业的市场化程度相对较高，但是行业内有能力从研发、设计、生产到销售，提供一整套配套服务的模具企业为数不多，更多企业只能够面向特定需求 生成一种或几种模具，发展空间有限。资金充足、设备先进、技术和研发能力强 的企业订单需求逐年增加，业务规模逐年增大，客户数量随之增加；而那些无法 实现大额资金周转，产能无法满足客户特定需求，并且技术研发能力弱，无法通 过提高技术实现成本下降的企业规模将无法保持持续增长。

因而在市场化程度较 高的模具行业，只有那些资金投入较大，具有较强研发能力，通过技术创新降低 成本，加强与下游客户配套能力的企业才能在激烈的市场竞争中不断成长。 关键核心的模具主要由国际知名模具企业提供，对进口依赖程度较高。近年 来，国内企业通过技术和产品的持续改进，相关塑料模具成功跻身国际知名汽车 企业供应链体系，在细分市场上形成了对进口产品的替代。

从发展趋势来看，未 来我国模具行业将着重突破“大型及精密塑料模具设计制造技术”、“汽车轻量化 节能降耗材料成形工艺与模具开发”等先进技术先进产品。随着我国汽车模具行业技术持续进步、产品层次逐步提升及配套加工能力的进一步提高，国际主机行 业供应链体系将进一步向国内企业倾斜，这为部分企业的市场崛起提供了较为有 利的外部环境。

根据《模具行业“十四五”发展指引纲要》，模具行业立足下游行 业需求、立足国家制造战略、立足基础制造体系建设，以产业链思维提出模具行 业主攻方向，重点任务，力争重点突破，从产业链、供应链的视角，以协同制造、 一体化产业的生态思路，赋能制造业与消费产业、高科技产业内循环，提升产业 链供应能力，激发以模具为核心要素的成形工艺装备产业新动能，支撑中国经济 繁荣，并保持在世界模具制造领域的已有优势，彰显中国模具不可替代的国际地 位，是中国模具产业未来五年发展的指引纲要。