全球半导体存储产业概况
思瀚产业研究院    2023-02-14

（1）全球半导体存储产业在波动中呈现总体增长趋势

半导体存储器作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。随着现代电子信息系统的数据存储需求指数级增长，半导体存储出货量持续大幅增长，另一方面，由于存储晶圆制程基本按照摩尔定律不断取得突破，单位存储成本在长期曲线中呈现单边下降趋势，市场的总体规模在短期供需波动中总体保持长期增长趋势。

数据来源：WSTS

（2）DRAM与NAND Flash是半导体存储的主流市场

半导体存储市场中，DRAM和NAND Flash占据主导地位，根据IC Insights数据，2019年全球半导体存储器市场中DRAM占比达58%，NAND Flash约占40%，此外NOR Flash占据约1%的市场份额。随着电子产品对即时响应速度和数据处理速度的要求不断提高和CPU升级迭代，DRAM器件的主流存储容量亦持续扩大。近年来随着NAND Flash技术不断发展，单位存储成本的经济效益不断优化，应用场景持续拓展，用户需求不断攀升。在长期增长的总体趋势下，DRAM和NAND Flash的短期市场规模与产品价格受到晶圆技术迭代与产能投放、下游终端市场需求、渠道市场备货，以及全球贸易环境等多重因素影响，供求平衡较为敏感。

数据来源：IC Insights

① NAND Flash市场

根据Omdia （IHS Markit）数据，2020年全球NAND Flash市场实现销售额为571.95亿美元，较2019年增长24.17%。2012年至2017年，全球NAND Flash在数据爆炸中保持持续稳定增长，特别是2016年至2018年初，受4G智能手机等移动终端需求驱动，以及存储原厂的生产工艺从2D向3D升级造成的产能切换，NAND Flash供不应求，量价齐升，市场快速扩张。

2018年初，4G智能手机市场经过数年发展趋于饱和，同时存储原厂基本完成3D NAND Flash 的工艺升级，导致晶圆单位存储密度大幅度提升，NAND Flash供过于求，价格迎来拐点并持续下跌，而由于存储原厂产能投放充足，存储原厂持续将产能传导至渠道市场，市场规模仍保持增长惯性，直至2019年大幅回落。2020年受新冠疫情影响，居家办公、远程通信需求持续拉动个人电脑、服务器市场增长，同时全球产能受疫情管制措施干扰，DRAM与NAND Flash价格上涨，2020年市场规模实现增长。

数据来源：Omdia （IHS Markit）

② DRAM市场

根据Omdia （IHS Markit）数据，2020年全球DRAM市场实现销售额为663.83亿美元，较2019年小幅增长6.75%。DRAM市场由于集中度更高，主要供应商的产能布局和市场需求之间的动态平衡更为脆弱，存储原厂产能规划对市场价格和总体规模影响较大。2018年由于三大存储原厂DRAM制程切换中产能储备不足，与NAND Flash年初即迎来价格拐点不同，市场缺货行情支撑DRAM价格仍然保持增长至2018第三季度，并助推2018年市场规模实现较高增长，此后DRAM与NAND Flash同样受疲软需求拖累，2019年DRAM价格及市场规模均大幅跳水，2020年市场需求有所恢复性增长。

数据来源：Omdia （IHS Markit）

编辑：刘帆

来源： 思瀚  江波龙