轨道交通装备下游行业发展状况
思瀚产业研究院    2023-02-22

处行业的下游是轨道交通行业，其发展状况直接影响本行业的产品需求。轨道 交通行业包括铁路及城市轨道交通：铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主 要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、 环保等特点，是现代社会发展交通运输的主要方向之一。

随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快，我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度 加快，列车运行间隔缩短，轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道交通装备提出了更高的技术要求。

1）铁路总体发展状况

近年来，我国在铁路建设方面进行了大规模投入，根据交通运输部数据，2021 年全年 铁路固定资产（含路网建设、移动装备车辆购置等）投资完成 7,489 亿元，投产新线 4,208 公里，其中高速铁路 2,168 公里。截至 2021 年底，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其 中高速铁路超过 4 万公里。2012 年至 2021 年全国铁路运营里程持续增长，投资总额也持 续保持在较高水平。

2012—2021 年我国铁路营业里程变动趋势

数据来源：交通运输部

2012—2021 年我国铁路固定资产投资变动趋势

数据来源：交通运输部

尽管目前我国正处于高速铁路建设的高峰期，但从铁路网密度（反映营运里程与国土面积的比例）的国际对比来看，我国铁路网密度依然低于欧洲、美国、日本等国家；此 外，铁路的路网质量还有较大的提升空间，目前我国铁路运行速度主要在 200 公里/小时以 下，高速铁路占比较低，随着我国高速铁路技术的日益成熟和人民生活节奏的加快，为提 高运行速度，除了新建更多的快速高速铁路，对既有线路的电气化改造也将大规模实施。 因此我国干线铁路的发展特别是高速铁路的建设依然存在巨大的空间。

2021 年 2 月 24 日国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。《国家综合立体交通网规划纲要纲要》指出，到 2035 年， 国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右，包括 高速铁路 7 万公里（含部分城际铁路），普速铁路 13 万公里（含部分市域铁路）；形成由 “八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；京津冀、长三 角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网，其他城市群 城际铁路逐步成网。

国务院于 2022 年 1 月印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，对“十四 五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署。结合在建和拟建项目安排，铁路固定资产投资继续保持平稳态势，规划加快完善“八纵八横”高速铁路网，积极推进城市群都市圈 城际铁路和市域（郊）铁路发展，打造轨道上的都市圈，完善多层次道路交通网，并提升 安全应急保障和交通网络抗风险能力。预计 2025 年底，全国铁路营业里程将达 16.5 万公 里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5 万公里左右，覆盖 95%以上的 50 万人口以上 城市，基本形成“全国 123 高铁出行圈”，更好满足人们美好出行需要。

2）城市轨道交通总体发展状况

随着我国的城市规模和经济建设的快速发展，城市化进程在逐步加快，城市人口和人均机动车保有量水平逐年急剧增加，道路拥堵现象日益严重。城市轨道交通具有载客量 大、运送效率高、能源消耗低、相对污染小和运输成本低、人均占用道路面积小等优点， 是解决大城市交通拥挤问题的最佳方式。

政府也在加快城市轨道交通的建设，提升轨道交 通技术水平，解决城市交通拥堵问题。 近年来，我国政府加大基础设施建设力度，三、四线城市政府也纷纷开始筹建轨道交通，中国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家之一，根据交通运输部的统计，截至 2021 年底我国内地共有 51 个城市开通城市轨道交通运营线路 269 条，运营线路总长度 8,708 公里。近十年我国城市轨道交通运营里程发展趋势如下图：

2012－2021 年我国城市轨道交通运营里程发展趋势

数据来源：交通运输部

随着我国城市轨道交通的快速发展，轨道交通投资额也逐年快速提高，2012 年我国城市轨道交通完成投资金额为 1,914 亿元，至 2021 年增长到 5,860 亿元，复合年均增长率达 13.24%。2012－2021 年我国城市轨道交通完成投资额增长情况如下：

2012－2021 年我国城市轨道交通完成投资额发展趋势

数据来源：中国城市轨道交通协会

根据中国城市轨道交通协会 2022 年 4 月发布的《城市轨道交通 2021 年度统计和分析报告》，截至 2021 年末，我国内地城轨交通在建线路总长 6,096.40 公里，可研批复投资额 累计 45,553.50 亿元；共有 67 个城市的城轨交通线网规划获批，其中城轨交通线网建设规 划在实施的城市 56 个，在实施的建设规划线路总长 6,988.30 公里（不含已开通运营线 路）；规划、在建线路规模实现稳步增长。

截至 2021 年末，运营线路成网规模超过 100 公里的城市达到 23 个，其中，北京、上 海、广州、深圳、南京、武汉、成都等七座城市形成了线网 400 公里以上的城轨交通“大 网”城市。我国城市轨道交通行业将持续拥有良好的发展前景。