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纤维素醚行业分类及发展概况
编辑:杨所修 来源:思瀚 山东赫达    2023-03-03

纤维素醚简介:纤维素(cellulose)是植物细胞壁的主要成分,是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖,占植物界碳含量的 50%以上。其中,棉花的纤维素含量接近100%,是天然的最纯纤维素来源。一般木材中,纤维素占 40~50%,还有 10~30%的半纤维素和 20~30%的木质素。

纤维素醚是以天然纤维素为原料,在一定条件下经过碱化、醚化反应、后处理等一系列化学及物理过程,生成的一系列纤维素衍生物的总称,是纤维素分子链上羟基被醚基团部分或全部取代后形成的产品。纤维素大分子存在链内、链间氢键,很难溶解在水和几乎所有的有机溶剂中,但经过醚化引入醚基团后可改善亲水性、大大提高在水和有机溶剂中的溶解性能。纤维素醚的典型分子结构如下图所示:

纤维素醚具有“工业味精”之美誉,具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、保护胶体作用、成膜性、保水性等优良特性,被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应、蜂窝陶瓷、航天航空及新能源电池等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点,在其添加领域内可明显改善和优化产品性能,有利于提高资源利用效率和产品附加值,是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。

纤维素醚分类:根据产品应用领域的不同,纤维素醚可以分为建材级(市场亦称之为“工业级”)、医药级、食品级和日化级等。

建材级纤维素醚具有增稠、保水和缓凝的优良特性,被广泛应用于预拌砂浆、PVC、乳胶漆、腻子等建材产品,市场需求量最大。医药级纤维素醚是一种优质药用辅料,在药品片剂包衣、缓控释制剂、植物胶囊等药用辅材中应用。食品级纤维素醚作为一种食品安全添加剂,被应用在烘焙食品、纤维素肠衣、植脂奶油、酱料与肉类等食品中,发挥增稠、保水和改善口感作用。与建材级纤维素醚相比,医药级和食品级纤维素醚的生产技术与附加值更高,价格水平更高。

此外,一般而言,根据电离性特征,纤维素醚还可以主要分为非离子型纤维素醚、离子型纤维素醚。由于非离子型纤维素醚在高温、不同 HP 值、不同金属离子的使用环境中所表现出来的理化特征与离子型纤维素醚相比更为稳定,因此应用范围更为广泛。

(1)纤维素醚全球市场的供需分布

根据 QYResearch 数据,2020 年全球纤维素醚市场规模达到了 305 亿元,预计 2026 年将达到 393 亿元,年均复合增长率约 4.32%。IHS Markit 发布的报告显示,亚太地区是全球纤维素醚市场最大的产地和需求地,中国是其中最主要的推动力。2018 年,全球纤维素醚的消耗量接近 110 万吨,从生产端看,有 43%来自亚洲,其中,中国占亚洲产量的 79%,西欧和北美分别占据全球总产量 36%和 8%的份额。

数据来源:IHS Markit,前瞻产业研究院

从消费端看,亚洲地区占总消费量的 40%,西欧和北美分别占全球消费量的19%和 11%。纤维素醚的需求分布与不同国家和地区的技术应用水平密切相关。欧洲、北美和日本等发达国家在纤维素醚应用方面比较成熟,其产品应用覆盖面

广,服务客户相对集中;发展中国家受经济发展水平的限制,纤维素醚应用水平处于成长阶段,相比于发达国家,其产品应用覆盖面相对小,面对的客户更为分散。随着全球经济的发展,发展中国家日益成为全球纤维素醚消费量的主要增长地区,为国内纤维素醚企业提供了走出去的空间。

(2)中国纤维素醚行业进口量保持稳定,出口量逐年增长

2021 年,我国纤维素醚行业的进口量约 17,984 吨,出口量约 87,894 吨,与2020 年相比,分别增长了 7.44%与 21.61%。2010-2021 年,我国纤维素醚产品的进口量总体保持稳定,略有小幅增长;出口量整体上不断增长,2010 年-2021 年,从 16,447 吨增长至 87,894 吨,复合增长率为 16.46%,国内纤维素醚行业在满足国内市场需求的同时,不断向海外释放产能,抢占国际市场。

数据来源:Wind,海关统计数据平台

我国纤维素醚产品的进出口均价仍存在较大差异。2021 年,中国进口纤维素醚产品的平均单价为 8,445.35 美元/吨,远高于出口产品平均单价 4,032.85 美元/吨。进出口产品均价的差异主要系进出口产品结构的不同所致。国内建材级纤维素醚已经实现国产替代,成功转向净出口,我国目前出口的纤维素醚即以建材级产品为主。

医药级纤维素醚虽然国产化水平提高,但由于国内外产品在品牌知名度等方面仍存在差异,医药级纤维素醚的进口需求依然存在,行业内进口纤维素醚目前以医药级产品为主,医药级纤维素醚的附加值与价格水平通常高于建材级纤维素醚,因此提高了进口纤维素醚的平均价格。

数据来源:Wind,国家统计局网站


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