锂电池市场需求前景分析
编辑：曹文诏 来源：思瀚产业研究院 大成精密    2023-03-13

1）动力型锂电池市场需求

2021 年，虽然全球经济依然受到了新冠疫情的负面影响，但一方面，国内新能源终端市场增长超预期，新能源汽车市场产量超过 350 万辆，同比增幅达到159.5%，带动国内动力电池出货量增长；另一方面，欧洲新能源汽车市场继续高增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。因此，我国动力型锂电池产量呈高增长态势。根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021 年我国动力型锂电池产量达到 220GWh，同比增长 175.0%。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

动力型锂电池作为新能源汽车核心零部件，其发展与新能源汽车行业息息相关。近年来，在国家相关产业政策的大力扶持与消费需求的拉动下，我国新能源汽车行业发展迅速，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年，中国新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.52%和 157.57%，市场占有率也进一步提升。

数据来源：中国汽车工业协会

目前，随着全球各国家和地区陆续制定明确的新能源汽车发展目标，为应对新能源汽车市场对锂电池需求的快速增长，全球主流锂电池企业扩产意愿明确，如宁德时代、中创新航、蜂巢能源均制定了相应的扩张计划。未来几年，随着新能源汽车发展长效机制进一步成熟与相关支持政策出台，新能源汽车市场需求将迎来新一轮爆发期。同时，国家提出的碳达峰、碳中和战略目标将是新能源补贴政策完全退出后新能源汽车产业的长期驱动力。可以预见，受益于新能源汽车的不断增长和动力电池企业的持续扩产，未来动力电池企业对锂电池设备的需求量将进一步增加。

2）消费型锂电池市场需求

近年来，随着我国经济的快速发展以及居民消费能力的持续提升，我国 3C数码类、电动工具类和小动力类产品需求量不断扩大，为消费型锂电池市场发展奠定了坚实的应用基础。2021 年，在可穿戴设备、电子烟、无人机、服务机器人、电动工具等新兴市场快速增长背景下，消费型锂电池需求呈较快增长态势。根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021 年中国消费型锂电池产量达到72GWh。预计随着 5G 技术的进一步普及、应用场景的持续拓展，未来锂电池在消费相关领域将释放更大的市场空间，带来更多发展机遇。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

以笔记本电脑为例，笔记本电脑经过多年发展，市场规模已经进入稳定发展阶段。近年来，随着科技发展，大屏幕智能手机和平板电脑的推广和普及，导致笔记本电脑所承载的娱乐、办公等部分功能被分流，销量受到了一定冲击。在此背景下，笔记本电脑厂商陆续推出游戏本、轻薄本、工作站等强化特定优势的差异化产品以确保市场得以继续增长。2020 年，受新冠疫情影响，远程居家办公与在线教育的需求不断增大，带动国内外笔记本电脑市场快速增长。根据 Statista数据显示，2020 年全球笔记本电脑出货量突破 2.00 亿台，同比增长 28.6%，中国市场出货 2,960 万台，同比增长 8.0%，预计 2021 年全球笔记本电脑出货量将达到 2.77 亿台，中国市场出货量将突破 3,000 万台。

数据来源：Statista

与此同时，在智能手机进入存量市场阶段，出货量逐年下滑的背景下，作为互联网和物联网深度融合重要体现的可穿戴设备，其需求正在随着居民收入水平的提高而不断增加，成为锂电池需求新兴市场。根据 Statista 数据显示，2021 年全球可穿戴设备出货量为 4.57 亿台。根据 IDC 数据显示，2021 年中国可穿戴设备出货量达到了了 1.00 亿台。

数据来源：Statista、IDC

此外，在小动力电池方面，电动自行车正逐步用锂电池替代原有的铅酸蓄电池实现电助动或电驱动功能，是除新能源汽车外重要的动力锂电池需求市场。目前，电动自行车作为重要的短途交通工具，已渗透到消费者个人出行、即时配送、共享出行等诸多领域。根据中国自行车协会公布的数据显示，2021 年度我国电动自行车完成产量 4,551.10 万辆，同比增长 10.3%，预计未来随着锂电池进一步替换铅酸电池，市场潜力将得到持续释放。

3）储能锂电池需求市场

自 2016 年“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划百大工程项目以来，国家政府在一系列重大发展战略和规划中，均明确提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极推进储能技术研发应用、攻克储能关键技术等任务和目标。储能电池作为储能系统的核心环节，未来受益于下游市场的高景气度，市场容量将有望持续快速扩大。目前，涉铅污染及环保治理趋严，同时锂电池成本不断下降，已逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点。储能领域锂电池替代铅酸电池趋势已经日益明显，大容量锂电池陆续在不间断电源、电网储能等多个领域被广泛应用。

近年来，在风电、光伏装机量持续增长与 5G 基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。2021 年，在电力与通信储能市场推动的同时，加上全球化石能源价格上涨、储能参与电力市场收益性提升和国内新型储能示范项目快速上马等因素驱动，中国储能型锂电池需求继续保持高增长，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021 年国内储能电池出货量达到 32GWh。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

当下，在全球能源形势日益紧张、越来越多国家和地区作出碳中和承诺的背景下，“新能源+储能”作为能有效缓解可再生能源的间歇性和不稳定性，进一步提高可再生能源并网规模、保障电网安全、提高能源利用效率、实现能源可持续发展的方案受到关注，成为提高可再生能源发电规模，实现全球能源转型的关键支撑。

根据中关村储能产业技术联盟数据显示，近年来全球已投运储能项目累计装机规模不断增长，2021 年，全球市场装机规模达 209.4GW，同比增长 9.58%；中国市场装机规模达 46.1GW，同比增长 29.49%，占全球市场的 22.02%。

数据来源：中关村储能产业技术联盟

2021 年是我国储能产业政策出台大年，共发布储能相关重点政策高达 50 余项，各省市发布的储能相关政策也达 80 项之多。其中，《2030 年前碳达峰行动方案》提到储能 13 次；《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确至 2025年，国内新型储能（除抽水蓄能外的储能系统）装机总规模达 30GW 以上，到2030 年，实现新型储能全面市场化发展的主要目标。

储能政策的常态化落地预示着“元年”的到来，“十四五”时期将成为储能探索和实现市场“刚需”应用的重要时期，市场将呈现稳步、快速增长的趋势，根据中关村储能产业技术联盟保守预测，2021 年到 2025 年我国电化学储能累计装机规模的复合增长率将达到57.4%。同时，在全球能源危机爆发、“双碳”目标推进以及对绿电需求增长的背景下，全球范围内储能需求大幅增