船用柴油机未来相当长时期内仍将是海洋商用船舶的最主要动力源
思瀚产业研究院 汇隆活塞    2023-06-07

1）船舶工业与柴油机零部件制造业的关系

船用柴油机的热效率高、经济性好、起动容易、对各类船舶有很强的适应性，问世以后很快就被用作船舶推进动力。船用柴油机目前是民用船舶、中小型舰艇和常规潜艇的主要动力。船用柴油机按其在船舶中的作用可分为主机和辅机。主机用作船舶的推进动力，辅机用来带动发电机、空气压缩机或水泵等。船用柴油机一般分为高速、中速和低速柴油机。船用柴油机与车用柴油机相比，其特点在于更庞大、更复杂、且运行效率更高。综上所述，船用柴油机是船舶工业的重要领域，柴油机零部件制造业属于船用柴油机的上游行业。

2）船舶工业发展现状及未来预测

根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2014 年以来，我国造船完工量呈现震荡走势，基本维持在 3,000-4,500 万载重吨之间。2020 年，全国造船完工量为 3,853 万载重吨，同比增长 4.9%，2021 年，全国造船完工 3,970 万载重吨，同比增长 3.0%，2022 年，全国造船完工 3,786 万载重吨，同比下降 4.6%。

2021 年，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升，我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链、供应链韧性得到提升，实现了“十四五”的开门红。根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2021 年，全国造船完工量 3,970 万载重吨，同比增长 3.0%，其中海船为 1,204 万修正总吨；新接订单量 6,707 万载重吨，同比增长 131.8%，其中海船为 2,402 万修正总吨。

截至 2021 年 12 月底，我国船舶工业手持订单量 9,584 万载重吨，比 2020 年底手持订单量增长 34.8%，其中海船为 3,610 万修正总吨，出口船舶占总量的 88.2%。2021 年，我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.2%、53.8%和 47.6%，与 2020 年相比分别增长 4.1、5.0 和 2.9个百分点。

根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2022 年 1-12 月，我国造船完工量 3,786 万载重吨，同比下降 4.6%，其中，海船为 1,295 万修正总吨；新接订单量 4,552 万载重吨，同比下降 32.1%，其中，海船为 2,133 万修正总吨。截至 2022 年 12 月底，手持订单量10,557 万载重吨，同比增长 10.2%，其中，海船为 4,530 万修正总吨，出口船舶占总量的90.2%。2022 年，我国造船国际市场份额已连续 13 年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。2022 年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和 49.0%（见下表），较 2021 年分别增长 0.1、1.4 和 1.4 个百分点，以修正总吨计占 43.5%、49.8%和 42.8%，同样保持全球领先。

2021 年，我国船舶工业抓住全球市场回暖的有利时机，克服钢板价格上涨等不利因素，造船三大指标大幅增长，市场份额继续保持全球领先。 2022 年，我国船舶行业经济运行总体平稳向好，造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升，海洋工程装备去库存成效显著，经济运行质量明显改善。从历史的角度来看，以修正总吨计，自 2008 年中国新接订单成为世界第一以来，除 2011 年和 2018年略低于韩国外，其余年份中国新船订单始终保持世界第一，2019 年以来更是实现了全球接单量的“四连冠”。从中国船舶制造业占世界造船市场份额比例可以看出，中国船舶制造业在全球市场上保持着领先优势，中国已经成为全球重要的造船中心之一。

除在总量上继续保持领先外，中国造船企业在各细分船型市场上持续发力。根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2022 年，我国船企巩固优势船型市场领先地位，夯实了新船订单基础，在全球 18 种主要船型中我国共有 12 种船型新接订单位列世界第一，其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的 74.3%、56.8%、88.7%和 66.1%。特别是，在大型 LNG 船（即液化天然气运输船）领域取得重大突破，全年新接大型 LNG 船订单国际市场份额首次超过 30%。

近年来，我国造船企业国际竞争力进一步增强。中国船舶工业行业协会的统计数据显示，2022 年，我国各有 6 家造船企业分别进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10 强。此外，我国造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前 10 家企业占全国总量的 64.9%；新接订单量前 10 家企业占 63.6%；手持订单量前 10 家企业占 65.8%。中国船舶工业中，有大量中小企业覆盖船舶修造、配套设备、设计研发等领域，且不少企业具备很强的技术优势和竞争力。中小企业是船舶工业发展的重要力量之一，不仅能补充和丰富船舶工业产业链，而且有助于稳定整个船舶产业的生态环境。

根据 FortuneBusinessInsights 的统计数据，2021 年全球船用柴油机市场规模约为 137亿美元。前瞻产业研究院根据全球船用柴油机的重要性以及发展现状预测，2025 年全球船用柴油机市场规模将达到 164 亿美元左右。

近年来，我国船用柴油机产销量呈现上升态势。根据中国内燃机工业协会的统计数据，2016 年我国船用柴油机销量为 2.45 万台，2021 年达到 4.02 万台，年复合增长率为9.62%。2022 年，我国船用柴油机销量仍然保持在 3.97 万台的较高水平。在“建设海洋强国”等一系列国家政策的持续推动下，未来我国船用柴油机行业将持续健康发展。

综上所述，船用柴油机作为各种类型船舶最重要的动力设备，广泛应用在船舶推进装置、船舶电站等系统中，在当前和未来相当长时期内仍将是海洋商用船舶的最主要动力源。