垃圾焚烧飞灰治理行业市场现状和发展趋势报告
思瀚产业研究院 乐尔环境    2024-03-20

我国危险废物治理行业仍处于发展期，行业格局分散，尽管参与者众多，但是小企业数量占比大，整体的规模和生产能力较小。因此行业的市场份额较为分散，整体产业化水平和市场的集中程度较低。

从飞灰治理细分行业来看，其行业集中度高于整体危险废物治理行业。随着市场竞争日趋激烈以及国家环保要求日益提高，拥有资金优势、技术和运营管理水平高，具有丰富的飞灰处理综合运营项目经验的飞灰处理企业竞争优势越发明显，行业集中度呈现上升趋势。

随着社会经济发展和城镇化进程加快，生活垃圾产生量不断增加。我国生活垃圾无害化处理有卫生填埋和焚烧两种方式，相比于卫生填埋的处理方式，生活垃圾焚烧能够最大程度地减少土地占用量，在焚烧过程中分解有害的有机物，从源头上避免这些物质对环境造成影响、对人体健康造成伤害。目前，焚烧逐渐成为我国生活垃圾处理的主流方式。垃圾焚烧量的不断增加，飞灰作为垃圾焚烧产生的污染物，其数量也随之增加，飞灰处理的需求不断扩大。

（1）我国生活垃圾清运量稳步增长

随着人口平稳增长、城镇化持续推进和经济的发展，我国生活垃圾清运量不断增加，处理需求日益旺盛。根据统计数据显示：我国城市生活垃圾清运量从2010 年的 15,804.80 万吨增长到 2022 年的 24,444.72 万吨，年均复合增长率为3.70%，整体呈增长趋势。

（2）垃圾焚烧处理逐步成为垃圾无害化处理的主要方式

我国生活垃圾的无害化处理方式主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋虽然处理成本低，技术简单，但占用大量土地资源，并且在选址上较为困难，需要远离市区，还需要考虑填埋分解过程中会释放细菌、病毒等有害物质，容易产生垃圾渗滤液泄露，对周边环境造成二次污染等问题。焚烧技术可以最大程度地减少生活垃圾填埋量，减少占用的土地容积，焚烧过程产生的热量还可以用来发电，实现垃圾的能源化利用。

①生活垃圾无害化处理能力

根据统计数据，我国城市地区卫生填埋处理能力从 2010 年的 29.00 万吨/日增加到 2018 年的 37.35 万吨/日，然后减少到 2022 年的 21.52 万吨/日；而焚烧处理能力则从 2010 年的 8.49 万吨/日持续增长到 2022 年的 80.47 万吨/日。从发展趋势来看，我国城市生活垃圾焚烧日处理能力逐年提升，增长速度远超卫生填埋；同时，从 2019 年开始，垃圾焚烧的日处理能力超过了卫生填埋，在我国城市生活垃圾无害化处理中占据主要地位。

②生活垃圾无害化处理量

根据统计数据，我国城市地区 2010 年生活垃圾卫生填埋处理量为 9,598.31万吨，而焚烧处理量仅为 2,316.73 万吨。到 2022 年生活垃圾卫生填埋处理量为3,043.20 万吨，而焚烧处理量增加到 19,502.08 万吨。城市生活垃圾的焚烧处理量在 2019 年超过卫生填埋处理量，并保持持续增长。

总体而言，我国城市生活垃圾处理结构由填埋处理逐步向焚烧处理转变，焚烧成为生活垃圾无害化处理的主流趋势。

（3）我国垃圾焚烧发电厂数量不断增长

随着生活垃圾清运量逐年增加以及垃圾焚烧发电逐渐成为“减量化、无害化、资源化”地处置生活垃圾的最佳方式，我国垃圾焚烧发电厂数量也在快速增长。

在宏观政策方面，国家发布了多项利好政策予以刺激和扶持，如发改委、住房和城乡建设部和生态环境部联合发布的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》、发改委和住房和城乡建设部联合发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等，均为推进行业高质量发展打下坚实基础。

在政策的大力支持下，我国生活垃圾焚烧产业的市场规模正稳步增长，未来空间广阔。生活垃圾焚烧产业的快速发展，使得焚烧产生的飞灰量巨大，促进了飞灰处理需求的快速增长，飞灰治理的行业规模将进一步扩大。

（4）垃圾焚烧发电厂逐渐采用第三方服务对飞灰进行处理

飞灰螯合剂稳定固化飞灰的方法以其效率高、适用范围广、螯合物稳定、综合成本低等特点，是目前生活垃圾焚烧飞灰的主要处理方式。垃圾焚烧发电厂过去一般采购飞灰螯合剂自行处理飞灰。

然而，根据生活垃圾的组成成分、垃圾焚烧发电厂的焚烧工艺和烟气处理工艺等影响因素的不同，飞灰的性质也会发生变化，这就要求针对不同的垃圾焚烧发电厂，科学地选择飞灰螯合剂的配方，合理地调整飞灰处理现场的运行参数，否则将导致螯合固化物不符合生活垃圾填埋场的填埋标准，需要进行二次螯合处理，使得飞灰的处理成本增加，同时存在一定的环境污染风险。

为了提高飞灰处理的效果与效率，垃圾焚烧发电厂有意委托外部运营商对飞灰进行处置或综合利用。飞灰处理主体开始从垃圾焚烧发电厂向运营商转变，飞灰处理公司开始从单纯的设备、飞灰螯合剂销售，逐渐向一站式服务的运营商转变。这种转变可以有效提高飞灰处理的效果和效率，降低垃圾焚烧发电厂的运行成本。

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