生物柴油：全球市场潜力广阔，国内市场竞争力提升
思瀚产业研究院    2024-12-07

全球生物柴油消费量迅速攀升，市场潜力广大。各国政策及需求推动下，生物柴油在近十年迎来高速发展期。2023 年全球生物柴油消费量达到 6586 万吨，同比增长 13.49%，2009-2023 年全球生物柴油年复合增长率 10.34%。

生物柴油消费地区主要集中在欧盟、印尼、美国、巴西等地区。其中欧盟增长迅速，始终是全球消费量最大的地区，由 2005 年 353.4 万吨增长至 2023 年1980.2 万吨，年复合增长率达到 13.1%。

美国近几年消费量快速上升，从 2005 年的 34.1 万吨增长到 2023 年的 1641.4 万吨，年复合增长率达到 31.9%。2023 年欧盟地区生物柴油消费量占全球总消费量 30.07%，美国 24.92%，印尼 19.74%，巴西 11.62%。我国生物柴油消费量处于较低水平。

全球生物柴油产量持续增长，欧盟、美国、印尼产量居前。2023 年全球产量为 6669.1 万吨，2005-2023 年复合增长率为 23.33%，2023 年同比+10.70%。其中，欧盟、印尼、美国、巴西产量居世界前列。2023 年欧盟、美国、印尼、巴西占全球比重 28.52%（1901.7 万吨）、21.86%（1457.9 万吨）、20.44%（1363.0万吨）、11.42%（761.7 万吨）。2018 年以来，中国生物柴油产量不断增长，2023 年产量达到 220 万吨。

我国生物柴油行业仍然是一个出口导向型的产业。

需求端来看，我国生物柴油行业发展尚不充分。据隆众资讯统计，2023 年我国柴油消费量高达 22053 万吨，其中交通运输需求占比 67%。但目前仅上海施行B5 柴油（5%的生物柴油与 95%的石油柴油掺混而成）推广。

2023 年，我国生物柴油消费量仅 25 万吨左右，当前行业发展还处于早期阶段。随着试点工作逐步展开，行业发展将处于加速状态。假设我国交通运输领域柴油掺混生物柴油比例达到1%，对应生物柴油需求量将达到 148 万吨，若按照 B5 标准添加（5%的生物柴油与 95%的石油柴油掺混而成），市场空间将达到 1103 万吨。

供给端来看，我国生物柴油技术已达到国际领先水平，产能稳步增长。根据生物质能产业分会的数据，2023 年底，我国生物柴油总产量约 220 万吨，大部分出口。截至 2023 年底，我国共有生物柴油总产能超过 400 万吨/年。产能排名前列的包括卓越新能、嘉澳环保、海新能科、河北金谷、易高生物、常佑生物、唐山金利海等，产能均超过 20 万吨。

餐厨废弃油脂为原料具有环保优势，我国生物柴油出口快速提升。由于独特的饮食习惯，我国废弃油脂资源丰富。而废弃油脂作为生物柴油原料相较于粮食油脂作为原料而言具有本质环保的特点。因此 2023 年以前，我国生物柴油深受欧盟市场欢迎。

根据出口数据显示，2018 年到 2023 年，我国生物柴油出口量从 31 万吨增长至 185 万吨，增长近 5 倍。2023 年出口量占产量比达到 90%，绝大部分去往欧盟。欧洲生物柴油委员会的统计数据显示，2023 年中国向欧盟出口生物柴油约180 万吨，占中国总出口量的 90%。2023 年，欧盟出于保护本地企业对中国生物柴油启动反规避反倾销调查，国内出口承压。

欧盟是中国生物柴油的重要出口市场。但自 2023 年以来，欧盟对中国生物柴油的审查趋严，启动了反规避调查。2023 年 12 月 20 日欧盟发布对中国进口的生物柴油展开反倾销调查的声明，由欧盟生产商组织 EBB在 2023 年 10 月投诉发起，将涵盖从 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的交易。

2024 年 1月，欧盟生物柴油委员会 EBB向欧盟申请撤销该反规避调查。2024 年 5 月 8 日，欧盟委员会正式终止了对中国生物柴油的反规避调查。7 月 19 日，欧委会公布生物柴油反倾销初裁结果，初步裁定对涉案产品征收 12.8%～36.4%的临时反倾销税。

可持续再生航煤（SAF）暂时排除在反倾销产品范围外。此轮双反调查对我国生物柴油出口产生较大影响。据海关数据，2023 年下半年我国生物柴油出口量同比下降 31.4%。2024 年以来，我国对欧盟生物柴油的出口延续减势，1～10 月出口量 96.83 万吨，同比下降 44.3%。但着眼于生物航煤在内的高附加值生物柴油产品以及欧盟外新兴生物柴油市场发展，我国生物柴油行业仍有巨大发展潜力。

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