锂盐行业下游产业发展概况
思瀚产业研究院    2025-01-02

锂盐产品的领域广泛，主要可分为电池领域和传统工业领域。电池领域应用包含电动电池、化学储能、消费电池等，是锂盐下游应用的核心领域；传统工业领域主要包含医药、润滑剂、陶瓷玻璃、催化剂等。因为锂元素特殊的物理和化学性质，锂盐既可用作催化剂、引发剂和添加剂等，又可以用于直接合成新型材料以改善产品性能，被广泛应用于玻璃、陶瓷、润滑、铸造、医疗等领域，被称为“工业味精”。

近年来，在全球碳中和的背景下，新一轮科技革命和产业变革不断深化，电动汽车、风光储能、电子产品等新兴产业快速发展，带领锂盐行业高速发展，需求结构从传统行业切换至成长行业，电池领域成为锂盐下游应用的主要场景。根据国泰君安证券研究数

据统计 2021年电池领域占锂盐产品下游应用的 81%，2025 年预计将上升至 93%；随着电动汽车、风光储能的快速发展，动力电池和储能电池的应用占比将显著提升。

（1）锂盐在锂离子电池的应用

碳酸锂和氢氧化锂是最主要的锂盐产品，主要用于生产锂离子电池正极材料和电解液，应用于电动汽车动力电池、储能用电池、消费电子产品用电池、电动自行车用电池、工业等领域。正极材料在锂离子电池的总成本中占据较高比例，直接决定电池的能量密度及安全性，影响电池的各项性能指标，是电池材料的关键核心材料。

根据工业和信息化部数据，2021 年度我国锂离子电池产量 324GWh，同比增长 106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为 72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长 18%、165%、146%。锂电四大关键材料产量增长迅猛，据研究机构测算，正极材料、隔膜、电解液增幅接近 100%。锂电全行业总产值突破 6,000 亿元；2022 年度全国锂离子电池产量达 750GWh，同比增长超过130%；2023 年度全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长 25%，行业总产值超过 1.4 万亿元。汽车动力电池、化学储能、消费电池等成为锂电池的主要应用领域。

（2）新能源电动汽车的发展情况

在全球碳中和、能源安全、温室效应等因素影响驱动下，全球范围内推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业重要发展趋势。电池作为电动汽车的动力来源，是电动汽车的核心部件之一，受益于电动汽车的发展，锂离子动力电池的市场需求快速增长。

①新能源汽车的产业政策

发展新能源汽车是全球汽车行业的发展趋势。全球各国政策规划带动新能源汽车行业长期看好，各国政府陆续出台禁售燃油汽车计划与鼓励使用新能源汽车的补贴政策。

②新能源汽车市场情况

A、全球市场情况

在全球碳中和、绿色发展的大背景下，随着全球主流汽车强国对新能源电动汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高、新能源汽车技术的不断进步，新能源汽车销量保持了较高的增长趋势。2021 年随着全球疫情的缓解，全球经济开始复苏，以及前期产业积累和技术进步新能源汽车市场需求快速爆发，市场渗透率快速提升。

根据 EVVolumes 的数据统计 2021 年全球新能源汽车销量 676.8 万辆，同比增长 108.63%，渗透率为 8.3%；2022年销量 1,052.2万辆，2022年全球渗透率达到 13.0%；2023年销量 1,418.2 万辆，2023 年全球渗透率达到 15.8%。

根据国际能源署（IEA）预测，到 2025 年，全球新能源汽车（包括纯电动和插电混动）的销量将达到 1,998 万辆，约 17%的渗透率，2020 年至 2025 年复合增长率约为 45%。锂离子电池是新能源电动汽车的核心部件，随着全球电动汽车行业的快速发展，全球对电动汽车动力电池的需求量增速明显。

据 SNE 数据显示，2021 年全球动力电池装车量301GWh，2022年全球动力电池装车量509.2GWh，2023年全球动力电池装车量 705.5GWh，同比增长 38.6%；动力电池领域我国企业领先优势明显，全球动力电池装车量前十位企业中国占据 6 名，其中宁德时代装车量 259.7GWh，全球市占率 36.8%，比亚迪装车量 111.4GWh，全球市占率 15.8%。

随着全球汽车电动化、智能化、网联化与轻量化的逐步推进，以及锂离子电池生产技术提高、电动汽车续航里程稳定提升、电动汽车及配套设施的普及度提高等，未来电动汽车的动力电池需求仍将保持快速增长，根据中国化学与物理电源行业协会的预测，到 2025 年全球新能源汽车动力电池需求将达到975GWh，到 2030 年有望达到 2,100GWh。

B、国内市场情况

受益于近年来产业政策的推动、产业技术的不断发展，中国在新能源汽车行业发展处于全球靠前的位置。从 2015 年到 2022 年，中国新能源汽车销量一直都占据全球新能源汽车销量的 40%以上，推动了本土新能源汽车品牌的发展，中国涌现了一大批优秀新能源汽车产业链企业。经历多年的积累与发展，2021 年以来我国的新能源汽车产销量齐升超预期，渗透率加速增长，行业爆发点提前到来。根据工业和信息化部数据，2023 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。

在全球范围内电动汽车的发展与普及与传统燃油车面临去库存和转型双重压力叠加的情况下，电动汽车将是未来我国汽车产业的主要增长方向，这将带动锂产品行业持续发展。我国新能源汽车正在从政府导向下的示范运行，向产业化、市场化方向快速发展。同时，新能源汽车动力电池技术也在不断突破，产业链日趋成熟，新能源汽车的市场渗透率也在进一步提高。

（3）储能领域

电化学储能技术主要包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池、液流电池和超级电容器。在电化学储能应用方面，与其他电池相比，锂离子电池具有安全性高、储能效率高、较高的能量保持与恢复能力、环境适用性较强、无重金属污染等特点，在各类化学储能技术中，锂离子电池的累计装机占比最大。

目前，储能技术主要以锂离子电池为主，已在可再生能源并网、分布式发电及微电网领域已实现兆瓦级的应用，同时在电力输配、调频辅助服务、通信及 5G 等领域进行应用。在全球碳中和、绿色发展和产业变革不断深化的背景下，风光储备、通讯及 5G 等快速发展带来高效储能设备需求迅速增长，进而带动锂盐产品需求。

（4）消费电子产品

笔记本电脑、智能手机以及平板电脑等 3C 产品的快速发展带动了锂电池的第一轮消费热度。近年来，随着蓝牙音箱、智能穿戴设备、无人机等产品兴起，全球消费电子产品带动锂电池市场需求进一步扩大。根据华鑫证券研究的数据，全球消费电池对锂盐产品的需求量为 11 万吨碳酸锂当量左右.

（5）其他领域

在工业领域，碳酸锂、高纯碳酸锂和氢氧化锂的应用主要集中在电动工具、润滑脂、玻璃陶瓷行业、铸造行业等领域。在电动工具领域，常见的电动工具有电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀和冲击电钻等。近年来，电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化趋势，使得锂离子电池在电动工具领域具有较好的发展并由此促进了深加工锂产品的应用。

在润滑脂中添加氢氧化锂制成锂基润滑脂在抗氧、耐压、润滑性等方面明显好于其他金属基润滑脂，在石油化工、无线电、交通运输等行业中有广泛的运用。碳酸锂也广泛应用于玻璃与陶瓷行业、铸造行业等。在医药领域，碳酸锂可用于治疗狂躁症、抑郁症等药物。在航天航空领域，经过焙烧后的固体氢氧化锂可用作航天飞船、深海潜艇等乘务人员的二氧化碳吸附剂。

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