汽轮机及其辅机发展趋势及市场规模
思瀚产业研究院 海恩能源    2025-02-12

1、 汽轮机及其辅机发展概况和趋势

（1）全球汽轮机及辅机市场发展概况

汽轮机及辅机是一种将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械，广泛应用于电力、化工、冶金等领域。根据尚普咨询统计，按地理区域划分，亚洲地区占据约 40%的市场份额，是全球最大的汽轮机及辅机市场，其中中国、日本和印度和是主要的消费国和生产国；欧洲地区占据约 25%的市场份额，是全球第二大汽轮机及辅机市场。北美地区是全球第三大汽轮机及辅机市场，占据约 20%的市场份额。其他地区如中东、非洲和拉丁美洲等也有一定的市场潜力。按应用领域划分，电力领域是全球最大的汽轮机及辅机市场细分应用领域，占据约 60%的市场份额；化工领域是全球第二大汽轮机及辅机市场细分应用领域，占据约 15%的市场份额。

（2）我国汽轮机及辅机市场发展概况

汽轮机制造业是国家经济建设中的一项重要产业，是电力工业的基础，也体现着一个国家的机械制造水平，在国民经济中具有不可替代的作用。自 1953 年中国第一家汽轮机制造厂成立、1955 年研制我国首台单机容量 6MW 的中压机组、1991 年首台核电汽轮机应用以来，我国汽轮机制造业经历了自力更生、改革开放、引进技术、国际合作的不同发展阶段，先后开发了较为完整的各种参数、各种功率等级的火电、核电、工业汽轮机产品系列。

过去 10 年，在国家政策引导和市场需求推动下，通过产学研用合作，我国汽轮机在高参数、大容量、高效率等方面取得了一系列新进展。我国火电、核电和工业汽轮机均有新的发展，提升了高参数火电汽轮机、大功率核电汽轮机以及高效率工业汽轮机的自主化设计、国产化制造和批量化生产的能力。近年来，汽轮机行业连续呈现快速、稳定增长的态势，产量连创新高。经过多年的技术改造和超常规发展，行业整体装备已接近国外先进水平；

同时，国内社会化生产协作水平也迅速增长，行业总体制造能力得到显著的提高。进入 21 世纪，我国汽轮机产品快速发展，基于我国能源结构特点，汽轮机是 21 世纪乃至更长时期内我国能源高效转换和洁净利用系统的核心动力装备。凝汽器作为汽轮机组最主要的凝汽设备，其任务是在汽轮机排汽口建立并保持高度真空，把汽轮机的排汽凝结成水，通过凝结水泵送至除氧器，形成供给锅炉的给水；凝汽器真空的好坏会直接影响机组正常工况的运行，其运行效果的优劣亦与汽轮机组的安全、经济、高效运行高度相关。

2、汽轮机及其辅机下游应用

市场根据电力规划设计总院发布《中国电力发展报告 2023》显示，2022 年，我国电力需求稳步增长，全社会用电量达到 8.6 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。未来 3 年，全国电力需求仍将保持刚性增长，预计 2025 年全社会用电量将达到 9.8 万亿至 10.2 万亿千瓦时。报告预计，2024 年至 2025 年，全国电力供应保障压力仍然较大。极端气候显著推高电力负荷，结合当前电源、电网工程投产进度，预计2024年电力供需紧张地区为14个。预计2024年全国发电量为98,711亿千瓦时，用电量为96,224亿千瓦时；2035 年全国发电量达到 168,676 亿千瓦时，用电量 166,909 亿千瓦时。

（1）火电市场

据中电联发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》和《未来三年电力供需形势分析》指出，近年电力供应紧张、火电行业快速回暖，截至 2022 年底煤电发电量占全口径总发电量的 58.4%，在保证安全的前提下应加快推进煤电建设。

国家能源局发布的《2023 年能源工作指导意见》中提到，加快构建新型电力系统，增强能源供应保障能力，进一步发挥化石能源兜底保障作用。根据电规总院数据，未来三年新能源预计新增可靠保障容量不足 4,000 万千瓦，结合新能源发电不稳定性，对电力系统的运行模式产生冲击，需要提供更多的灵活调节，调峰调频功能，煤电的保障能力显现。我国煤电装机占比不到五成，生产了约 60%的电量，承担了超过七成的高峰符合需求，由此可见现阶段煤电在保障我国能源电力安全方面的重要作用。

2022 年我国出现多次区域性缺电的情况，火电作为我国电力的基础能源，为能源使用提供保障，火电兼具基荷和调峰能力，是电网稳定“压舱石”。《“十四五”现代能源体系规划》中提出，推动电力系统适应大规模高比例新能源发电，但新能源发电具有较大波动性，在目前技术水平下，以灵活火电支撑新能源并网消纳、调峰调频为保障电力系统逐步转型的主要解决方案之一。

2022 年，煤电3 个 8000 万的计划推出，即 2022-2023 两年每年核准 8000 万千瓦，2024 年保证投产 8000 万千瓦，新核准项目多为 100 万千瓦级大型先进燃煤发电机组，火电装机复苏之势明显。因此，汽轮机作为电厂投资的三大主机设备之一，汽轮机及重要辅机设备的市场需求量亦随之上涨。

（2）核电市场

截至 2023 年，我国运行核电机组共 55 台（不含中国台湾地区），额定装机容量 57.03GW，全国发电装机占比仅 1.95%，结构占比具有较大提升空间。2023 年国内核电发电量 4,332.6 亿度，占比 4.9%。《中国核能发展报告（2021）》蓝皮书显示，预计到 2030 年，核电在运装机容量达到 1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的 8%。

过去 10 年间核电核准分别于 2011 年和 2016 年受日本福岛事件及国内用电增长放缓的影响出现断档 2019 年以来三代机组陆续投产，核电核准重启。2022和 2023 年，国内核电核准数量达到创纪录的 10 台，开源证券预计未来 3 年仍将保持 10 台/年的核准节奏，核电设备景气周期已至。2020-2023 年核电建设投资额自 378 亿元提升至 949 亿元，CAGR达 35.9%。

（3）燃气发电市场

随着新能源装机占比和发电量占比的提升，电力系统对支撑与调节电源需求提升。气电拥有强灵活性，是新型电力系统中最优质的调节资源之一。在当前我国缺少灵活性电源的情况下，气电是清洁能源转型的理想方案之一：一方面，我国气电量占比、灵活性电源占比显著低于发达国家及世界平均水平，而新能源转型驱使气电在“十五五”甚至更长的时间内发展优先级提升；另一方面，对比其他技术，气电具备竞争优势：启停及响应快速、建设年限短、不受区位限制，较锂电池储能调节时间尺度长且提供惯量支撑，较煤电更灵活且符合低碳需求，是以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑方案。

根据国家能源局《电力发展“十四五”规划工作方案》，“十四五”期间将继续合理布局天然气调峰电站，加快天然气发电布局。到 2025 年，我国累计天然气发电装机规模达到 1.50 亿千瓦，较 2020年新增 0.52 亿千瓦，年均复合增速在 9%左右。据此增速进行我国累计天然气发电装机规模的测算，到 2027 年，我国累计天然气发电装机规模将达到 1.8 亿千瓦。

3、市场规模

未来几年内，在火电、核电项目核准重启，需求上升的背景下，相关电力设备市场发展速度将快速回暖，保持较快增长，汽轮机辅机设备作为电力设备中的关键系统，有望保持快速发展。根据广发证券研究，某滨海厂址的百万机组 2 台 100 万千瓦总投资 63.5 亿元，单位造价 3,173元，其中，锅炉、汽轮机+凝汽器、汽轮发电机三大主设备单位造价 1,683 元，占据 50%的投资比例。根据尚普咨询数据，我国火电汽轮机市场规模在 2020 年为约 100 亿元，预计在 2023 年全年达到约120 亿元，复合年增长率为 6%；核电汽轮机市场规模在 2020 年为约 20 亿元，预计在 2023 年全年达到约 30 亿元，复合年增长率为 15%。

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