中国数字化风险管理解决方案行业概览
思瀚产业研究院    2025-03-01

1、中国数字经济市场概览

在数字经济领域，共享经济、实时配送、移动支付等市场趋势备受关注，催生了新的风险类别，对新的保险保障需求亦不断上升。

人工智能、大数据及云计算的进步使中国数字经济市场蓬勃发展，在出行、泛人力资源、普惠金融、大健康医养、公共服务、教育、车服、E工程及物流等场景均有应用。碎片化的场景类资料与数据不断涌现，涵盖用户行为、市场趋势、产品需求、实时交易及社交互动等数据。数据集体量庞大、结构複杂且动态化。

数据已成为数字经济中越来越有价值的要素。随著数字经济发展，企业及政府机构将加强数据管理及利用能力，促进数据共享与开放，进一步发掘和实现数据价值，促进数字经济的健康发展。

2、中国数字经济市场规模

中国数字经济包含数字产业化和产业数字化。数字产业化指信息通信产业，包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。产业数字化是指通过应用数字技术（包括工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合成的新产业、新模式、新业态），实现产出增加和效率提升。

随著5G和人工智能的突破，中国数字经济正稳步推进扩张。2019年至2023年，中国数字经济市场规模从人民币35.9万亿元增长到人民币53.9万亿元，複合年增长率为10.7%。具体而言，数字产业化和产业数字化在2023年分别达到人民币10.1万亿元和人民币43.8万亿元。预计到2028年，中国数字经济的市场规模将达到人民币90.9万亿元，2023年至2028年的複合年增长率为11.0%。具体而言，数字产业化和产业数字化将分别达到人民币15.8万亿元和人民币75.1万亿元，数字经济的作用与集成能力得到进一步发挥。

数字产业化产值包括基础电信业、电子信息制造业、互联网行业及软件服务业的增加值。产业数字化产值包括第一产业、第二产业和第三产业中开展数字化转型的各类传统企业的ICT（信息及通讯技术）产品与服务在其他领域融合渗透带来的产出增加与效率提升（增加值）。

数字化风险管理解决方案的定义与分类数字化风险管理解决方案是通过数字化方法，对风险进行量化分析和管理的过程。该等流程包括数据收集、风险模型、风险监测、风险报告和决策支持。该等应用的目标是提高风险管理的准确性和及时性，提供风险保障，实现风险转移。数字化风险管理应用根据目标客户的类型可分为三类：

1)金融机构。保险公司，需要准确定价与理赔处理以降低经营风险。其他金融机构如银行、证券公司、基金管理公司等，则需要管理信用风险、市场风险及操作风险等；

2)政府机构。政府必须管理政策风险、财政风险及公共政策风险，以确保公共资源公正分配和社会稳定；

3)企业。参与者包括各种规模及行业的企业，需要管理供应链风险、经营风险、合规风险及战略风险，以保护企业资产及推动业务增长。

保险产品本身具备风险管理的功能，通过转移、分散、补偿和预防风险来为个人和企业提供保护。数字化风险管理通过大数据分析和人工智能算法等技术方法，提高了该等风险评估和管理的准确性和效率。同时，数字化风险管理与保险数字化紧密相连。数字化手段不仅强化了保险产品从规划到营销、谘询、服务和保险理赔的全流程数字化，亦为保险公司以及企业及个人客户提供了更高效、更精确的风险管理解决方案。

3、中国数字化风险管理解决方案市场规模

随著数字经济的发展和风险管理需求的增长，中国数字化风险管理解决方案市场规模从2019年的人民币3,090亿元增长至2023年的人民币5,517亿元，複合年增长率为15.4%。到2028年，中国数字化风险管理解决方案市场规模预计将达到人民币12,720亿元，2023年至2028年的複合年增长率为18.2%。

4、数字化风险管理解决方案市场的驱动因素

数据资产价值：大数据已成为各产业部门最宝贵的资产之一。2023年，全国数据生产总量达32.9ZB，同比增长22.4%，全国数据存储总量为1.7ZB，移动互联网接入总流量为0.27ZB。随著超过40家数据交易机构相继成立，市场规模接近人民币1,000亿元，有效的数据管理和保护已成为数字化转型的必要条件。数字元素的积累和资产价值的提升与数字经济的赋能高度相关。数字经济的进步和数据元素的提升可以推动数字化风险管理的技术进步和商业化。

加强风险意识：企业面对日益複杂的风险，横跨市场、信用、经营和合规性等领域。数字化风险管理应用通过集成先进的风险管理模型和工具，协助政府、金融机构和企业更精准地识别、评估和管理各种风险。数据资产的效率与交易安全性得以提升，协助生态系统参与者识别不同风险节点的风险模式，降低运营风险，并提升该等机构的运营效率与社会价值。

先进技术整合：人工智能和大数据技术为数字化风险管理提供了强大的技术支持，促进分析、风险预测和识别大量複杂的数据集。该等技术亦能帮助企业实现自动化风险监测和响应，提高风险管理的实时性和主动性。LLM和AI智能体可透过提供先进的分析及决策增强该等能力，从而获得更精确的风险评估和定制化解决方案。

监管架构支持：近期政府的监管支持为数字化风险管理应用市场的发展提供了有利的环境。2021年12月，中国人民银行金融科技发展规划（2022–2025年）已推动风险管理从“人防”向“技防”和“智防”转变。

2022年，中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）提出加快建设与数字化转型相匹配的风险管理体系，建立企业级风险管理平台。

2023年，中国国务院发佈了《关于加强数据资产管理的指导意见》，对数据资产的获取、管理和使用提出了更高的要求，并通过政策支持与试点鼓励体系化、合法、合规地管理数据资产。

2023年12月，国家数据局等17个部门发佈《"数据要素×"三年行动计划（2024–2026年）》，旨在发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展。《互联网保险业务监管办法》、《非银行支付机构监督管理条例》及《地方金融监督管理条例（草案徵求意见稿）》等近期出台政策亦强调金融机构的持牌经营原则。该等政策推动了基于数据资产的数字化风险管理行业健康、高效和可持续发展。

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