中国2025年光伏装机有望维持在255-275 GWac左右
思瀚产业研究院    2025-06-06

中国光伏市场成为世界光伏安装领头羊已有十年以上，且在 2022 - 2023 年呈跳跃式增长，根据中国国家能源局数据，2023 年单年度新增约 217 GWac光伏装机。

2024 年，中国新增约 277 GWac 光伏装机，同比 2023 年成长约 28%，再度突破中国迄今为止最高的年度装机纪录，也高于各界原先的预期。截至 2024 年底，中国累计光伏装机则来到约 887 GWac，并将于 2025 年突破 1 TWac，持续稳居全球光伏发展之首。

观察 2024 年个别项目装机情形，集中式项目占新增装机 57% ；工商项目占新增装机32%；户用项目占新增装机 11%。对比 2023 年个别项目占比情形，2024 年集中式项目占比几乎不变，工商项目增加 8%，户用项目则下降 9%。

事实上，自 2022 年分布式项目占比首次超越集中式项目以来，2023 与 2024 年装机以集中式项目为主，主要因受到电力市场交易政策影响，预期交易电价可能随着走入市场而出现下跌，影响分布式项目投资获利，加上部分省份分布式项目装机空间限缩，预期未来整体分布式项目增长幅度有限，但仍是不可忽视的重点项目。

因此，预计 2025 年中国装机主要将体现在集中式项目方面， 2024 年尚未完全装并的大基地和蒙西治沙项目，有望在 2025 年完成并网，为中国的新能源发展和碳中和目标持续注入动能。

另一项市场重要政策，2025 年 2 月 9 日，中国国家发改委与国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》，推动光伏集中式与分布式项目、陆上与离岸风电等新能源，于 2025 年 6 月 1 日上网电价全面市场化，在此之前投产的项目为「存量项目」，之后投产则为「增量项目」，后者未来将以全省竞价方式进行，采「从低至高」的竞价机制，通常上限会考虑其绿色价值，下限则考虑成本因素，竞价价格较低者确定入选，但价格不得超过该省份的竞价上限，若报价超过该省上限，则以该省竞价上限为记。

随着光伏电力全面市场化，政府定价逐步退出，使未来入市电价走势的不确定性升高，为锁定「存量项目」的政策红利，预期将引发 2025 上半年中国分布式项目的「抢装潮」，尤以工商项目较为明显。实际开始实施初期，可能需求将出现短期影响，但长期而言，随着电力市场交易机制日益成熟，不排除电力交易价格在未来向好的可能性，得以健全中国未来光伏市场的发展。

另值得注意的是，预计在 2025 年下半年可能释出关于「十五五计划」的重点讯息，届时中国长期的光伏市场需求将更为明朗。

当前预估，中国2025年光伏装机有望维持在255-275 GWac 左右，步入「十五五计划」后，组件需求则有望每年突破 300 GWdc。整体而言，中国致力于在 2030 达到碳达峰，以及 2060 达到碳中和的远大目标。此外，中国也宣布可再生能源的电力消纳预计在 2025 年底前达 20%，以及 2030 年达到 25%的电力消纳和 1,200 GWac 的风能与光伏累积装机目标，展现中国在发展新能源道路上的企图心。

预计中国光伏市场 2024-2030 的年复合成长率降至 1.5-3%，由于基期已高，组件单年度需求仍有望在 2030 年突破 370 GWdc，届时累计需求有望靠拢 3,000 GWdc。

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