2025年东南亚调味品市场发展现状
思瀚产业研究院    2025-06-23

仍处于成长期。根据statistia数据2024年东南亚调味品市场200亿美元，预计未来5年（2025-2030）增速为6.8%，行业仍处成长期。

从人均消费量来看，2024年东南亚人均调味品消费额为28.8美元，低于中国的31.9美元的水平。

从人均消费量来看，2024年东南亚调味品人均消耗量为8.2kg，高于中国的5.3kg的水平。

从产品平均价格来看，2024年东南亚调味品平均单价为3.5美元，低于中国的6美元的水平。

调味汁占比更高。在东南亚市场，调味汁类产品的消费占比普遍高于传统调料，反映出当地饮食对复合调味的高度依赖。

主流品类包括辣椒酱、番茄酱、酱油、蚝油等基础调味汁，同时也涵盖诸如传统香料、咖喱及具有地域特色的调味品，如肉骨茶料包、色虾酱和阿叁酱等，种类丰富、风味多样，满足本地多元化的烹饪习惯与口味偏好。

销售渠道差异化。印度尼西亚和越南的现代零售渠道发展相对滞后，消费主要仍集中于夫妻店、BC超市等传统流通渠道；相比之下，新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾的现代渠道（如KA商超、便利店）占比则显著更高，零售体系更为成熟。

与此同时，尽管东南亚整体电商渠道占比仍处于较低水平，但在对标中国电商发展的背景下，未来具备广阔的增长潜力，尤其在物流基础设施和支付体系不断完善的推动下，区域电商市场正快速扩容，成为品牌布局的重要增量通道。

越南调味品行业正处于稳步发展阶段，受益于人口红利、本土饮食文化丰富以及消费升级趋势。根据根据statistia数据，2024年越南调味品行业收入规模为28.6亿美元，预计未来5年收入符合增速为6.7%，其中消费量预期复合增速为3.2%

根据statistia数据，2024年印尼调味品行业收入规模为86.3亿美元，预计未来5年收入符合增速为6.5%，其中量增预期2.4%。印尼人日常饮食对调味品依赖程度高，常见品类包括辣椒酱、甜酱油（Kecap Manis）、仁当酱、咖喱粉等，具有浓郁的地域特色。

当前市场仍以传统渠道为主，但随着城市化推进和消费习惯变化，现代渠道及电商平台逐步兴起，推动品牌化、包装化产品渗透率提升。消费升级与渠道变革共同驱动印尼调味品行业保持良好增长势头：一方面，随着城镇化进程加快和中产阶层扩大，消费者对便捷、风味多样的复合调味品需求上升，推动本地与国际品牌不断推出新品以满足多元化口味偏好。另一方面，现代零售渠道和电商平台的快速发展提升了调味品的可及性和品牌曝光度，加速市场渗透。

新加坡、马来与泰国：人均消费在东南亚处于较高水平。在人均消费金额方面，新加坡与马来的水平显著高于其他国家，同时高于中国的人均消费金额水平。这与其收入水平相关，新加坡与马来的居民收入较高，消费能力较强，因此对高品质、品牌化以及进口调味品的需求较多。在人均消费量方面，马来与泰国的消费量显著高于其他国家。马来西亚和泰国拥有高度依赖调味品的传统饮食结构，菜肴普遍口味丰富，调味层次复杂，如泰国咖喱酱、鱼露、虾酱、甜辣酱，马来西亚的参巴酱、叁巴辣椒、仁当酱等，日常烹饪中调味品用量大、种类多。

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