巴西市场：宽带普及率及光纤到户渗透率快速提升，发展空间大
思瀚产业研究院    2025-09-24

①市场发展状况：宽带普及率及光纤到户渗透率快速提升，但仍有较大发展空间，市场对网络终端设备的需求亦将持续增长

2016 年，巴西政府颁布“智慧巴西”宽带发展计划，拟在 2022 年实现光纤网络 95%的城镇覆盖率，同时斥资 40 亿美元用于开发和提升通信基础设施。这笔资金的 80%用于接入网建设，其余资金用于资助相关通信网络设备厂商。受益于政府对通信网络建设的支持及客观市场需求，巴西电信网络基础设施及宽带普及率大幅提升。

根据巴西政府官方发布的数据，巴西固定宽带接入量从 2018 年的 3,123 万户增至 2022 年的 4,532 万户，百人固定宽带接入量亦由 2018 年的 14.5 户增加至2022 年的 21.1 户。在固定宽带接入量快速增长的同时，其光纤接入量更是增长迅猛，由 2019 年的 1,010 万户，快速增长至 2022 年的 3,001 万户，光纤渗透率亦由 2019 年的 30.69%增长至 2022 年的 66.23%。

近年，巴西宽带普及率及光纤到户渗透率快速提升，2022 年其百人有固定宽带接入量达 21.1 户、光纤渗透率达 66.23%，但相比中国、美国、法国、日本等国家 30 至 50 户的百人固定宽带拥有量，巴西固定宽带接入仍有较大的发展空间。随着宽带普及率及光纤到户渗透率的持续上升，巴西市场对网络终端设备需求亦将持续增长。

②竞争格局：市场分散，小型运营商占据市场 50%以上份额，分散的市场格局更有利于以产品定制化见长的网络终端设备企业拓展市场

巴西存在近万家电信运营商，大量运营商仅有数千或数万的用户，市场相对分散。以截至 2022 年末固定宽带接入市场为例，巴西前五大固定宽带运营商分别为 Claro、Vivo、Oi、Tim、Sky，其中最大的 Claro 市场占有率为 21.5%，第五大的 Sky 市场占有率仅为 0.3%，剩余近万家电信运营商合计市场占有率为51.2%。

在面向 Claro、Vivo、Oi 等巴西市场占比 50%左右的头部运营商市场，光网络终端产品的主要品牌商为华为、中兴、诺基亚、创维、合勤科技（中国台湾品牌，台湾证券交易所上市公司）等品牌。在面向巴西市场占比 50%左右的中小运营商市场及零售市场，国外品牌包括烽火、TP-Link 等，本土品牌主要包括 Intelbras、WDC 等。受产业链条完整度、人才及技术储备等因素影响，巴西本土品牌产品主要由中国大陆网络终端设备商研发、生产，其规模较大的供应商主要为发行人和深圳市西迪特科技股份有限公司，其他供应商规模相对较小。

③产业政策：巴西政府对宽带接入的支持主要体现在《普遍接入法案》及《2023 年-2027 年战略计划》

A.联邦《普遍接入法案》

巴西政府对通信业的支持主体体现在其《普遍接入法案》，该法案于 1997 年颁布，当时主要目的是推进固定电话网络的覆盖和普遍接入。

随着通信技术的发展，社会对固定电话的需求减少，对互联网宽带接入需求增加。2021 年巴西总统签署修订后的《普遍接入法案》，该法案对巴西 2021 年至 2025 年的光纤网络建设提出明确要求，主要内容包括：

a.优先支持尚未实现光纤覆盖的市镇、乡村实现光纤联通；

b.光纤网络需达到 10Gpbs 以上的接入速度；c

.由联邦通信管理局提供尚未实现光纤覆盖的市镇、乡村名单，限时完成光纤网络覆盖，具体目标为：至 2021 年底至少完成名单 10%的光纤覆盖；至 2022年底至少完成名单 25%的光纤覆盖；至 2023 年底至少完成名单 45%的光纤覆盖；至 2024 年底完成名单 100%的光纤覆盖。

B.国家电信局《2023 年-2027 年战略计划》

2022 年巴西国家电信局批准了《2023 年-2027 年战略计划》，该计划有关宽带接入的主要发展目标如下：

a.到 2027 年，全国所有市镇实现 100%光纤联结；

b.到 2027 年，⼈⼝超过 600⼈的社区、村落，其光纤联结率从 13.63%扩⼤到 50%。

c.到 2027 年，将固定宽带平均下载速度从 186.3Mbps 提⾼到 1Gbps。

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