2025年智能物流系统行业竞争格局及全球主要企业
思瀚产业研究院 华晟智能    2025-12-05

1、世界优秀的智能物流系统供应商集中在美国、欧洲和日本等地区

全球智能物流系统的头部企业较为集中。由于欧美日等发达国家对物流自动化的应用较早，在长期的技术积累下，海外企业在品牌知名度、硬软件技术、行业经验等方面均具备先发优势，在智能物流行业拥有较高的市占率。

根据美国 Modern Materials Handing 数据杂志统计，2023年全球物料搬运系统供应商 TOP20均位于美国、欧洲和日本等发达国家或地区。前 20 强 2022 年总收入为 317.74 亿美元，同比增长10.7%。收入超过 10 亿美元的有 12 家。

日本大福以 45.63 亿美元排名第一，德国的德马泰克以40.63 亿美元位居第二，美国霍尼韦尔以 23.36 亿美元位居第三，隶属于日本丰田物流集团的范德兰德、奥地利科纳普（KNAPP）、美国 FORTNA 分别以 22.00 亿美元、21.39 亿美元、21 亿美元的营收位列第四、第五和第六名。目前国内本土公司尚未进入 20 强名单。

2、我国智能物流系统行业较为充分的竞争阶段

目前，国内智能物流系统市场包括众多国内供应商和海外供应商。国内智能物流系统供应商具有性价比优势，在中低端市场具有较强的竞争力，并有机会进入高端市场领域。海外智能物流系统企业具备技术优势，在高端市场中具有明显竞争优势。智能物流系统具有资金和技术密集型特征，具备技术研发实力则更具长期竞争优势。国内智能物流系统供应商仍需不断加强研发创新和技术积累。

在国内，智能物流及智能制造系统领域市场较为分散、客户群体类型分布广，各参与者一般均有主要的产品类型、针对的客户群体或经营区域，尚未形成明显的垄断或寡头竞争格局，故国内厂商的竞争格局较为分散，集中度较低。

2025 年 1 月，e-worksResearch 发布《2024-2025 中国物流系统集成商百强榜》，2024 年我国物流系统集成行业前 5 位企业分别为诺力股份、今天国际、北自科技、中科微至、昆船智能，合计的市场占有率仅为 8.4%，而前 10 位企业市场占有率为 14.1%。整体来看，入榜企业整体的集成业务营收规模仍不大，结构较为分化，并与全球领先的物流系统集成商仍存在一定的差距。

国内供应商多以下游垂直领域为切入点，在不同的细分领域和行业具有竞争优势，如今天国际、昆船智能在烟草领域积累了丰富的经验，科捷智能在快递物流、电子商务等流通领域客户众多，而华晟智能在橡胶轮胎行业的技术实力较强。从智能仓储物流系统下游应用领域分析，国内供应商在烟草、医药、电力系统、服装和食品行业均具有竞争优势，而海外供应商在外资汽车制造、国际航空物流枢纽、芯片制造行业占据优势。

随着国内制造业智能化升级加速，本土化需求为国内企业创造广阔空间。政策支持智能制造发展，引导产业资金、资源向智能物流倾斜，助力企业强化研发创新与技术积累。随着项目经验沉淀，本土企业有望突破技术、资金瓶颈，涌现具备国际竞争力的龙头企业。

3、智能物流系统行业内主要企业

日本大福：日本大福株式会社成立于 1937 年，总部位于日本大阪和东京，是一家物料搬运系统集成商及设备制造厂商，主要从事存储系统、输送系统、分拣和拣选系统、信息系统等多种物流设备以及信息系统的研发、生产和销售。

美国德马泰克：美国德马泰克成立于 1819 年，总部位于美国亚特兰大，是一家全面的智能供应链和自动化解决方案提供商，主要从事 AGV 系统、输送机系统、高架系统、码垛和卸垛、机器人系统、分拣系统、存储系统、工作站系统等设备及软件系统的研发、生产和销售。

美国霍尼韦尔：美国霍尼韦尔是全球领先的智慧物流解决方案提供商，通过整合硬件、软件及服务能力，提供端到端物流解决方案，聚焦工业自动化、仓储管理及供应链数字化，服务于制造业、零售、航空、医药等领域。

德国胜斐迩：德国胜斐迩成立于 1937 年，总部位于德国诺因基兴，是一家物流系统 和产品解决方案供应商，主要从事仓储、输送和运输、拣选、处理系统、工作站等多种设备及软件解决方案的研发、生产和销售。

北自科技（603082.SH）：北自科技成立于 2002 年，是北京机械工业自动化研究所有限公司全 资子公司。成立以来一直致力于制造业领域自动化、信息化、集成化、 智能化技术与设备的创新研究和开发应用，是离散制造领域智能制造系统集成的实践者和引领者，广泛应用于物流、汽车、冶金、机械和能源等行业领域。

昆船智能（301311.SZ）：昆船智能成立于 1998 年，主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，其智能仓储物流产品广泛应用于 烟草、酒业、医药、快递电商、军工、汽车、家电、3C 等行业，还可根据客户需求，提供智能仓储物流核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控制系统产品。

科捷智能（688455.SH）：科捷智能成立于 2015 年，从事智慧物流与智能制造系统及产品的设 计、研发、生产及销售，其智慧物流系统满足于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求，智能制造系统主要服务于家电家居、汽车、通信电子、设备制造等制造业领域客户。

井 松 智 能（688251.SH）：井松智能成立于 2007 年，专注于智能物流设备、智能物流软件与智能物流系统的研发、设计、制造与销售，为下游客户提供智能物流整体 解决方案，系国内知名的智能物流设备与智能物流系统解决方案提供商。

兰剑智能（688557.SH）：兰剑智能成立于 2001 年，主营智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务，产品应用于规模零售（快速消费品）、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材等行业。

华晟智能（874236.NQ）：从事智能物流的子公司华晟青岛成立于 2017 年，主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务。公司基于自研自产的核心设备和核心软件系统，形成了面向橡胶轮胎、新能源、化工、医药、食品等多个行业的智能产线及智能仓储物流系统解决方案。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。