流程工业传热行业技术水平及细分领域市场规模
思瀚产业研究院中圣科技    2026-06-22

（一）行业技术水平及特点

我国流程工业传热行业是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上发展而来，经过多年积累，已形成了较完善的安全法规、标准规范和设计制造体系，在铸造、锻压、焊接、热处理和表面处理等基础工艺技术方面逐步拥有自主知识产权。

经过持续的技术攻关与工程实践，我国陆续完成了众多大型传热装备的国产化研发，如 LNG 气化器、多晶硅冷氢化反应器、高压加氢换热器等，有效打破了国外垄断，行业整体技术实力与国际先进水平的差距正逐步缩小，部分领域已实现技术领先，例如多晶硅冷氢化反应器技术已达到国际领先水平。但在许多大型成套装置的关键设备和技术上，与国际先进水平相比仍存在一定差距。

随着国家对重大装备制造的日益重视，我国流程工业传热行业的技术水平和生产工艺有望实现进一步提升。同时，流程工业传热行业正朝着智能化、集成化方向发展，要求企业从全局出发，实现生产过程与能源管控的系统性优化。整体来看，流程工业传热行业的技术特点主要体现在研发技术、生产制造技术、集成性三方面：

1、定制化程度高，对研发能力和设计水平要求高

流程工业传热装备需要根据客户的特殊需求量身定制，方案设计随着生产工艺特点不同而变化，生产工艺不同，所涉及的腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压、含尘量等情况也不尽相同，对相应的跨行业跨学科技术储备和质量管理要求较高，这就对企业的设计能力、加工工艺以及检测能力提出了较高要求，其研发能力和设计水平直接影响了产品的性能和质量。

此外，传热作为化工、LNG、多晶硅、工业节能环保、冶金、电力、建材等诸多流程工业的关键工艺，其具体产品和技术要求与下游行业有密切联系，要求传热行业的厂商熟悉下游应用领域的整体工艺流程，以实现传热工艺与前后其他工艺环节的最佳匹配。

2、制造工艺复杂、产品质量要求高

传热行业涉及多学科、多领域技术，包括冶金、焊接、锻压、热处理以及现代机械设计制造等，技术集成度高、开发难度大，制造工艺复杂，技术门槛相对较高；同时，传热装备主要应用于下游企业的核心或必备环节，对设备的安全性、稳定性和传热效率要求较高，对产品质量提出了更高要求。

因此，为满足不同场景应用对传热技术的参数要求，企业须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，根据不同需求、不同工况、特殊环境、特定的行业标准，进行不断的试验和调试，制造满足客户个性化需求的传热装备及传热系统。此外，传热装备大多属于特种装备中的压力容器，在材料和设计、制造、检验等方面都需要遵循强制性的标准和规范，以确保产品的质量和安全运行。

3、集成性

随着下游行业的快速发展，所需的工业设备规模、种类、工艺复杂程度等也随之不断提升增大。为了更好地满足生产工艺流程，流程工业传热装备制造企业需要对生产过程进行智能优化控制，实时根据生产参数等进行调节改进优化生产。传热行业需要对产品、工艺流程、能源管控等方面进行全面考虑，以系统性和全局性的覆盖来实现高效能源利用和实现全方位生产流程管控，从而促进行业的可持续发展，因此传热行业还具有集成性的特点。

（二）行业竞争格局

1、整体市场竞争格局分散

流程工业传热行业涉及的下游应用领域众多，产品类型繁杂，技术水平差异较大。截至 2025 年 12 月 31 日，我国各类传热行业企业超过 2,000 家，行业集中度较低，头部企业市占率普遍不高。石油化工领域是流程工业传热行业最重要的下游应用市场之一，2025 年我国流程工业传热行业石油化工领域的市场规模为 959.8 亿元，其中，兰石重装、中圣科技和宝色股份位居前列，市场份额分别为 2.75%、1.82%、1.27%，其余企业如蓝科高新、锡装股份、科新机电等份额基本在 1%以下。前十家企业合计市占率在10%以下，反映出该行业参与者众多、竞争格局分散的特点。

2、高端市场竞争格局集中

高端传热装备主要体现在应用“高效传热技术”或采用特种材料。应用“高效传热技术”则通过改进传热元件及结构设计，有效提高传热效率；应用特种材料可显著提升设备的耐高温、高压、抗腐蚀等性能。上述两种路径均有助于提升传热装备的综合性能，帮助客户实现增产、节能、降耗等目标，从而助推下游企业高质量发展。由于不同领域的工艺工况差异较大，高端传热装备通常需要定制化的设计、开发与制造，这不仅要求企业掌握相关核心技术，还需具备深厚的制造工艺积累与产品验证能力，技术门槛较高，业内具备相关技术实力与制造工艺能力的企业相对较少，因此，高端传热装备的市场竞争格局相对较为集中。

（三）中国流程工业传热行业细分领域市场规模

1、化工领域

①化工领域传热行业整体市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2021 年至 2025 年，中国以醋酸、PTA、乙烯、丙烯和异氰酸酯为代表的化工领域持续扩张，带动传热行业市场规模稳步增长。醋酸产能从 850 万吨/年增至 1,706 万吨/年，PTA 产能由 6,563 万吨扩至 9,472万吨，乙烯产能突破 6,300 万吨，丙烯接近 7,800 万吨，MDI 产能达到 500 万吨，大规模一体化装置的集中投产对传热系统在能效、可靠性方面提出了更高要求。在化工领域的工艺装备投资中，传热装备始终占据核心地位。

2021 年-2030年，中国传热行业化工领域市场规模从 815.6 亿元稳步增长至 1,462.4 亿元。传热装备作为流程工业能量交换与工艺控制关键环节，无论是在炼化一体化、精细化工生产，还是在高端新材料合成过程中，均为不可或缺的核心组成部分，支撑着能效提升、安全运行与绿色低碳转型。

②石油化工领域和 LNG 领域的市场规模

A、石油化工领域

根据弗若斯特沙利文数据，2021 年至 2025 年，中国流程工业传热行业石油化工领域市场规模稳步增长，从 635.2 亿元提升至 959.8 亿元，年均复合增长率约 10.9%。这一阶段的增长主要得益于化工行业对高温、高压、强腐蚀工况下设备可靠性的更高要求，推动镍基合金、双相钢等特种材料传热装备在炼油、乙烯、PX（对二甲苯）、甲醇等装置中的广泛应用。

展望 2030 年，在“双碳”目标与能源结构转型背景下，传热装备作为保障系统能效和长周期运行的关键装备，预计市场规模将增至 1,103.2 亿元，保持稳定扩张态势。随着绿色低碳工艺（如 CCUS、绿氢耦合）的逐步推广以及高端化工产品产能的持续释放，市场对高性能、耐腐蚀、高可靠性的特材传热装备需求将持续增强，推动行业向高质量方向加速发展。

根据弗若斯特沙利文数据，2021 年至 2025 年，中国流程工业传热行业石油化工领域高效传热或特材类传热装备市场规模持续扩张，从 72.6 亿元增长至151.1 亿元，年均复合增速达 20.1%。这一快速增长主要得益于“双碳”目标推动下化工行业能效提升需求激增，叠加高腐蚀、高温高压等严苛工况对高性能传热装备的刚性要求，带动高效设备与特种材料应用加速渗透。

进入“十五五”时期（2026-2030 年），高端市场将保持稳健增长态势，预计 2030 年规模将达到 241.9 亿元。随着炼化一体化项目推进、老旧装置节能改造深化以及绿色低碳工艺普及，高效、耐腐蚀的传热装备正成为新建及技改项目的标配，行业逐步向系统集成化、智能化方向演进，高端传热装备价值进一步凸显。

B、LNG 领域

LNG 的主要成分是甲烷，天然气通常被冷却到-162℃时，即转化为液态形式。在常压下，LNG 约为气态天然气体积的 1/600，能够极大降低长途运输的难度和成本。LNG 被运输到目的地后，将经历再气化的过程，然后进行进一步分配输送。LNG 供应能力巨大，可供工业、商业和住宅用户使用，与其他化石燃料相比，其安全性更高，对环境也更为友好，是十分重要的能源之一。

完整的 LNG 产业体系包括 FLNG（浮式液化天然气生产平台）、天然气液化、LNG 运输、LNG 接收站、LNG 储存、LNG 发电、LNG 城镇燃气、LNG加注与输配等环节。

根据弗若斯特沙利文数据，截至 2025 年末，中国已建成并投运 LNG 接收站 33 座，接收能力 16,737 万吨/年。随着大量接收站项目集中建成投运，行业正由高速建设阶段逐步转入平稳运营阶段，新增项目数量及建设节奏均已趋缓。

截至 2025 年末，中国已投入运营的 33 座接收站。

在 LNG 产业体系中，传热装备主要应用在天然气液化、LNG 运输、LNG接收站等方面。在天然气液化中，需要应用到缠绕管式换热器，该装备对材料耐低温性能有着较高要求。气化器是 LNG 接收站中的核心传热装备，也是整个LNG 产业链中最为重要的装备之一，承担着将液态天然气转化为气态并外输的关键功能，设计工艺与制造技术较为复杂。LNG 在气化器中加热变成天然气，再经由相关运输渠道送往下游环节。主流气化器包括开架式气化器（ORV）、浸没燃烧式气化器（SCV）及中间介质式气化器（IFV）等三类。

2021 年至 2025 年，中国流程工业传热行业 LNG 领域市场规模从 24.5 亿元稳步增长至 36.4 亿元，主要受益于 LNG 接收站密集投运、大型 LNG 接收站建设推动 BOG 再冷凝系统应用以及储运环节对高效传热装备的需求提升；2026年至 2030 年，市场规模预计由 35.3 亿元小幅降低至 29.2 亿元，LNG 基础设施逐步进入运营成熟阶段，传热行业需求更多来自存量站点能效优化、冷能综合利用及高效或特材换热器的更新替换。

2、多晶硅领域

太阳能具有两种利用方式，一种是光-热-电转换方式，另一种是光-电直接转换方式。光伏发电是基于半导体的光电效应，将太阳能转化为电能的技术，属于光-电直接转换的发电方式。

光伏发电产业链由上游原材料生产、中游电池和光伏组件生产以及下游光伏电站建设及运营组成。产业链上游主要是利用高纯度硅材料生产单晶硅片和多晶硅片。产业链中游涉及光伏电池、光伏组件等环节，制造完成的光伏组件与逆变器、支架等设备共同成为光伏系统的基本组成部分。产业链下游主要包括光伏电站的开发与建设，后期的运营与维护等。

在光伏领域，传热装备主要应用在产业链上游多晶硅的生产过程中。多晶硅是单质硅的一种形态，有灰色金属光泽，是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的非金属材料。根据产品纯度不同，多晶硅可分为工业硅、冶金级多晶硅、光伏级多晶硅及电子级多晶硅。其中，光伏级多晶硅是指以纯度 99%左右的工业硅为原料，经过一系列物理或化学方法提纯后，硅纯度达到 99.9999%以上的高纯硅材料。据中国光伏行业协会统计，目前光伏级多晶硅在多晶硅消费中占比超过 95%。

根据弗若斯特沙利文数据，2021 年至 2025 年，中国多晶硅新增产能及对应投资额呈现“先升后降”的趋势。2021 年至 2023 年，在“双碳”战略和可再生能源政策的有力推动下，多晶硅产能快速扩张，各年度新增产能分别为16.6 万吨、54.3 万吨和 113.4 万吨。

伴随国内产能快速扩张，行业供需严重失衡，2024 年后行业进入结构性调整期，新增投资节奏放缓，截至 2026 年初，中国多晶硅名义产能已超过 300 万吨（2025 年占全球多晶硅总产能 97%），而国内年实际需求仅 100 多万吨，库存高企、价格长期低于现金成本，全行业陷入深度亏损，倒逼落后产能加速出清与技术升级同步推进。在此背景下，中国多晶硅新增产能投资额于 2023 年达到高峰 1,020.6 亿元，2024 年和 2025 年分别回落至 744.8 亿元和 300.3 亿元。

光伏级多晶硅生产工艺比较复杂，对装备的强度、耐高温、耐高压、耐腐蚀性能均具备较高要求，因此大多以特种材料制造。在多晶硅生产工艺流程中，应用的传热装备主要包括冷氢化反应器、换热器、还原炉、精馏塔等。其中，冷氢化反应器工作温度为 550℃-700℃，压力为 2-4MPa，技术难度及造价较高，是多晶硅生产过程中的核心装备。

中国多晶硅传热装备市场在过去几年伴随产业高速发展实现了显著成长。2021 年至 2023 年，在“双碳”战略和可再生能源政策的有力推动下，多晶硅产能快速扩张，带动传热装备市场规模从 21.5 亿元跃升至 125.0 亿元，展现出强劲的产业联动效应与技术配套能力。2024 年后行业进入周期性调整期，新增投资节奏放缓，多晶硅传热装备的市场规模也相应下降。

3、工业节能环保领域

①工业节能环保行业整体市场规模

随着全球气候变化问题日益受到关注，绿色低碳转型已成为国际社会的广泛共识。能源安全、绿色发展和应对气候变化是各国面临的共同课题。当前，中国正加快推动产业结构调整和能源结构优化，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。在此背景下，节能环保产业被列为国家战略性新兴产业，成为推动经济社会绿色转型的重要力量。

工业节能环保是一个跨行业、跨领域，与其他行业相互交叉、相互渗透的综合性产业。根据国务院发布的《节能环保清洁产业统计分类（2021）》，该行业主要能够分为高效节能、先进环保和资源循环利用三大模块，每个模块又能被分为装备、产品、服务三部分。高效节能行业是作用于生产阶段，能够提升能源和资源的有效利用率，从源头减少能源的投入。

先进环保行业是作用于生产过程之后，其主要对工业和生活产生的污染物进行处理，从后端减少污染物排放；资源循环利用行业是连接生产前端节能和后端环保的桥梁，能够有效地促进资源的内部循环利用。

近些年来，中国致力于推动绿色发展和可持续经济，对节能环保产业的发展给予了极大的重视。在“十三五”期间，中国节能环保工作取得了令人瞩目的成就，中国节能环保行业产值从 2010 年至 2020 年的十年间，中国节能环保产业的总产值实现了快速增长。

产业总产值从 2 万亿人民币增长至7.5 万亿人民币，占比从 4.9%上升至 7.4%，行业产值、占比的快速增长显示出节能环保产业在中国经济中的重要地位得到了进一步巩固。《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出，到 2030 年，中国节能环保产业规模将达到约 15 万亿元。结合中国财政科学研究院对“十五五”期间（2026–2030 年）GDP 年均增速约 4.3%的预测，届时节能环保产业占国内生产总值（GDP）的比重有望提升至 8.6%，成为推动绿色低碳转型和高质量发展的重要支柱产业。

②工业节能环保成套装备与系统服务的应用场景及传热市场规模

A、工业余热余压利用及传热市场规模

工业生产过程中存在大量未被充分利用的余热余压资源。工业余热余压利用是指对生产工艺中产生的余热、余压等进行回收并加以利用的过程，是工业节能领域的重要组成部分，对节能、降耗、减排具有重要意义。

工业余热回收利用使用的主要技术为热交换技术和余热发电技术。热交换技术是通过换热器、余热锅炉等设备，将余热资源进行转移、收集，并以热能的形式再利用；通过热交换技术回收的余热载体通常温度较低，回收后的能量可以用于工业生产中原料、介质等的预热或者用于居民生活活动中。余热发电技术是一种利用驱动涡轮发电机组等设备将余热能源转化为电能的技术；该技术对热量载体的温度要求较高，同时由于发电机的特性，余热能量需要长期稳定的供应，因此常用于水泥、钢铁、化工等高能耗企业。余压利用主要是利用气体在降压、降温过程中所释放的压差能量、热能转为机械能并进行再利用。目前，工业余热余压利用设备主要包括换热器、余热锅炉、驱动涡轮发电机组等。

根据弗若斯特沙利文数据，2021 年至 2025 年，中国工业余热余压利用传热行业市场规模从 316.8 亿元稳步增长至 480.7 亿元，年均复合增速达 11.0%。这一阶段的增长主要得益于“双碳”目标推动下高耗能行业节能改造提速，钢铁、水泥、化工等重点领域持续推进余热回收系统建设。2026 年至 2030 年，

市场规模将进入加速扩张期，预计从 556.2 亿元增至 895.7 亿元，年均复合增速提升至 12.7%，维持较高水平增长势态。未来五年，工业余热余压利用将从“单点回收”迈向“全厂热能优化”，传热装备在节能降碳中的核心地位进一步强化。

B、工业废气处理及传热市场规模

工业废气按污染物成分可分为含粉尘废气、含硫化物（SO₂、H₂S 等）、含氮氧化物（NO、NO₂等）、含卤素化合物（HCl、HF 等）、含碳化合物（CO、CO₂等）及有机废气（VOCs）等。VOCs 广泛产生于石油、化工、制药、塑料等行业，是臭氧和 PM2.5 中二次有机气溶胶的关键前驱体，已成为大气污染防治的重点领域。《“十四五”节能减排综合工作方案》明确要求到 2025 年VOCs 排放总量较 2020 年下降 10%以上。同时，《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）等行业标准对废气处理装置的非甲烷总烃去除效率提出了不低于 95%的明确要求。随着大气污染防治工作的深入推进，重点行业VOCs 治理要求正逐步收紧，排放标准亦呈持续加严趋势。

工业废气资源化利用的核心路径之一，是通过高效燃烧技术将有毒有害、高浓度有机废气转化为热能或无害化气体，并结合传热系统实现余热回收与能源梯级利用。在石油、化工、塑料、制药等行业中，装置异常工况、开停车或紧急状态下产生的火炬气、VOCs 尾气、酸性气等复杂废气，传统处理方式是直接火炬燃烧排放，不仅造成能源浪费,还产生显著碳排放与黑烟污染。随着

“双碳”目标推进，火炬及火炬气回收系统已从单纯的环保合规措施，逐步升级为兼具节能效益与碳资产价值的“效益型环保”路径。先进的废气燃烧资源化系统通过“燃烧净化+余热回收+烟气治理”一体化技术路线，将废气中的化学能转化为蒸汽、热水或工艺热源，同时通过低氮燃烧、烟气脱硝、消烟等技术确保排放达标，实现从“末端处置”向“资源化利用”的转型。

2021 年至 2025 年，中国工业废气处理传热行业市场规模从 21.1 亿元增至 30.3 亿元，年均复合增速 9.5%；预计 2026 年至2030 年将从 32.8 亿元增至 42.9 亿元，年均增长约 6.9%。未来将向精细化、系统化、多污染物协同处理方向发展。

C、工业废水处理及传热市场规模

在工业生产中，除了有废气的产生外，通常也伴随着废水的产生。相比于正常用水，工业废水主要在化学需氧量、悬浮固体、pH 值等参数上有着较大的差异。直接排放工业废水将极易导致水环境中污染物的种类和浓度增加，破坏生态平衡，从而造成严重的、不可逆的污染。针对不同的废水，其所需要使用的处理方法、处理试剂、处理设备也将不同。

总含盐量大于 1,000mg/L 的高含盐废水是石油、化工、火力发电等工业生产中的常见废液，目前行业内的处理步骤主要能够分为前置处理和后置处理两大步骤。前置处理是指采用一系列物理、化学或生物方法对废水进行预处理，降低废水的污染负荷，主要方法包括膜处理、物理沉淀等。后置处理是指在前置处理工艺之后，对废水进行进一步处理，去除前置处理无法处理掉的废水污染物，提高废水的处理效率和水质，主要使用的方法包括蒸发结晶、离子交换等。

传热装备在工业废水处理领域发挥着核心作用。针对高含盐废水，通过多效蒸发、机械蒸汽再压缩（MVR）等技术，利用蒸发器、结晶器、冷凝器等传热装备将废水中的水分逐级蒸发浓缩，使盐分结晶析出实现固液分离，冷凝后的水蒸气可作为工艺用水或循环冷却水回用，实现废水“零排放”或“近零排放”目标。该技术广泛应用于石油化工、煤化工、多晶硅、制药、印染、电力等高耗水行业，不仅解决了高盐废水处理难度大、排放标准严格的环保难题，还实现了水资源循环利用和盐类副产品（如工业盐、硫酸钠、氯化钙等）的资源化回收，兼具显著的经济与环境效益。

2021 至 2025 年，中国工业废水处理传热行业市场规模从 117.1 亿元稳步增长至 139.9 亿元，年均复合增速达 4.5% 。 这 一 增长主要得益于国家水资源循环利用政策推动，以及钢铁、化工、印染等高耗水行业节能降耗需求提升。2026 至 2030 年，市场规模预计将从 146.2 亿元增至174.5 亿元，保持稳健增长态势。

未来五年，随着“双碳”目标推进和水资源刚性约束增强，工业废水回用率要求进一步提高，尤其在缺水地区和工业园区，零排放（ZLD）项目有望加速落地。同时，智能化控制、多效蒸发集成等技术不断成熟，推动行业向高效化、系统化方向发展，成为水资源可持续利用的关键支撑。