2023-2028年铝行业投资趋势及投融资策略参考报告
思瀚产业研究院    2023-04-24

①铝产业链简介

铝位于元素周期表的第 13 位，密度为 2.70g/ cm3，约为钢的 1/3。纯铝由于力学性能不高，不适宜制作承受较大载荷的结构零件，但在纯铝中加入某些合金元素而制成的铝合金，其比强度接近高合金钢，比刚度超过钢，同时还具有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性，是一种优良的轻金属结构材料。

目前，铝合金产品广泛应用于建筑、交通运输、耐用消费品、电力、包装、机械设备等行业，产量仅次于钢铁，居金属材料第二位。

铝的产业链如下：

②铝产量情况

A.电解铝产量情况

随着铝产业链在技术升级中不断延伸，全球电解铝需求量较大。2022 年全球电解铝产量 6,846.10 万吨，我国电解铝产量 4,021.40 万吨，占全球的 58.74%。

全球及我国电解铝产量

数据来源：国际铝业协会、国家统计局

我国电解铝生产一直坚持立足于满足国内需求的原则，对电解铝、铝合金征收出口关税，电解铝直接出口量很低；同时不限制电解铝进口，进口量受国内外比价和汇率等市场因素影响，但总体规模相对较小。

数据来源：海关总署

长期以来，我国电解铝行业处于产能过剩的状态。2013 年 10 月国务院印发的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国办发〔2013〕41 号）明确要求，电解铝行业项目建设须制定产能置换方案，实施等量或减量置换。

为进一步规范电解铝行业投资建设秩序，严管严控新增产能，2017 年 4 月，国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、环境保护部四部门联合印发了《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》（发改办产业〔2017〕656 号），开展电解铝违法违规项目清理整顿专项行动。目前，我国电解铝产能处于“控制总量、优化存量、供需动态平衡”的发展状态，产能天花板约在 4500 万吨/年。

B.铝材产量情况

受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素的影响，2018 年我国铝材产量4,554.60 万吨，较 2017 年 5,832.40 万吨下降 21.91%。2019 年以来，随着国际贸易关系改善，汽车轻量化和光伏装机对铝的需求增加，我国铝材产量逐年增长。

第一部分 铝行业风投分析

第一章 铝行业发展综述

第一节 铝行业定义及分类

一、行业定义

二、行业主要产品分类

三、行业特性及在国民经济中的地位

第二节 铝行业统计标准

一、统计部门和统计口径

二、行业主要统计方法介绍

第三节 2020-2022年铝行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第四节 铝行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、行业关联产业分析

五、上下游行业影响及风险提示

第二章 国际风险投资分析

第一节 国外风险投资市场分析

一、国外风险投资市场发展概况

二、走向全球投资新时代的风险防范

三、2020-2022年全球风险投资情况分析

四、2020-2022年全球风险投资环境分析

第二节 美国风险投资分析

一、美国风险投资的特点

二、2020-2022年美国风险投资基金现状

三、2020-2022年美国投资分析

第三节 欧洲风险投资分析

一、欧洲风险投资的特点

二、2020-2022年欧洲风险投资基金现状

三、2020-2022年欧洲投资分析

第四节 日韩风险投资分析

一、日韩风险投资的特点

二、2020-2022年日韩风险投资基金现状

三、2020-2022年日韩投资分析

第五节 风险投资模式的国际比较分析

第三章 铝行业风险投资分析

第一节 2020-2022年我国风险投资行业特点

一、vc/pe平均融资额走高

二、平均单个项目投资强度大幅提高

三、vc/pe背景企业上市数量和融资规模萎缩

第二节 2020-2022年铝行业风险投资分析

一、2020-2022年铝行业风险投资项目数统计

二、2020-2022年铝行业风投项目投资额统计

三、2020-2022年铝行业风投项目推出情况分析

第三节 铝行业风险投资形势分析

一、2023-2028年铝行业投资发展前景

二、2023-2028年铝行业投资发展焦点

三、2023-2028年铝行业投资发展弊端

四、2023-2028年铝企业投资发展态势

五、2023-2028年铝行业投资形势预测

第二部分 风投行业发展分析

第四章 风险投资行业发展特征

第一节 风险投资定义及机构分类

一、风险投资的定义

二、风险投资机构的分类

三、风险投资的基本特征

1、高风险性

2、高收益性

3、低流动性

4、风险投资大都投向高技术领域

5、风险投资具有很强的参与性

6、风险投资有其明显的周期性

第二节 风险投资的发展要素分析

一、风险投资的六要素

二、风险投资的四个阶段

三、发展风险投资需具备的条件

第三节 风险投资基金的介绍

一、风险投资基金的作用及发行方法

二、风险投资基金的资金来源

三、中国风险投资基金的发展模式

四、中国风险投资基金的融投资效率分析

第五章 中国风险投资业发展分析

第一节 2020-2022年中国风险投资业发展分析

一、2020-2022年创投行业景气分析

二、2020-2022年二三线市场投资风险发展分析

三、风险投资青睐的企业分析

四、创业投资企业的风险管理分析

第二节 2020-2022年中国市场创业投资研究

一、2020-2022年中国创业投资市场发展态势

二、2020-2022年中国创投市场新募分析

三、2020-2022年中国创投市场表现分析

四、2023-2028年中国创业投资和私募股权市场发展趋势

第三节 中国天使投资发展情况分析

一、天使投资行业发展概况

二、天使投资的特点

三、发达国家的天使投资

四、中国天使投资业的发展

第四节 风险投资存在主要问题及发展对策

第六章 中国创业投资市场研究分析

第一节 2020-2022年中国创业投资市场投资规模分析

一、中国创业投资市场投资案例数量和投资金额分析

二、中国创业投资市场单笔投资金额分布

三、中国创业投资市场投资案例数量分析

第二节 2020-2022年中国创业投资市场投资行业分析

一、市场投资规模分析

二、热点行业投资分析

三、投资阶段分析

四、投资地区

五、中外资投资

第三节 2020-2022年创投及私募股权投资市场募资研究

一、2020-2022年中国投资市场基金募集规模分析

二、2020-2022年中国投资市场基金募集类型分析

三、2020-2022年中国投资市场基金募集行业分析

四、2020-2022年中国投资市场基金募集阶段分析

五、2020-2022年中国投资市场基金募集地区分析

第三部分 铝行业投资机会

第七章 铝市场发展现状分析

第一节 铝行业发展状况分析

一、铝行业发展阶段

二、铝行业发展总体概况

三、铝行业发展特点分析

四、铝行业商业模式分析

第二节 2020-2022年铝行业发展现状

一、铝市场规模及成长性分析

二、2020-2022年铝行业发展分析

三、2020-2022年铝企业发展分析

四、2020-2022年铝行业需求情况

1、铝行业需求市场

2、铝行业客户结构

3、铝行业需求的地区差异

五、2020-2022年铝行业供需平衡分析

第三节 铝行业细分市场结构分析

一、铝行业市场结构现状分析

二、铝行业细分结构特征分析

三、铝行业细分市场发展概况

四、铝行业市场结构变化趋势

第八章 2023-2028年铝市场投资机会分析

第一节 2023-2028年铝市场发展前景

一、2023-2028年铝市场发展潜力

二、2023-2028年铝市场发展前景展望

三、2023-2028年铝细分行业发展前景分析

第二节 2023-2028年铝市场发展趋势预测

一、2023-2028年铝行业发展趋势

二、2023-2028年铝市场规模预测

三、2023-2028年铝行业应用趋势预测

四、2023-2028年细分市场发展趋势预测

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、科研开发趋势及替代技术进展

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第九章 2023-2028年铝行业竞争形势分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、铝行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、铝行业企业间竞争格局分析

三、铝行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、区域集中度分析

3、集中度变化趋势

四、铝行业swot分析

1、铝行业优势分析

2、铝行业劣势分析

3、铝行业机会分析

4、铝行业威胁分析

第二节 铝行业竞争格局综述

一、铝行业竞争概况

1、铝行业竞争格局

2、铝业未来竞争格局和特点

3、铝市场进入及竞争对手分析

二、铝行业竞争力分析

1、铝行业竞争力剖析

2、铝企业市场竞争的优势

3、国内铝企业竞争能力提升途径

三、铝（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十章 铝行业重点企业经营形势分析

第一节 铝企业总体发展状况分析

一、铝企业主要类型

二、铝企业资本运作分析

三、铝企业创新及品牌建设

四、铝企业国际竞争力分析

五、2022年铝行业企业排名分析

第二节 铝重点公司主要竞争力分析

一、盈利能力分析

二、偿债能力分析

三、营运能力分析

四、成长能力分析

第四部分 行业运作模式分析

第十一章 铝行业风投的融资渠道分析

第一节 融资部分来源介绍

一、创业投资基金

二、中小企业科技创新基金

三、投资银行

四、企业附属投资机构

五、政府贷款

六、私人投资者

第二节 风险投资的融资渠道分析

一、国外风险投资资金的来源渠道

二、我国风险投资资金来源渠道现状

三、发展“官助民办”式的风险投资目标模式

四、培育多元化的风险投资民间投资主体

第十二章 铝行业风险投资运作分析

第一节 风险投资机构的运作分析

一、风险投资及风险投资机构

二、风险投资机构的特点

三、风险投资机构的投资准则

四、风险投资机构的投资策略

五、风险投资机构的运作过程

六、风险投资机构的退出机制

第二节 风险投资财务运作分析

一、风险资本筹集

二、风险投资决策

三、风险投资管理

四、风险投资退出

第十三章 铝行业风险投资的退出机制

第一节 风险投资退出机制发展分析

一、退出机制在风险投资中的作用和意义

二、风险投资的退出方式

三、我国风险投资退出机制的建立

第二节 我国风险投资退出的主要现实途径分析

一、买壳或借壳上市

二、设立和发展柜台交易市场和地区性股权转让市场

三、在国外二板市场或香港创业板上市

四、企业并购与企业回购

五、清算退出

第三节 风险投资退出方式的选择

一、风险投资最佳退出路径

二、风险投资退出渠道之出售

三、风险投资退出渠道之ipo

四、风险投资退出机制并购模式探析

五、风险投资退出之股权转让产权交易

六、风险投资退出之管理层回购

七、风险投资退出之清盘

八、我国风险投资退出渠道的合理选择

第五部分 行业投资融资策略

第十四章 2023-2028年铝行业风险投资趋势预测

第一节 2023-2028年vc市场前景

一、2023-2028年vc生产和消费需求预测

二、2023-2028年中国vc/pe市场十大预测

三、2023-2028年风投资本市场预期情况

四、2023-2028年产业结构将发生巨变

第二节 2023-2028年年中国风投发展趋势

一、2023-2028年风险投资发展预测

二、2023-2028年风险投资热点预测

三、2023-2028年风险投资形势预测

第三节 2023-2028年铝行业风险投资趋势分析

一、2023-2028年铝行业风险投资前景分析

二、2023-2028年铝行业风险投资方向预测

三、2023-2028年铝行业风险投资退出趋势

第十五章 2023-2028年铝行业投资风险提示

第一节 铝风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 针对铝不同企业的投资建议

一、大型企业投资建议

二、中小型企业投资建议

第三节 铝投资风险提示

一、行业风险

二、市场风险

三、金融风险

四、政策风险

五、技术风险

六、其他风险

第十六章 研究结论及投融资建议

第一节 铝行业研究结论及建议

第二节 思瀚对铝企业投融资建议

一、企业发展策略建议

二、企业融资策略建议

三、风险投资策略建议

图表目录

图表：铝行业生命周期

图表：铝行业产业链结构

图表：2020-2022年铝行业市场规模

图表：2020-2022年铝行业风险投资项目数

图表：2020-2022年铝行业销售收入

图表：2020-2022年铝行业利润总额

图表：2020-2022年铝行业资产总计

图表：2020-2022年铝行业负债总计

图表：2020-2022年铝行业竞争力分析

图表：2020-2022年铝市场价格走势

图表：2020-2022年铝行业主营业务收入

图表：2020-2022年铝行业主营业务成本

图表：2020-2022年铝行业销售费用分析

图表：2020-2022年铝行业管理费用分析

图表：2020-2022年铝行业财务费用分析

图表：2020-2022年铝行业销售毛利率分析

图表：2020-2022年铝行业销售利润率分析

图表：2020-2022年铝行业成本费用利润率分析

图表：2020-2022年铝行业总资产利润率分析