锂电池设备行业机遇及整体竞争情况
思瀚产业研究院 诚捷智能    2023-09-20

（1）锂电池设备行业机遇

1）政策推动新能源普及，锂电池设备行业保持增长

锂离子电池目前是新能源汽车动力电池、储能等领域技术的主要发展方向。国家将锂离子电池行业及其上下游产业列入国家重点扶持的领域，对锂电自动化生产设备制造业有巨大的推动作用。

新能源汽车方面，发展新能源汽车是交通领域实现碳减排目标的重要措施。我国自 2001 年以来， 国家及各地方政府相继出台一系列扶持及配套政策、法规，从发展规划、标准制定、市场推广、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购等多个方面，构建一整套日趋完善的支持新能源汽车产业发展的政策体系，同时设立新能源汽车发展目标。

2023 年 6 月 2 日召开的国常会提出要“进一步稳定社会预期，提振发展信心”，“在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面，分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施”，同时强调要研究 促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，提出“延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系”。

6 月 15 日，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展 2023 年新能源汽车下乡活动，参与活动的车型高达 69 款；6 月16 日，工信部副部长辛国斌在 2023 新能源汽车下乡活动启动仪式上提到要做到三方面加强，包括加强消费活动组织、加强配套设施建设以及加强研发支持力度。

储能方面，电化学储能因其可智能并网、响应速度快、不受地域限制的优点，成为近年新增储能装机主流。2022年 3月 21日，国家发改委、能源局联合印发了《“十四五”新型能源储能发展实施方案》，明确新型储能发展目标：到2025 年，由商业化初期步入规模化发展阶段；到 2030 年，步入全面市场化发展。

此外，《“十四五”新型能源储能发展实施方案》还提出要加大关键技术装备研发力度，突破全过程安全技术：储能电池智能传感技术、热失控阻隔技术、电池本质安全控制技术等。

在政策加持下，新能源汽车及储能行业的发展将对锂电自动化生产设备制造业产生持续推动作用。

2）4680 电池市场有望成为市场增量，带动设备持续放量

2020 年特斯拉推出 4680 全极耳大圆柱电池，带动国内外动力/储能厂商相继进行 46 系全极耳电池的开发应用。从尺寸结构看，4680 大圆柱电池与 21700圆柱电池对比，4680 电池能量密度更高，约提升 10%，容量提升超过 5 倍，倍率性能也更好。

4680 电池对卷绕效率和产品一致性有更高要求，对设备技术水平和行业相关经验沉淀要求更高，需要专用设备进行电池生产，4680 电池的批量应用，将带动相关设备需求增长。

根据高工产业研究院（GGII）统计，从布局企业数量来看，截至 2022 年底我国有超过 20 家企业布局大圆柱电池，包括宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、远景动力、比克电池等主流电池企业。

随着特斯拉、宝马、蔚来、江淮等车企对大圆柱电池需求增加，以及户储、工商业储能对大圆柱电池应用逐渐增加，预计 2023 年国内亿纬锂能、宁德时代、比亚迪、海辰储能、远景动力、比克电池等以及国外特斯拉、LGES、松下等企业 46 系以及上大圆柱电池开始放量。目前，4680 电池产能部署处于起步阶段，预计到 2025 年，以 4680 为代表的大圆柱电池产能将达 200GWh，将带动大圆柱卷绕设备市场需求的快速增长。

3）锂电池卷绕设备向激光切卷一体化设备演进

切卷一体设备可以减少人工和材料浪费，提升极片切割和卷绕的整体效率，提升产品一致性，是锂电池卷绕设备的发展方向之一。切卷一体设备对于高精度、高稳定性、数字化和智能化方面要求很高，如可通过视觉闭环提升精度，并对卷绕张力、极片与隔膜的对齐度实现在线监测，从而使得卷绕参数和最终电池性能参数实现闭环优化，实现卷绕合格率提升，是切卷一体设备的主要技术难点。具有闭环设计经验和技术整合能力的设备企业有望在切卷一体设备竞争中占据有利地位。

（2）锂电池制造设备行业整体竞争情况

近年来，国内锂电池制造厂商不断提升自身技术水平，形成一定的竞争优势，逐步实现进口替代，市场占有率不断提升。国内从事锂电池制造设备的企业众多，在各环节差异化竞争。随着行业的快速发展，锂电池制造设备商逐步提升多工序分段整合的设备解决方案的研发能力，企业的专业化服务能力、与上下游产业链快速响应的合作能力等将影响未来行业的竞争格局。