智驾系统性工程中，软件重要性持续提升
思瀚产业研究院    2024-12-04

智能驾驶系统：硬件、软件、算法的协同工程。据《华为 MDC 智能驾驶计算平台白皮书》（2020)，智能驾驶业务场景较多，技术难度较高，产业链长且分工复杂。

从功能上看，智能驾驶系统可分为三大部分：感知系统（各类传感器组成）、决策系统（计算平台）与执行系统（各类执行器组成），而其中决策层由于涉及多种 ICT 关键技术，功能相对最为复杂，又可分为硬件类，如芯片 SoC、硬件工程等；软件类，如操作系统、中间件、云服务、OTA；算法类，如聚类算法、机器视觉、深度学习、强化学习、机器学习等。

软件定义汽车已成为产业发展共识，重要性日益提升。据《中国智能汽车软件产业发展洞见》（东软集团等），软件定义汽车，即软件深度参与到汽车定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验、过程持续优化、价值持续创造。当前阶段，智能网联产业核心零部件已市场化，各级别的自动驾驶正逐步走向商业化，核心领域初具产业规模。

软件在汽车产品的比重在持续增加，有望进入快速迭代阶段。据《中国智能汽车软件产业发展洞见》（东软集团等），随着汽车架构从分布式转向集中式架构，网联互通模式的普及，以及汽车电子电气架构的向域架构演变，软件可以通过 OTA 服务持续的为车辆升级完善，软件端的重要性日益提升。从规模看，汽车软件市场总体规模预计 2030 年将达到 840 亿美元，2025-2030 年 CAGR 约 6.26%。

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