手机大厂积极布局 AI 手机，端侧大模型及应用相继落地
思瀚产业研究院    2024-12-12

1、中国手机市场前六集中度超九成，大厂积极布局 AI 手机

中国手机市场前六集中度超九成，华为市场份额提升较快。根据CounterpointResearch数据，国内手机品牌商市场份额排名居前的主要是苹果、小米、华为、荣耀、vivo、OPPO等厂商，竞争格局整体较为稳定，部分季度市场份额有所波动，主要与各品牌商新机型的发布节奏有关。

整体来看，中国手机市场前六集中度较高，近几个季度前六市场份额合计均超过90%。从厂商情况来看，华为手机市场份额提升较快，小米、vivo保持稳步增长，OPPO保持相对稳定，而苹果、荣耀的份额则有所下滑。

各手机大厂积极布局AI。 AI大模型（LLM）、芯片组、操作系统（OS）、用户界面到整机设备，手机各厂商积极推进AI手机布局。苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和vivo等中国领先厂商都走在将生成式AI功能集成到其设备的前列。

2、端侧大模型相继推出，未来参数有望进一步增长

各厂商积极探索自研大模型端侧应用。2023年8月，小米公司推出了具有64亿参数的预训练语言模型MiLM-6B，并成功在手机端部署了13亿参数的模型。同年11月，vivo发布了参数规模达到1750亿的自研蓝心大模型，并在终端侧部署了70亿参数的大语言模型。OPPO推出了参数规模为1800亿的AndesGPT，并在OPPO Find X7和一加Ace3V等机型上部署了70亿参数的端侧大模型。

2024年6月，华为发布了参数规模达到万亿级别的盘古大模型5.0。此外，谷歌在2023年3月推出了参数规模达5620亿的PaLM-E大模型，并在同年10月发布了搭载Google AI基础功能的Pixel 8系列手机。随着云端大模型参数规模的迅速增长，端侧大模型的参数量级基本达到了70亿。

未来大模型参数量有望进一步增长。据Counterpoint Research预测，本地大模型参数的上限将在2024年增长至130亿，将赋予AI手机更强的语义理解和情境感知能力、长文本、高分辨率图片的生成能力等。在2025年，大模型参数有望进一步增长至170亿，将为AI手机带来更强大的多模态能力。

端侧大模型部署，使手机助手更“智能”。华为的鸿蒙NEXT操作系统借助昇腾AI算力和盘古大模型，增强了系统级的 AI功能，其“小艺超级智能体”在记忆、推理、知识扩展和服务分发方面有了显著提升。 vivo的AI蓝心大模型支持700多种手机功能，为2000万用户提供包括问答、创作、搜索、管理和交互在内的AI服务。荣耀通过魔法大模型实现“服务找人”，通过YOYO建议、荣耀搜索、YOYO助理等入口，提供跨应用、平台和设备的流畅体验。

3、AI 赋能手机传统应用场景，为用户带来更强大使用体验

AI赋能手机拍摄、图像美化、文本创作、教育等应用场景。在这些产品中，AI拍摄功能的竞争尤为激烈，小米和三星等企业推出的AI手机均支持智能场景识别和优化。OPPO和华为的AI手机则侧重于图像AI编辑美化功能。百度推出了支持个性化教育的AI学习手机，而vivo和中兴则聚焦于CoT推理等文本创作功能。

从主流厂商旗舰手机来看，AI功能为用户带来了更强大的使用体验。中国移动选取5款主流厂商旗舰手机，在图片功能、文字功能、识屏功能和语言功能四个维度进行比较。从评测结果来看，内置蓝心V的vivo X100 Pro整体表现最佳，提供了文生图、图片作诗等图像AI功能，给用户整体使用体验最佳。若仅从手机系统自带的AI功能看，OPPO Find X7 Ultra表现较好，提供了文生图及不同风格人像照的功能，其次是小米14 Pro，整体表现尚可。此外，由于三星S24 Ultra受到监管限制，海外版本的AI功能未进行对比，但其独有的通话实时翻译功能受到用户的好评。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。