地基与基础工程行业发展概况及产业链技术水平
思瀚产业研究院 江苏建院营造    2024-12-18

1、地基与基础工程概述

地基是指基础以下，承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层；基础是建筑物的重要承重构件，它对整个建筑的安全起着保证作用，是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分，用于承受上部结构的全部荷载，并将其传递给地基。

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，地基与基础工程包含了地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、地下防水 7个子分部工程，具体如下：

地基：可分为天然地基和人工地基，当天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载时，需对天然地基进行处理，从而形成人工地基。

基础按照：埋置深度可分为浅基础和深基础，浅基础通常用于轻型建筑物或者地质条件较好的场地，施工较为简单；对于高层建筑、工业建筑和对强度、稳定性等要求较高的建筑，通常需采用深基础形式，深基础中以桩基础最为常见。

基坑支护：是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施，随着基坑工程的发展而不断发展。

地下水控制：当基坑开挖深度范围内有地下水时，为保证基坑支护结构、基坑开挖、地下结构等正常施工，防止地下水变化对基坑周边环境产生影响而采用截水、降水、排水、回灌等控制地下水的措施。

土方、边坡、地下防水等：为基础施工过程的重要工程，对于保证基础施工的质量等具有重要意义。

2、地基与基础行业发展概况

地基与基础工程是土木工程建筑业中的重要组成部分，其质量直接影响建筑物的安全和稳定性，近年来，随着城市化进程的加快和基础设施建设投资的持续增长，我国地基与基础行业取得快速发展，地基与基础行业经过多年发展呈现以下发展特征：

①技术水平不断提升

随着城镇化的进一步推进，高层及超高层建筑不断涌现，地下空间的开发利用亦不断推进，从而对地基与基础工程提出了更高的要求，为适应新的设计、施工需求，行业内企业在桩基、基坑支护、地基处理等工程等方面不断进行研究和创新，使得新工法、新材料以及新设备不断涌现，地基与基础行业的技术水平不断提升；同时，计算机、传感器等技术的发展也为地基基础工程从勘察设计到施工等多个环节提供了更高效、精确的工具，为地基基础工程的发展提供了更为广阔的空间。

②施工工艺向预制化方向发展

工程施工过程的机械化、工业化以及绿色化是当今建筑技术发展的主要热点，主要以工业生产的方式完成建筑工程，通过建筑材料的模块化和部品化，同时借助自动控制系统和机械操作，使建筑业施工从传统繁琐的生产方式逐步过渡到以现代技术为基础的工业化建造方式。

预制构件因其节能环保、高效率、质量稳定等优点，在地基与基础领域得以广泛应用，预制桩桩体的高承载力以及绿色环保型施工工艺是当前发展的主要方向，适用于不同地层、不同承载力、不同直径和长度的系列化沉桩工艺与设备将进一步发展，预制桩亦将得到更广泛地应用。

③行业一体化趋势加深

地基与基础工程因其隐蔽性及多样性特征，在实际施工过程通常会受到多种因素制约，勘察、设计及施工等各环节亦相互制约。通过实现地基与基础工程勘察设计以及施工的一体化，可实现资源的整合和工作的协同，提高工程施工效率和经济效益，同时更好地解决工程施工过程中的技术难题，确保工程的安全性和可靠性，岩土工程一体化已成为现代工程建设中的一个重要发展趋势。

对于具备勘察设计和施工资质的企业来说，有能力承揽勘察、设计、施工多项业务或为一体的整体业务，市场竞争力将明显强于仅具备单一资质的企业。

3、地基与基础行业上、下游情况

①上游行业情况

地基与基础工程行业上游主要包括各类建筑材料（钢筋、水泥、混凝土、预制桩等）、施工劳务以及工程机械租赁等，上游行业随着建筑业的发展而不断发展，均已发展为市场化程度较高的行业，市场供应充足。近年来，上游建筑材料、施工劳务等的采购价格存在一定波动，通常其价格的变化会直接影响地基与基础行业的成本，进而影响行业的盈利水平。

②下游行业情况

地基与基础行业作为土木工程建筑业的细分领域，是以终端需求直接驱动的产业，行业增长主要取决于下游需求，地基与基础行业的下游需求来源包括房地产投资（住宅、商业建筑）、制造业投资（工业建筑）以及基础设施投资等。

据统计，当前我国房地产投资整体呈现下降趋势，行业整体较为低迷，为地基与基础行业行业带来下行压力，而受经济发展对基础设施需求的增加，以及大力发展制造业等因素的影响，基础设施投资、制造业投资仍保持增长态势，为地基与基础行业的发展提供重要的增长动力。

1）房地产投资

房地产市场主要包含住宅、商业营业用房等细分市场，随着中国经济的快速发展，以及我国的住房商品化改革，房地产行业在过去的几十年中取得了长足的发展，2003 年至 2020 年，我国房地产行业持续保持高速增长，房地产投资年均增长 19.9%，2021 年以来，在经济环境变化、政策调控和市场需求变化等诸多因素的作用下，房地产市场逐步从高速发展的“成长期”向稳步发展的“成熟期”过渡，我国房地产市场的供需关系逐渐趋于平衡，在政策调控下保持着相对稳健的发展态势，在推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设等方面仍发挥重要作用。

在新型城市建设的背景下，住宅形态、住宅品质等亦在不断革新，如绿色建筑的市场规模不断扩大，总体来看，新型城市建设的发展将为住宅领域注入新的活力。2014 年以来，全国商业营业用房业开始进入存量时代，其中城市商业综合体处于扩张但增速逐年放缓阶段，截至 2023 年末，全国购物中心存量项目达 5,827 个，体量 5.17 亿平米，2011 年以来购物中心 CR5 企业存量份额维持在 19%上下，2022 年升至 21%。

商业综合体对中国零售消费市场的发展具有重要的带动作用，据预计，2023 年城市商业综合体带动的零售消费市场规模将突破 48.8万亿元。当前，扩大内需已成为国家经济战略的一部分，促进消费投资等已成为扩大内需的战略重点，在国家政策的不断推动下，商业营业用房尤其是商业综合体将继续带动中国消费市场发展，其投资建设需求亦将保持稳步增长。此外，对于老旧商场、传统百货等存量项目的改造进程不断加快，为行业带来新的发展机遇。

2）制造业投资

在中国工业 4.0 的发展背景下，制造业重回产业发展核心地位，大力推动科技创新、聚焦制造业发展，实现制造业高质量发展已成为当前我国重要的产业发展方向，制造业升级发展态势明显，制造业投资持续增长，2023 年制造业投资比上年增长 6.5%，比全部固定资产投资高 3.5 个百分点，其中以高技术产业和技术服务为代表的创新投资持续增加，对投资增长的支撑作用增强，2023 年，高技术产业投资比上年增长 10.3%，增速比全部固定资产投资高 7.3 个百分点。

工业厂房作为推动制造业发展、区域经济发展的重要载体，其投资建设需求随着制造业的蓬勃发展而稳步上升，2023 年，我国厂房及建筑物竣工面积从 2020 年的 4.9 亿平方米增长至 6.97 亿平方米，占房屋竣工面积比例 18.08%，从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，近年来厂房及建筑物竣工面积占比逐年上升。从市场格局来看，我国工业厂房市场以长三角地区为核心，2023 年长三角三省一市厂房及建筑物竣工面积合计达 3.45 亿平方米，占全国厂房及建筑物竣工面积比重达49.45%，其中江苏省以 1.5 亿方的厂房竣工面积位列全国第一。

随着制造业产业结构调整的不断深化，工业厂房将呈现高端化、智能化的发展趋势,从而带来较大新建及改造需求；同时随着新兴产业的发展，生物医药、新能源、新材料等新兴企业发展较快，存在大量新建产能的需求；此外，传统的产业园正逐渐演变为高新技术、电子网络信息等各类新兴产业的聚集地，产业园的创新发展亦将催生固定资产投资需求。整体而言，工业领域投资将为地基与基础行业的发展提供重要的动力。

3）基础设施投资

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等均有着积极的作用。

为提高与经济社会发展需求的适应性，我国基础设施投资结构随着经济发展而渐进演变，并在不同时期有所侧重，“十四五”以来，基础设施的政策地位进一步提高，规划思路进一步清晰，聚焦于 5G、人工智能、工业互联网等领域的新型基础设施建设取得持续加速发展。近年来，我国基础设施投资保持较快增长，对稳投资支撑作用明显。2023 年，我国基础设施投资同比增长 5.9%，保持稳步增长态势。

基础设施投资一直是稳定经济的重要动力，且其建设水平直接影响城市的竞争力，随着我国经济向高质量发展全面转型，基础设施的建设重心逐步由传统基建向“新基建”过渡，在“新基建”的发展背景下，我国基础设施建设规模将继续保持增长，带动地基与基础工程市场规模持续扩容。

4、行业技术水平及技术特点

在地基与基础领域，围绕安全、质量和环保经济等方面，通过大量的工程实践，在地基处理、桩基础以及基坑支护等方面开发了一系列新技术，相关技术主要以新的施工方法或施工工艺等形式呈现，旨在解决现有工程施工过程的技术瓶颈，并与新材料、新设备的应用相辅相成。目前我国地基与基础相关技术水平已趋于成熟，部分已达到国际先进水平。

在基础施工领域，桩基础逐渐成为高层及重载结构的主要形式，行业内企业结合机械设备的创新，研发适用于不同地质条件、不同工程要求的新桩型，借以提高桩基承载能力、提升项目经济效益等，在桩长及桩径等方面均取得了较大的突破，并在工程实践中创新了诸多新工法（如超长灌注桩施工成套技术等）及新工艺（如注浆加固等），使桩身质量获得更可靠的保证，减少桩基沉降，进一步提升单桩承载力；

在基坑支护领域，我国地下工程的规模、开挖深度等不断加大，且地下工程周边环境的复杂性亦不断提升，地下工程和深基坑支护技术不断取得突破，深基坑支护技术以原有支护技术为基础，通过对原有技术进行优化，扩展支护的应用范围，使其适应不同的施工环境，确保基坑施工、主体地下建筑物结构及周边环境的安全；针对地基处理，因我国地域辽阔，岩土及工程性质多样，行业内开展了大量理论研究，结合理论创新，形成了包括真空预压技术、复合地基技术在内的一系列地基处理技术，改善地基的承载能力和稳定性。

2024-2029年中国地基行业发展态势研究与“十四五”投资战略规划报告

第一章 “十四五”规划背景研究

第一节 “十四五”规划的八大焦点

一、我国经济社会的主要矛盾和关键指标

二、各地区经济转型和结构性矛盾

三、宏观环境和开放机制

四、产业发展与生态保护

五、乡村振兴与可持续发展

六、教育文化与健康医疗

七、公共服务和兜底保障

八、科技创新与高质量发展

第二节 “十四五”规划前期重大课题研究

一、“十三五”经济及社会发展回顾

二、中国区域经济大格局及其发展态势

三、“十四五”宏观经济形势研究

四、“十四五”社会环境发展研究

五、“十四五”国家及地方规划前期课题研究

第三节 “十四五”规划发展任务与规划建议

一、关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议

二、“十四五”时期推进供给侧结构性改革的重点任务

第四节 思瀚：“十四五”规划的综合研究结论

一、中长期规划特别是“十四五”规划的重要性

二、“十四五”规划具有里程碑意义

三、“十四五”规划的机遇与挑战

四、“十四五”规划的重点与难点

第二章 国家“十四五”规划研究及解读

第一节 “十四五”规划研究背景

一、五年规划发展历程

二、中国改革开放成果

三、“十三五”发展成果

四、新时期五年规划制定背景

第二节 “十四五”规划发展方向研究

一、“十四五”时期地基行业发展方向

二、“十四五”时期地基行业发展规划动态

三、2024年地基行业规划发展动向

第三章 基于pest模型的地基行业发展环境分析

第一节 政策环境分析

一、行业政策要素分析

二、行业相关政策规范

1、行业基本标准

2、行业管理规范

3、行业重点政策解读

三、行业相关政策及规划

四、政策环境对行业的作用及影响

第二节 经济环境分析

一、中国gdp走势分析

二、中国投资景气度研究

三、中国进出口状况及形势

四、中国固定资产投资增速

五、中国居民收入与支出情况

六、经济环境对行业的影响分析

第三节 社会环境分析

一、社会环境分析

1、人口因素

2、自然环境

二、“十三五”以来社会环境的变化

三、社会环境对行业的作用及其影响

第四节 技术环境分析

一、地基技术现状

二、地基新技术进展

三、行业技术趋势分析

四、地基技术发展的影响

第四章 “十四五”时期以来地基行业运行现状分析

第一节 “十四五”全球地基行业发展状况分析

一、2023年全球地基行业发展规模

二、2023年全球地基行业区域格局

三、全球地基行业未来趋势预测

四、全球地基行业主要企业动向

第二节 “十四五”中国地基行业发展状况分析

一、中国地基行业发展阶段

二、中国地基行业发展总体概况

三、中国地基行业发展特点分析

四、中国地基行业盈利模式分析

第三节 “十四五”地基行业发展现状

一、中国地基行业市场规模分析

二、中国地基行业发展现状分析

三、中国地基市场运行情况分析

第五章 “十四五”时期地基行业区域格局发展分析

第一节 华北地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第二节 华东地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第三节 华中地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第四节 华南地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第五节 西南地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第六节 西北地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第七节 东北地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第六章 “十四五”时期地基行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、地基行业不同市场竞争结构特点

二、地基行业企业竞争比较分析

三、地基行业企业间竞争格局分析

四、地基行业集中度分析

五、地基行业swot分析

第二节 中国地基行业竞争格局综述

一、地基行业竞争概况

1、中国地基行业品牌竞争格局

2、地基业未来竞争格局和特点

3、地基市场进入及竞争对手分析

二、中国地基行业竞争力分析

1、中国地基行业竞争力剖析

2、中国地基企业市场竞争的优势

3、地基行业主要企业竞争力分析

第三节 地基行业竞争格局分析

一、国内外企业地基竞争分析

二、中国地基市场竞争分析

三、国内主要地基企业动向

第四节 地基市场竞争策略分析

一、行业竞争策略研究

二、企业的有效竞争策略

三、行业竞争策略案例

第七章 “十四五”时期地基行业领先企业发展分析

第一节 企业一

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第二节 企业二

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第三节 企业三

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第四节 企业四

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第五节 企业五

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第六节 企业六

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第七节 企业七

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第八节 企业八

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第九节 企业九

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第十节 企业十

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第八章 “十四五”地基行业投资规划与发展战略

第一节 地基行业投融资情况

一、地基行业资金渠道分析

二、地基行业固定资产投资

三、地基行业重组情况分析

四、地基行业投资现状分析

第二节 2024-2029年地基行业投资机会

一、地基产业链投资机会

二、地基重点区域投资机会

第三节 2024-2029年地基行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

第九章 “十四五”地基行业前景及趋势预测

第一节 地基行业五年规划现状及未来预测

一、“十三五”期间地基行业目标完成情况

二、“十三五”期间地基行业发展成果研究

三、“十四五”时期地基行业重要事件动态

第二节 2024-2029年地基市场发展前景

一、2024-2029年地基市场发展潜力

二、2024-2029年地基市场发展前景展望

第三节 2024-2029年地基市场发展趋势预测

一、2024-2029年地基行业发展趋势预测

二、2024-2029年地基行业市场规模预测

三、2024-2029年地基行业应用趋势预测

第十章 “十四五”规划指导地基行业企业战略方向研究

第一节 企业战略规划的重要性

一、企业发展战略本质特征

二、企业战略规划对未来发展的影响

三、企业战略对品牌发展的影响

四、企业把握国家规划机遇期

五、“十四五”规划符合集团型战略特征

第二节 地基行业企业战略规划方向研究

一、“十三五”地基行业企业战略调查

二、“十三五”企业核心战略制定

三、“十四五”发展战略规划的准备

四、构建型“十四五”规划企业发展战略

五、“十四五”规划中的企业战略选择

第三节 地基行业战略实施案例及方向研究

一、“十三五”领先企业的战略实施

二、“十三五”企业战略实施的成功案例

三、“十四五”企业战略目标与方向

图表目录

图表：地基行业生命周期

图表：地基行业产业链结构图

图表：地基行业主要政策一览

图表：新中国70年十三个五年规划回顾

图表：“十三五”地基行业发展目标完成值

图表：2021-2023年全球地基行业市场规模

图表：2021-2023年中国地基行业市场规模

图表：中国地基市场占全球份额比较

图表：2021-2023年地基行业华北地区供需格局

图表：2021-2023年地基行业华中地区供需格局

图表：2021-2023年地基行业华南地区供需格局

图表：2021-2023年地基行业华东地区供需格局

图表：2021-2023年地基行业东北地区供需格局

图表：2021-2023年地基行业西南地区供需格局

图表：2021-2023年地基行业西北地区供需格局

图表：2020-2023年地基行业收入总计

图表：2021-2023年地基行业利润分析

图表：2020-2023年地基行业资产总计

图表：2020-2023年地基行业负债总计

图表：2021-2023年地基行业上市公司业务收入情况

图表：2021-2023年地基行业上市公司业务成本情况

图表：2021-2023年地基行业上市公司净利润统计

图表：2021-2023年地基行业上市公司偿债能力分析

图表：2024-2029年地基行业市场规模预测