运营支撑系统（OSS）行业发展趋势及进入主要障碍
思瀚产业研究院 直真科技    2024-12-21

1、行业未来发展趋势

（1）行业整体发展前景良好

在我国经济高质量发展的新时代，信息通信代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领国内创新和驱动经济转型发展的先导力量。我国信息通信业连续多年投资实现正增长，并不断提升信息通信网络能力、规模和网络运营质量，为促进经济发展发挥重要作用。电信运营商更加关注网络管理与运营支撑的价值和重要性。

国内 ICT 行业的优秀企业将为此长期投入技术研发，未来的网络管理与运营支撑越来越表现出强大的生命力。从我国运营支撑系统的应用领域分布情况来看，行业的景气程度主要取决于电信等行业的大型企业和政府部门的投资规模。

三大运营商都加快了自智网络的建设速度，推动 AI 大模型在运营支撑系统（OSS）建设中的应用，推进运营支撑系统（OSS）的建设从面向传统网络运维到 AI 智能运维的升级转型，从面向网络到面向业务的升级转型，推出更多赋能一线和行业客户的应用。未来，电信运营商在运营支撑系统（OSS）市场投资规模将保持持续的投资规模，为本行业持续稳定发展创造条件。

从中长期来看，随着国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理。作为企业信息化建设和精细化管理不可或缺的有机组成部分，运营支撑系统（OSS）将被越来越多的企业或机构采纳并实施，其市场规模将得到拓展。

除了电信行业，其他行业用户的需求也呈现增长的趋势，广电、金融、互联网、石油、电力、交通等行业和政府机构的信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，为运营支撑系统行业带来广阔的市场空间。

（2）全业务运营支撑成为行业发展趋势

目前，在电信运营商中，OSS、BSS 和 MSS 逐步实现融合发展，业务的开通、计费、服务保障等流程逐步实现跨域贯通，数据实现共享。随着 OSS、BSS 和 MSS 域的产品及业务的不断渗透、融合与优化，全业务运营支撑已成为行业主流发展趋势。未来的运营支撑系统将通过创新技术，提高服务运营支撑能力，促进业务发展，实现业务模式的创新。

（3）产品向专业化和精细化方向转型

国内电信运营商的运营支撑系统行业已经历了从厂家网管、专业网管、综合网管再到服务运营支撑的发展应用阶段，软件产品的基础平台、基本功能已经具备。随着客户信息化建设的持续推进，在电信运营商下一代 OSS 中台化规划和自智网络、算力网络支撑需求的牵引下，业务系统日趋庞杂，客户对运营支撑系统的需求将更加专业化和精细化。这要求本行业内企业推出更加专业的软件产品、更具针对性的服务策略和更加细化的解决方案。

本行业内企业只有具备平台化软件开发能力，不断拓展和细化产品线，才能快速全面地为客户提供符合其业务发展需求的运营支撑系统解决方案。

（4）客户需求主导行业发展方向运营支撑系统的建设

将与企业发展战略和市场营销策略的制定、业务流程的优化、运维模式的调整等需求紧密结合起来，这就要求本行业企业将更多地从市场的角度、客户的角度去主动分析客户需求。企业只有具备快速响应客户需求的能力，才能形成核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中持续发展。

（5）人工智能等新一代信息技术推动行业变革

近年来电信运营商纷纷开展算力网络、自智网络、智能运维等信息通信领域的前沿技术的攻关，系统构建全链条产业生态，同时充分挖掘数据作为生产要素的作用和价值，支持数据应用设施、数据流通设施等基础设施建设，加快数智化转型发展步伐。

人工智能等新一代信息技术正在引领新一轮科技革命和行业变革，成为产业创新和应用拓展的关键驱动因素，以 AI 大模型为代表的生成式人工智能技术将对行业发展产生深远的影响。本行业企业在与运营商的长期合作中，对电信行业的软硬件生态系统具有充分的理解，并深度参与到运营商的数智化转型进程中，持续在大数据、人工智能等众多技术领域加大投入，提升产品创造力，布局新兴产业，向更广的业务领域进行渗透。

（6）新市场、新应用带来新的发展机遇

通信行业的信息通信技术与新质生产力具有天然的契合性，通信行业不仅为数字经济提供了信息基础设施保障，同时还有利于推动 AI 大模型、算力网络等多个领域的技术创新，探索应用场景的未来方向。尤其算力作为数字经济重要的底座支撑，其赋能作用日益凸显。根据工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，目标到 2025 年算力规模超过 300 EFlops，智能算力占比达到 35%。

目前我国已经形成了体系较为完善、规模庞大、创新活跃的算力产业，产业链条已初步形成，涵盖由软硬件及设备供应商构成的上游产业，由算力网络和平台构成的中游产业，以及下游众多应用领域。本行业企业在 AI、算力等新技术的技术革新中，面对全新应用和商业模式的不断落地以及新需求的持续增长，迎来广阔的成长空间。

2、进入本行业的主要障碍

运营支撑系统是确保各类网络和服务正常运行的关键环节，对软件产品的架构设计、软件开发技术的成熟程度以及对客户需求的准确理解都有着非常高的要求。本行业主要企业经过多年积累，已初步形成了一定的竞争优势和市场基础。而行业的潜在进入者由于受到行业资质、产品技术和研发水平、客户基础、行业经验、服务体系建设等多方面限制，面临着比较明显的行业壁垒。

（1）行业资质与准入壁垒

运营支撑系统普遍具有专业化特点，形成了较高的行业准入与资质壁垒。电信运营商对运营支撑系统供应商的技术水平与服务保障能力要求较高，同时为保证系统的兼容性、稳定性，避免较大的转换成本，电信运营商建立了严格的供应商筛选制度，合格供应商数量相对较少。以中国移动为例，供应商最终能否入围，需要经过测试、试点、招投标等筛选流程，新系统建设的入围供应商一般仅在其合格供应商的范围内选择，筛选流程周期较长。因此，行业资质与准入门槛的要求对行业新进入者构成较高的壁垒。

（2）技术实力和研发能力壁垒

本行业内企业在对客户需求的理解程度、对产品架构的设计水平、对软件开发技术及繁多的网络设备接口标准掌握程度等多方面均需达到较高的水平。在运营支撑系统项目实施过程中，行业新产品、新技术的开发难度较高，研究开发投资规模较大、周期较长，要求行业内企业需要具有强大的技术实力和较高的研发管理水平，建立高效的研发流程，不断地健全产品与技术的创新体系。因此，强大的技术实力和研发能力是进入本行业的基础保障，也成为行业新进入者的重要壁垒。

（3）客户替换成本壁垒

本行业企业经过长期的软件开发、技术服务和市场推广，形成了稳定成熟的客户关系，对客户需求有着比较深入的理解。行业新进入者很难在短期内建立起与之相当的客户关系。同时，下游客户在运营支撑系统领域的投资规模越大，建设和运行周期越长，系统应用范围越广，意味着其对原有供应商的依赖程度越高，从而形成了较高的替换成本，为行业新进入者设置了较大的障碍。

（4）行业经验壁垒

随着运营支撑系统与客户业务的融合程度逐步加深，本行业企业除拥有专业的产品研发团队之外，还需对客户的业务需求、管理流程、运维体制、应用场景等有较深刻的理解，从而实现运营支撑系统与其他系统的紧密协作。目前，本行业主要企业均已通过多年的项目实践和经验积累，能够为客户提供全面的运营支撑，并逐步获得了稳定的客户群体，树立了良好的品牌形象。行业新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，更难以在短期内积累成熟的行业经验。

（5）本地化服务网络壁垒

运营支撑系统规模较大、复杂程度较高，产品质量和服务响应速度是确保运营支撑系统稳定运行的关键因素，本地化技术支持与服务能力作为客户选择供应商的重要考核因素之一。本行业企业通常需要建立业务覆盖区域的本地化服务网络，以派驻现场工程师的方式为客户提供最及时的运行保障服务，建立技术支持中心提供后援支持，并在重点区域建立本地研发中心，确保对软件升级、优化调整、故障处理等需求进行快速响应。对于行业新进入者而言，通常难以在短时间内建立完善的本地化服务网络和技术支撑体系。

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