中国协作机器人市场分析
思瀚产业研究院    2024-12-24

1. 中国市场进入稳步高速发展阶段

随着中国劳动力市场的变化，适龄劳动力人口减少和人力成本上升，制造业企业越来越倾向于采用机器人技术来替代传统的低端劳动力。协作机器人与传统工业机器人相比，展现出易部署、高安全等显著优势。这些特点使得协作机器人在中国市场的需求日益增长，特别是在劳动力结构快速调整的背景下，人机协作的趋势愈发明显。

2013-2017 年，丹麦协作机器人企业优傲机器人（UR）看好中国的市场潜力，2012 年开始逐渐将协作机器人业务拓展至中国市场，并在中国建立销售体系，通过在欧洲积累的成熟行业应用经验逐渐打开中国市场。

这一时期，中国协作机器人市场开始起步，受到制造业升级转型的需求、国家智能制造政策的引导，越来越多的企业开始关注并进入协作机器人领域。中国协作厂商如节卡机器人（JAKA）、达明机器人（TM）等开始推出自己的协作机器人产品。这一阶段，协作机器人产品价格较高，产品的稳定性和成熟度仍有待提高。协作机器人下游应用行业也相对局限，主要集中在汽车及电子领域。用户对协作机器人概念的认知度不高，市场仍处于培育阶段，协作机器人市场无论从规模上还是成熟度上都处于初级阶段。

2018-2020 年，中国协作机器人市场迈入调整期。受到宏观经济环境的影响，下游需求有所收紧与延后，协作增速有所放缓，同传统工业机器人相比，整体仍维持相对较高增长率。中国品牌发展迅速，2018 年起中国份额开始反超外资。下游行业更加多样化，金属制品、家用电器、医疗健康、新零售、教育等新兴行业的市场需求开始增长。

2021 年，疫情平稳，下游需求集中释放，中国协作机器人市场实现井喷式增长，中国份额加速提升。本土厂商在工业领域，通过不断加强新产品新应用新方案的开发落地，调整市场推进策略，带来了市场增量；同时，在非工业市场重点发力，并取得显著成果。

2022-2023 年，在全球经济放缓、制造业萎靡的背景下，协作机器人因其灵活部署、提升效率和降低成本的优势，成为制造业企业柔性自动化改造的重要解决方案。尽管终端用户持续缩减自动化投资，但协作机器人市场仍然保持了良好的增长势头。在政策支持方面，中国政府出台了一系列扶持政策，如《中国制造2025》、“十四五”规划中的“智能制造与机器人技术”专项，以及《“机器人+”应用行动实施方案》等，为机器人行业的快速发展提供了保障，并推动了协作机器人技术的进步和产业升级。

长期来看，中国协作机器人市场未来前景广阔。协作机器人高度契合制造企业对于智能制造、人机协同、柔性化制造的转型需求，且协作机器人具有更广的应用延展性，不仅可以在工业领域应用，还可以在诸多非工业领域开拓新场景，非工业场景需求有待进一步开发。除中国主战场外，本土主流协作厂商纷纷在海外进行布局，在海外市场实现更多下游细分行业方案的落地，将优质方案向本土行业用户进行复制，进一步拉动本土协作机器人产品下游市场的成长。

2. 中国市场格局已初具雏形

2023 年整体市场格局以中国协作机器人厂商为主导，TOP5 企业占据超过 60%的市场份额。其余企业出货量还相对较少，但每家都有其独特的优势，在市场上逐渐占据一席之地。整个协作机器人市场参与玩家还在不断增多，市场也暂未完全定型，各类玩家蓄势待发。

国际厂商中，优傲机器人（UR）仍然占据外资龙头地位，尽管市场份额受国产协作机器人厂商挤压，但凭借优秀的产品力及市场影响力，在汽车、半导体、医疗等行业依旧有较多稳定的大客户。其余如传统工业机器人四大家族均在早期阶段便开始积极布局协作机器人领域，基于深厚的技术储备和丰富的应用方案积累，目前主要在原有工业机器人优势行业推广自己的协作机器人产品。

中国厂商以节卡机器人（JAKA）为代表, 较早重点布局工业领域，采取大客户直销市场策略，在汽车、电子、金属制品、化学制品、教育等行业持续收货订单，2023 年节卡机器人（JAKA）凭借在工业领域的重点突破实现出货量迅速增长。

此外，其余中国厂商积极开拓市场渠道，促进市场出货量进一步提升。

随着越来越多的企业加码协作机器人产品的研发投入并借助多方融资渠道寻求发展，未来其他协作机器人厂商依靠产品、技术、方案创新仍存在突围机会，市场竞争将会越来越激烈。

3. 工业领域稳步增长，柔性制造需求打开市场

2023 年，协作机器人的主要应用领域仍集中在汽车零部件、电子、金属制品等传统工业行业。尽管电子行业受到市场不景气的影响，市场规模有所下滑，但在汽车电子、锂电、食品饮料、医疗用品等新兴工业行业，协作机器人的应用取得了显著进展。

特别是在汽车电子行业，随着新能源汽车对传统燃油车的替代趋势日益明显，协作机器人在车灯、电控盒、中控屏、汽车 PCB 等部件的螺丝锁付和检测环节得到了广泛应用，其渗透率迅速提升。

在锂电行业，大负载协作机器人在动力电池生产线的改造中发挥了重要作用，如电芯搬运、pack 螺丝拧紧、涂胶、扫码和外观检测等环节。食品饮料行业也见证了协作机器人在码垛场景的批量应用，这得益于市场上推出的大负载机型，它们具备快速部署、易于使用和更大臂展及载荷能力优势。

此外，化学制品行业也开始采用协作机器人进行镜片加工的上下料任务，化妆品和日化品行业也在逐步引入协作机器人以提高后道工序的自动化水平。

除了工业领域，2023 年非工业行业对协作机器人的需求也有所回暖，特别是在医疗健康、教育和餐饮行业，机器人的导入量开始增长，这表明协作机器人的应用正在向更广泛的领域扩展。

4. 大负载趋势持续拓宽工业领域应用

协作机器人设计初衷是实现安全性、轻量化，可快速配置、易迁移等特性，目前市场上，5kg 级别的轻负载协作机器人因其灵活性和适用性而占据主导地位。但随着工业自动化需求的不断演进，市场对更大负载能力的协作机器人的需求也在增长，2023 年 10kg 及以上负载的协作机器人市场份额已突破40%，15kg 及以上负载协作机器人市场份额接近 20%。主要源于汽车、食品饮料、半导体、化学制品等行业对大负载产品的需求增加。

随着工业自动化的不断进步，市场对于机器人的需求也在不断演变。传统工业机器人虽然在重复性高、精度要求严格的任务中表现出色，但它们通常体积庞大、刚性强，难以适应多变的生产环境和灵活的生产需求。而轻型协作机器人虽然在安全性、灵活性方面具有优势，但在处理大负载和需要高刚性的应用场景时则显得力不从心。

因此，大负载协作机器人的出现，正好填补了这一市场空白。目前越来越多协作厂商推出了≥20kg 的协作机器人产品，协作机器人的负载范围不断扩大，UR30、CRX-25ia、JAKA Zu20 及 TM25S、等产品相继问世。大负载协作机器人已逐渐应用于大负载搬运、码垛、打磨以及长距离作业等场景中。2024 年 9 月，节卡机器人（JAKA）将在新一届工博会推出其 40kg 负载产品，将协作机器人负载范围拓宽至新的高度。

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