有机硅需求有望保持快速增长态势
思瀚产业研究院    2025-03-21

1、有机硅应用领域广阔，需求保持快速增长

有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并实现应用。从有机硅的产品形态来看，硅橡胶是用量最大的有机硅材料，其中室温胶（RTV）、高温胶（HTV）和液体胶（LSR）分别占有机硅总量的 39%、28%和 3%，其次分别为硅油（28%）和硅树脂（2%）。

从下游应用领域来看， 电子、电力及新能源、建筑等下游行业是有机硅最主要的需求领域，合计贡献率有机硅一半以上的需求，此外纺织、医疗、工业助剂和交通设备等需求较大。总体来看，有机硅应用领域广阔，其需求与国民经济存在紧密联系。

在我国经济的快速发展和下游电子、电力新能源等领域需求的带动下，我国有机硅需求量保持了快速增长。2014-2024 年，我国有机硅中间体需求量从 77.2 万吨快速增长至 206.05 万吨，年复合增长率 11.53%。2021 年以来，受下游新能源汽车、光伏等领域快速增长的拉动，我国有机硅消费量增速保持在较高水平，年复合增长率达 15.68%。

2、下游产业蓬勃发展，有机硅需求前景可观

电子是有机硅最主要的下游需求领域，有机硅在电子领域主要用作各类胶黏剂、密封剂和灌封胶，用于电子元器件的粘接固定、电路的灌封保护、电器的绝缘、密封、减震等领域，以及用作硅胶按键、键盘贴、鼠标垫等，主要的产品形态包括高温胶和室温胶。随着电子和半导体产业的不断发展，对各类材料的性能带来更高的要求，有望进一步拉动有机硅的需求。如先进制程和封装技术对材料的耐高温性、绝缘性的要求进一步提升，有机硅材料因其低介电常数和耐高温等特性，成为先进封装的重要材料；

随着 5G 和 AI 芯片功率密度提升，对材料的导热性能大幅提高，推动了以有机硅材料为主体的导热界面材料（TIM）需求的快速增长；消费电子领域，折叠屏手机、可穿戴设备的推广也带动了液态硅胶需求的提升。总体来看，随着下游电子和半导体领域需求的增长以及技术的发展，未来电子电器领域有机硅的需求有望保持快速增长。

在汽车领域，有机硅凭借其耐高温、耐腐蚀、绝缘性及轻量化特性，主要作为各类密封、防水、减震材料。我国汽车产业的快速发展带动了汽车领域需求的增长。此外，随着新能源汽车的快速发展，对有机硅的需求将进一步提升。在新能源汽车方面，电池封装、电机电控及各类电子系统、绿色轮胎和轻量化材料等领域均对有机硅材料存在广泛需求，单车消耗的硅胶用量较传统汽油车大幅提升。未来随着我国汽车产业全球竞争力的不断提升和新能源汽车的持续增长，汽车领域有机硅需求有望保持较快增长态势。

在新能源领域，有机硅凭借其优异的耐候性、耐老化性和耐高低温性能，广泛用于光伏组件的封装胶膜、边框粘接密封、接线盒灌封、结构粘接与防水密封等环节。风电方面，有机硅凭借优异的抗紫外线、耐腐蚀和耐温差性能，用于风机叶片耐候涂层、齿轮箱润滑材料及塔筒密封防护等领域。随着新能源技术的不断发展，有机硅的应用场景也不断增多。

在全球碳达峰、碳中和等因素推动下，未来光伏、风电产业有望保持稳健增长，装置容量持续提升，从而保障有机硅材料的需求。

建筑领域曾经是有机硅最大下游应用市场，主要用于密封胶、防水涂料、隔热材料及环保涂层等环节。其中密封胶是最大的应用场景，包括建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域。

随着我国房地产行业的下行，建筑领域对有机硅的需求亦受一定影响。未来随着我国各项地产扶持政策的出台，房地产行业下行态势有望放缓。随着绿色建筑政策的驱动下，装配式建筑有望成为未来发展的主流方向。根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》和《城乡建设领域碳达峰实施方案》等文件，2025 年装配式建筑占城镇新建建筑的比例将达到 30%以上，2030 年进一步提升至 40%。装配式建筑中，接缝的密封与防水是装配式建筑应用的关键技术，对有机硅密封胶的需求有望显著提升。

总体来看，随着电子、新能源汽车、光伏风电等新兴产业的快速发展，有机硅材料的需求有望保持较快增长。建筑等传统领域则在装配式建筑等趋势推动下，需求有望保持稳定，共同推动我国有机硅需求的整体增长。从长期来看，随着上下游技术的不断进步，有机硅材料的应用场景有望不断丰富，其需求前景较为可观。同时，在能源安全的大背景下，有机硅材料作为非石油路线的化工新型材料，具有强大的生命力和广阔的发展前景。

3、2024 年出口态势改善，未来预计保持增长

随着技术不断进步和规模的不断增长，我国有机硅产业的竞争力不断提升，带动了有机硅出口的快速增长。2014 年我国成为有机硅净出口国，自此以后我国有机硅出口保持了快速增长态势。2014-2024 年，我国初级形状聚硅氧烷年度出口量从 12.13 万吨增长至 54.56 万吨，年复合增长率 13.34 万吨。与此同时，有机硅进口量总体保持稳定，从 2024 年的 11.84 万吨小幅下滑至 10.88 万吨。2014 年以来我国有机硅净出口量从 0.3 万吨提升至 43.68 万吨，对我国有机硅产业的需求带来一定拉动。

2024 年以来，随着全球经济的复苏带动海外需求的改善，我国有机硅出口态势显著好转。全年出口 54.56 万吨，同比增长 34.24%，较 2023 年的-10.2%大幅改善。从有机硅产业发展历程来看，有机硅的消费量与经济发展水平密切相关。随着全球新兴经济体和发展中国家经济发展水平的提升，对有机硅的需求预计将持续提升。在海外需求增长和产业竞争力提升的带动下，我国有机硅出口有望保持较快增长态势。

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