工业供应链技术与服务行业服务模式的优势及市场未来趋势
思瀚产业研究院 京東工業    2025-04-01

中国工业供应链市场概览

工业品包括用于制造和更换用途的零件和在制原料，以及工业企业用于日常运营的非生产性工具，包括MRO产品及BOM产品。

工业供应链市场包括工业品的销售及在工业供应链中供应商与客户之间提供的工业品寻源、採购、履约、运营等服务的市场。

中国工业供应链市场由2019年的人民币8.3万亿元增至2024年的人民币11.4万亿元，複合年增长率为6.6%，并预计将以3.9%的複合年增长率由2024年进一步增至2029年的人民币13.8万亿元。2024年，中国以最大的市场规模引领全球工业供应链市场。同年，美国工业供应链市场规模为人民币7.3万亿元，仅为中国的63.6%。

中国工业供应链参与者面对的痛点

需求端

缺少一站式服务。儘管客户存在对端到端工业供应链数智化的需求，但大部分市场参与者只能提供涵盖供应链中一个或几个特定环节的孤立解决方案而无法将“数”（数智）、“实”（商品）结合，导致不同系统之间不兼容、品质把控不足、客户服务不尽人意及运营效率低下。

非标准化商品。中国工业供应链的特点是存在大量非标准化商品，导致所有行业参与者面临高昂的沟通及交易成本。客户往往难以识别和找到所需的工业品，导致採购效率低，供求不匹配。

价格不透明及採购管理低效。中国工业供应链的中间渠道複杂且高度分散，分销层级冗杂，导致整个供应链信息不对称且效率低下。工业品定价往往不透明，分销商及代理商亦收取不合理的过高加价。此外，企业对工业品的寻源、採购及履约程序往往缺乏有效的採购管理。

交易履约不尽人意。由于供给端分散、分销层级冗杂、仓储与物流服务提供商之间协调不佳以及末端交付设施不足，客户往往承担高昂的履约成本，在产品交付时遭受不可靠或延误的情况，使其正常业务运营受到干扰。

供给端

产品及库存管理低效。工业品具有大量、非标准化及长尾特徵，导致供给端难以预测市场需求、制定准确且明智的生产计划及维持高效的库存水平。中国的工业品供应商面临库存过剩导致的营运资金管理成本，或因错过销售机会而产生的机会成本。

销售渠道受限、利润率承压。传统的供应链框架通常存在多层工业品分销商及代理商。制造商及其他供应商严重依赖分销商及代理商来触达数量及类型有限的客户。由于按照多层级的分销模式，每层分销商及代理商均会加价，制造商及其他供应商所能实现的利润会受到严重影响。

工业供应链市场的产品成本及履约开支分析

总体而言，2021年至2024年，工业品的成本及履约开支有所增加。根据经商务部批准发佈的永康五金价格指数，2021年至2023年，中国大多数工业品的成本增加约10%，主要是由于通货膨胀及工业生产所使用的原材料成本增加。预计未来五年工业品的成本将保持相对稳定。

COVID-19疫情导致的供应暂时中断和产品运输及交付紧张导致2021年至2022年的履约开支增加。具体而言，于2021年，工业品的运输成本显著增加，随后于2022年略微减少。于2024年，该行业头部参与者的履约开支佔收入的百分比约为5%。预计未来五年，履约开支佔收入的百分比将略微减少，并保持相对稳定。

中国工业供应链技术与服务市场概览

工业供应链技术与服务是指向工业品供应商和客户提供的，通过数智化简化採购等运营流程以实现保供、降本、增效并确保合规的技术与服务。工业供应链技术与服务提供商凭藉彼等的技术及服务能力，在工业品供应商与客户之间建立联结。

2024年中国工业供应链技术与服务市场规模以交易额计算为人民币0.7万亿元，预计到2029年将达到人民币1.1万亿元，複合年增长率为9.8%。于2024年，中国工业供应链技术与服务渗透率（即工业供应链技术与服务市场规模除以工业供应链市场规模）为6.2%，而美国的该渗透率约为15%。中国工业供应链技术与服务渗透率预计于2029年将增至8.2%。

中国工业供应链技术与服务市场的驱动因素

为降本增效而日益增加的採购数智化需求。中国工业企业长期饱受营业成本高昂、採购效率低下的困扰，因而迫切地需要降本增效，以保持竞争力。中国工业品的上游供应商高度分散，大多数供应商仅提供有限类别的工业品，因而工业企业的採购部门通常不得不通过多层分销链採购全部所需产品，导致劳动力和採购成本增加。因此，越来越多的工业企业迫切需要能够提供全面的工业品品类、透明的定价信息和及时可靠的产品履约的工业供应链技术与服务提供商，这为工业供应链技术与服务提供商于市场上立足提供巨大的机遇。透明採购需求及“阳光工程”支持。

中国工业企业已愈发重视透明採购。中国政府自2015年起已实施“阳光工程”，并于2022年进一步宣佈启动金税系统(GTS)四期。这些政策进一步推动企业将其採购流程转移到线上，并确保透明採购。越来越多的企业意识到透明採购的益处并开始接受供应链数智化，推动了工业供应链技术与服务的发展。

工业企业线上採购的便利性。越来越多的中国工业企业需要集成包括产品订购、线上支付、物流信息、发票对账、售后管理等全部工业供应链服务的线上採购平台，以方便和高效地满足其採购需求。

技术基础设施的发展。随著大数据、云计算及人工智能等技术的快速发展，企业内部运营的数智化程度大幅提高，包括SaaS在内的数智化解决方案得到更广泛及频繁的应用。这些技术推动中国工业企业与工业供应链技术与服务提供商提供的数智化平台及功能模块建立并保持更好的互联。此外，先进技术的发展也提升了整个工业供应链中各利益相关者（如供应商及物流服务提供商）的数智化水平，为採用线上採购铺平道路。

综合性工业供应链技术与服务模式的优势

中国工业供应链技术与服务提供商主要有三种商业模式：

综合模式：综合工业供应链技术与服务提供商（以本公司为代表）能够为整个工业供应链带来端到端数智化转型。这一独有特色将此类提供商与採用自营或交易平台模式的同行区分开，后两者对行业的增值均更为有限。

自营模式：採用自营模式的提供商通常保有库存并须自建履约能力。他们利用数智化工具来补充现行业务模式。

交易平台模式：採用交易平台模式的提供商开发及运营线上平台主要是为了促进信息交换，但由于领域知识有限，并未从根本上实现整条工业供应链数智化。

综合工业供应链技术与服务模式较其他模式具有以下主要优势：

全品类。综合工业供应链技术与服务提供商利用技术实现全供应链数智化。其整合包括工业品存货、生产能力及履约资源在内的供应链资源，亦提供技术及其他服务，帮助客户高效管理其产品採购及设备生命週期。

效率提升。综合工业供应链技术与服务提供商使工业品供应商可利用其行业洞察力及专业知识，获得更佳的需求预测，做出明智的决策并保持高效的生产流程。客户亦受益于综合工业供应链技术与服务提供商提供的一站式採购平台，以改善其採购及运营效率。根据灼识谘询进行的一项调查，通过採用综合工业供应链技术与服务提供商提供的服务，工业品整体採购週期（即自採购要求生成至工业品最终交付的期间）通常可减少30%以上。

成本降低。综合工业供应链技术与服务提供商提供的存货管理解决方案可大幅降低供应商及客户的存货管理成本。此外，供应链数智化可提高交易透明度及採购效率，降低工业企业的整体成本。

通过採用综合工业供应链技术与服务提供商提供的服务，整体採购成本（即整个工业供应链中产生的总成本）相比工业企业未採用该等服务的情况可降低约20%至30%。

中国工业供应链技术与服务市场未来趋势

产品类别扩展。领先的工业供应链技术与服务提供商预计会将产品类别从通用MRO产品快速拓展至专业MRO产品，并正在向BOM产品市场渗透。

数智化渗透。随著技术持续发展，工业供应链技术与服务提供商预计将持续扩展及深化数智化技术的使用，以提高整体供应链效率。

市场集中度增加。领先的工业供应链技术与服务提供商预计将凭藉规模经济及其他竞争优势提高市场份额，持续巩固行业，从而增强自身盈利水平。

全球化。领先的工业供应链技术与服务提供商预计将通过内部业务扩张及╱或併购持续探索全球商机，扩大国际佈局。

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