智能家居时代下的新变化
思瀚产业研究院    2025-04-16

智能家居的传统定义是以住宅为平台，综合利用物联网、云计算、人工智能、机器学习等技术，通过传感器等设备收集家庭环境数据，将家居生活的相关设施进行智能化管理，使其具有集中管理、远程控制、互联互通、自主学习等功能。同时能够根据用户需求和预设策略自动调节家居设备的运行状态，提高家居生活的安全性、便利性、舒适性和艺术性。

人工智能技术集成，推动智能家居行业快速发展。随着人工智能技术的发展，人工智能和数字助理相结合，推动了智能家居产品的创新升级，同时也为消费者提供了更加便捷和个性化的用户体验，进一步催化了消费需求。

根据思瀚发布《2023-2028年中国智能家居行业市场现状与投资前景预测报告》中，预计 2024 年全球智能家居市场规模达到 1558 亿美元，2017-2024 年间年度复合增长率高达 21.52%，到 2025 年全球智能家居营收规模预计进一步增长至 1755 亿美元。

1、渠道变革：从“单一产品”到“场景化服务”

以海尔、美的为代表的传统家电企业，深耕家电市场多年，通过渠道、产品和品牌优势构筑起了自身护城河，我国家电市场本身已趋于存量主导且增速放缓，随着智能家居的兴起，各类新兴玩家的持续出现，传统家电企业如何保有自己的份额优势变得尤为重要。

传统家电品牌大多在一些单品类上打出了领先优势，2023 年，美的集团在中国区域全面推进落实“数一”战略，在家用空调、台式泛微波、台式电烤箱、电暖器、电风扇、电磁炉、电热水壶、空气炸锅等 8个品类中，美的系产品在国内线上与线下市场份额均位列行业第一；海尔智家在冰箱和洗衣机业务方面，保持行业领先地位，在冰箱线下市场零售额份额 45.2%，线上市场零售额份额 40.3%，在洗衣机线下市场零售额份额 47.5%，线上渠道零售额份额 40.4%。

小米品牌作为后起之秀，以米家品牌作为其智能家居生态的核心载体，深度整合生态链资源、强化用户场景体验，为小米在大家电领域的快速崛起提供了战略支撑，通过米家 App 将空调、冰箱、洗衣机等大家电与扫地机器人、智能灯控、安防设备等互联互通，打造全屋智能。

小米在上游应用端的优势也支撑了全屋互联的效果较好，极大地刺激了消费者需求，2024 年小米的三大白电出货量快速增长，创下了历史新高，根据小米公司年报，2024 年小米的空调产品出货量超 680 万台，同比增速超过 50%，冰箱出货量超 270 万台，同比增速超 30%，洗衣机出货量超 190 万台，同比增速超 45%。

传统家电品牌面对新玩家冲击，积极拥抱智能化趋势，强化自身前置渠道建设，抢占前端流量，实现从“单品销售”向“场景化销售”的转变。以海尔为例，公司提供开放的 IoT 平台，并在 2020 年发布了智慧家庭场景品牌——三翼鸟，三翼鸟通过构建智家大脑、场景方案、门店运营、筑巢设计工具、数字化工具等五大核心能力，为用户打造定制化的家居设计方案。

智家大脑依托全屋感知系统迭代，实现多端数据统一采集，构建全屋感知服务模型；场景方案覆盖客厅、浴室、阳台、厨房和卧室五大场景，为用户提供一站式的个性化定制方案，满足不同生活场景的需求；门店运营通过毛坯房发布会、社区活动等形式，将场景体验延伸至用户家门口，实现“小区-门店-用户”三级触达，精准匹配本地化需求；筑巢设计工具拥有超 500 个 3D 版家电设计模块和全国超 90%小区的真实户型图，为用户制定专业家电设计成套方案。整体上，从前装环节垄断了整个流量入口，也推动了公司从单品智能向全屋智能进化。

2、AI 赋能突破垂直细分领域

以萤石、石头、追觅等为代表的科技型企业，凭借“单品突破-场景深耕-生态构建”的发展路径，正在重构智能家居行业，并形成了区别于其他玩家的独特优势。此类专业型厂商相比传统家电厂商，由于聚焦单品，技术深度可能更优；相比小米此类互联网厂商，更具自研自产优势和响应速度。这种单品突破的策略，首先通过解决用户真实痛点建立起品牌认知，再拓展业务线，实现生态协同，抓住了定义“场景”的主动权。

（1）智能安防

智能安防市场主要由智能摄像头、智能门锁、入户门铃和智能猫眼等产品所组成，通过识别分析人体行为，产品智能交互，保障全屋环境和用户安全。智能摄像头通过深度学习，能够精准识别监控视频中的人和物等目标，分析和识别异常行为，并及时告警；通过与智能入户、监测雷达、传感器和智能穿戴等产品的智能交互协同，能够监测全家庭环境下的人身和健康安全。

出于隐私性要求，用户通常对卫生间和卧室此类场景下的视觉类安防产品接受度不高，为了更好地监测和保障老人和小孩的居家安全情况，传感器和探测器就很好地满足了用户的细分心理需求。比如通过人体移动传感器、门窗传感器、可燃气体探测器等产品互联，实现老人摔倒检测、天然气泄漏检测和门窗开合检测，一旦监测到意外发生，将第一时间向监护方推送告警信息，最大程度避免因救助不及时造成的人身伤害，该细分市场目前正快速成长。

以刚性安防需求为基，家用摄像头渗透率提升空间广阔。安防行业的发展从城市级安防（G 端）到行业级安防（B 端），再到消费级安防（C 端），出于大众对安全保障的底层刚性需求，长期来看，我国消费级安防市场的成长渗透空间较大，对标美国安防市场结构，我国家用安防市场规模占比仅为 11%，远低于美国市场的 50%，具有很大的提升空间。

根据洛图科技，2023 年我国家用摄像头出货量为 5343 万台，2020-2023 年间的复合增长率为 9.78%，行业保持着较快增长，随着智能安防理念的推广，消费者接受度提升，智能家用摄像头行业规模有望持续提升。

同样以安防需求为基，智能入户相较于传统产品，效用明显提升，替代需求更甚，长期具备普及潜力。智能入户产品指用户在安全入户场景下使用的智能设备，主要包括智能门锁、智能可视猫眼、智能可视门铃等，构成了家居安防场景入户前的重要一环。家用门锁本身具有必选属性，目前密码、指纹及人脸等多种识别方式结合成为了中国智能门锁行业主流的开锁方式，智能门锁相较传统机械锁更加的智能化和简便化，更新换代需求强劲。

从市场渗透率来看，韩国、日本的智能门锁渗透率都很高，欧美次之，中国虽然提升速度较快，但仍不及日韩和欧美，2021 年智能门锁渗透率仅为 13%，随着居民安防意识的提升、智能家居应用的普及，智能门锁凭借帮助保障家庭安全、提升居民生活便捷性的核心优势，智能门锁销量有望从 2022 年的 1760 万台增至 2027 年的 3102 万台，是极具增长潜力的品类。

全球智能家居安防市场正有序发展中。根据 Mordor Intelligence 统计数据，2024 年智能家居安全市场规模预计为 324.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 619.7 亿美元，预测期内 2024-2029 年间的复合年增长率为 13.81%。

物联网技术的发展以及对远程房屋监控的日益关注是推动智能家居安全市场增长的关键因素，此外，根据马斯洛需求层次理论中，安全需求为人类基础需求之一，世界各地不断上升的犯罪率也在推动行业增长。目前全球的家居安防市场中，亚洲和澳新市场增速最快，北美和西欧市场增速次之，南美和非洲市场增速相对较慢。

随着 AI 技术发展，产品功能不断创新，用户的看护需求增加，以及对智能家居安防场景的认知度提高，全球智能家居安防市场都会获得更快速的发展。

（2）智能清洁

清洁电器作为我国近年来增速最快的家电细分品类之一，技术和功能的创新迭代不断刺激着行业的快速发展。2020 年我国清洁电器厂商针对原先扫地机器人的一系列痛点问题开始进行针对性的改善和创新，1）比如在导航避障技术上，国产品牌率先将激光导航和视觉识别进行结合，能够识别障碍物并进行躲避或清理，大大提高了产品导航避障的精度；2）在产品功能上，通过扫地机器人的基站，实现了一系列“自清洁”功能，产品智能化程度大幅提升，基本免除了家庭地板清洁的人工参与，产品销量和渗透率快速提升。

根据奥维云网数据，我国清洁电器市场规模从 2020 年的 240 亿元增长至 2024 年的423 亿元，期间复合增速高达 15.22%。其中洗地机和扫地机器人凭借功能革新，击中用户使用痛点，符合中国用户的地板清洁习惯，因此不断挤占吸尘器份额，成长为清洁电器行业最大的细分板块，两者份额占比总和从 2020 年的 44%增长至 2024 年的 79%。

当前扫地机器人和洗地机在我国的渗透率仅为 5.5%和 3.1%，相比吸尘器渗透率13.5%，还有较大提升空间。我们认为清洁电器对我国消费者而言是刚需家电品类，高频的家庭清洁习惯下，扫地机器人可以很好地免除人工，并且随着技术发展和产品功能完善，产品使用体验不断提升，叠加当前国补政策带来的家电需求刺激，扫地机器人和洗地机都具有快速增长的潜力。同时，清洁电器供给端仍不断发力，新兴产品如擦窗机器人和布艺清洁机等产品，将传统的地面清洁延伸至立体的全屋清洁领域，赢得了较好的市场表现，在 2024 年，擦窗机器人规模增速同比+36.10%至 11.40 亿元。

自 2020 年全基站扫地机器人这一迭代产品出现以来，扫地机器人行业发展进入了高速赛道，在智能大模型的助力下，未来的技术演进路线为具身智能体，能够场景自适应和自主决策。

首先在“自清洁”领域，扫地机器人能够在清洁打扫期间，自动上下水和自烘干地刷，自动化和智能化程度大幅提升，对于一直被诟病的基站发臭问题，创新采用了内循环的自动集尘技术，内置尘袋可以实现 100 天免倒垃圾。

在清洁力方面，由于扫地机器人大多为圆形外观，对于角落清洁不易问题，通过精密步进电机和变距系统，保持拖布盘常态外扩，柔性伸缩，能够实现紧贴地板角落和家具底座进行清洁。另外，为了让扫地机器人能够适配更多家居环境，和减少安装难度，基站体积也在不断缩小。

在导航避障技术上，越来越多的产品在激光雷达基础上融合了视觉识别技术，结合视觉的纹理信息和激光雷达的空间信息，提升对未知物体的泛化能力，实现复杂场景的自主决策。今年初，石头和追觅在 CES 展会上展出了搭载了智能大模型和五轴折叠机械臂的扫地机器人，通过在线学习和模型更新，通过软件更新进行新障碍物识别；而机械臂能够执行抓取和分类物品，实现了家用清洁从二维地面清洁到三维空间掌控的跨越，也是从普通的家用清洁产品向具身智能体的进一步跨越。

根据 IDC 数据，全球智能扫地机器人市场 2024 年全年出货 2060.3 万台，同比+11.2%；全年销售额达 93.1 亿美金，同比+19.7%，产品结构呈现高端化升级；其中 2024Q4 全球扫地机器人市场出货 591.8 万台，同比+7.8%，增速较前三季度放缓。2024 年石头科技首次超过 irobot，成为全球龙头，拿下量额第一，全球销量市场份额 16%，销额市场份额达 22%，出货量同比增长了 20.7%。

石头在北欧、土耳其、德国、法国、韩国等新兴市场表现亮眼，连续多季度量额第一。石头出海优先布局对智能家居产品需求较高的发达国家市场，线上线下渠道并重，研发销售同步发力，价格带不断扩展，覆盖更广泛的客群需求，伴随头部厂商陆续推出搭载 AI 大模型和机械臂等技术的旗舰新品，行业将加速向具身智能机器人方向升级。

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