中国休闲食品饮料零售行业市场规模及模式创新
思瀚产业研究院 鳴鳴很忙    2025-05-05

食品饮料涵盖众多满足人民休閒享受和日常营养需求的产品，是中国消费市场的重要组成部分。中国经济的不断扩张、伴随城镇化的持续推进和可支配收入的不断提高，推动了中国食品饮料市场的稳定增长，并使中国成为了全球最大的食品饮料市场。食品饮料是大众的日常必需消费品，预计中国食品饮料市场仍将在未来维持平稳增长。

零售商在将消费者与厂商衔接方面发挥着重要作用。中国食品饮料零售行业市场规模在近年经历了稳定增长，市场规模从2019年的约人民币5.5万亿元增长至2024年的人民币7.1万亿元，複合年增长率为5.2%。2029年中国食品饮料零售行业的市场规模预计将达到约人民币8.7万亿元，2024年至2029年的複合年增长率为4.3%。

中国休閒食品饮料零售行业概览

休閒食品饮料零售行业是食品饮料零售行业最大的细分市场，佔2024年中国食品饮料产品GMV总额的53.0%。休閒食品饮料强调放鬆、享受和社交特性，通常具备轻便、即食的特点，以其口味、便利性及娱乐社交属性而受到青睐。

休閒食品主要包括(i)烘焙糕点；(ii)饼乾；(iii)坚果及籽类食品；(iv)膨化零食；(v)肉及水产零食；(vi)糖果、巧克力及蜜饯；及(vii)其他休閒食品，主要包括便利食品及速冻食品，如方便面及速冻饺子等。饮料包括(i)植物饮料；(ii)碳酸饮料；(iii)蛋白饮料；(iv)包装饮用水；(v)功能饮料；(vi)固体饮料；(vii)风味饮料及(viii)酒精饮料。

中国休閒食品饮料零售行业的价值链由三个重要部分组成：(i)上游休閒食品饮料厂商；(ii)中游零售渠道；及(iii)下游终端消费者。中国休閒食品饮料零售渠道主要包括：(i)超市渠道，主要包括超市、大卖场及连锁便利店；(ii)专卖店渠道，主要指专门经营休閒食品饮料产品的零售商；(iii)杂货店渠道，主要指一般由个体供应商或家庭拥有及经营的小型、独立杂货店及独立商店；(iv)电商渠道，主要指便于网上购物和交易的线上平台；及(v)其他渠道，包括航空公司、火车站、加油站、高速公路服务区、酒店、体育场馆以及其他零售渠道。

中国休閒食品饮料零售行业市场规模

近年来，在食品消费水平提升、消费场景多样化兴起及消费偏好转变的驱动下，中国休閒食品饮料零售行业实现稳定增长。2019年至2024年间，中国休閒食品饮料零售行业的市场规模从人民币2.9万亿元增长至人民币3.7万亿元，複合年增长率为5.5%。

展望未来，预期中国休閒食品饮料零售行业将持续扩张，2029年市场规模预计将达到人民币4.9万亿元，2024年至2029年的複合年增长率为5.8%。在过去五年中，中国休閒食品饮料零售市场正在加速向下沉市场渗透发展。

2024年，下沉市场GMV已达到人民币2.3万亿元，2019年至2024年的複合年增长率为6.5%。相较而言，2024年，高线市场GMV已达人民币1.4万亿元，2019年至2024年的複合年增长率为4.0%。下沉市场增速领跑高线市场，未来预期仍将保持强劲增长，预计2024至2029年间，下沉市场GMV複合年增长率将保持在6.8%，持续领跑高线市场4.1%的增速。

消费水平的提升与基础设施的完善，标志着下沉市场的市场结构日趋成熟且未来增长潜力巨大。此外，以休閒食品饮料专卖店为代表的更贴近消费者、更便利的零售业态正在快速崛起。

在过去五年中，中国休閒食品饮料零售行业不断变化。按在休閒食品饮料零售行业总市场规模中的佔比计，杂货店渠道的GMV佔比从2019年的24.2%下降至2024年的22.7%，超市渠道的GMV佔比从2019年的49.2%下降至2024年的45.8%。

对比而言，专卖店渠道产生的GMV佔休閒食品饮料零售行业总市场规模的佔比从2019年的7.6%上升至2024年的11.2%。专卖店渠道产生的GMV从2019年的人民币2,184亿元增长到2024年的人民币4,190亿元。展望2024到2029年，休閒食品饮料通过专卖店渠道销售的GMV佔比预计将继续提升。

中国休閒食品饮料零售行业模式创新

休閒食品饮料消费行为具有即时性、连带性及场景触发性特徵。消费者购买休閒食品饮料时，追求产品多样性、质价比、新品体验、购物体验及门店氛围，这些往往是超市渠道、杂货店渠道及电商渠道难以满足的。在休閒食品饮料零售行业的各零售渠道中，专卖店渠道增长最快，专卖店渠道是专注于休閒食品饮料品类、提供精选产品和量身定制的购物体验，以满足特定消费者偏好的零售门店。

量贩模式是专卖店渠道中一种创新的模式，专注于提供精选多品牌、多品类、多规格的产品组合，聚焦高质价比定位。量贩模式独特而有效地解决了中国休閒食品饮料零售行业的痛点：

产品多样性。量贩模式专注于打造具备多品牌、多品类、多规格产品的一站式购物体验，建立更强的消费黏性。相较之下，超市、大卖场和便利店等零售商则难以满足消费者对休閒食品饮料产品的多样化需求。此外，因量贩模式对休閒食品饮料产品品类的聚焦，能更敏锐地识别新兴的消费者趋势和偏好，提前洞察市场先机，并与厂商紧密合作，先于其他零售商抢佔爆款产品先机，确保有效和快速的产品迭代更新。

契合消费习惯。休閒食品饮料消费行为具有即时性、连带性及场景触发性特徵。与大超市、大卖场渠道等聚焦计划性消费的基础食品不同，量贩模式凭藉欢乐、舒适的购物环境，为注重购物体验、购物氛围及SKU多样性的休閒食品饮料消费者构建了重要的消费场景。此外，量贩门店通过促销活动、样品试吃、社区导购等门店体验，有效激发购买欲，这一优势是电商渠道无法複制的。同时，通过提供小规格包装产品，量贩模式降低了消费者尝新、试错的成本。

质价比。量贩模式通过大规模集中採购、简化流通中间环节及降低成本，精简供应链体系。这种优化的供应链模式使量贩模式下的产品定价平均能够比超市或便利店低约7%-40%。

中国休閒食品饮料零售行业的市场驱动因素

经济增长和可支配收入不断增长。 中国居民人均可支配收入从2019年的人民币30,733元增加至2024年的人民币41,314元，到2029年预计将进一步增长至人民币54,536元，2024年至2029年的年複合增长率达5.7%。经济增长和人均可支配收入的提高预计将提高消费者的购买力，持续推动中国休閒食品饮料零售行业的发展。

下沉市场高渗透。中国休閒食品饮料零售行业加速向下沉市场发展，且渗透率持续快速提升。随著下沉市场零售业态的成熟和升级，其未来增长潜力巨大。与此同时，以专卖店为代表的更贴近消费者、更便利的零售业态，正逐步成为休閒食品饮料零售行业的发展方向。这些业态更契合消费者对易触达、便捷和灵活购物体验的需求，推动休閒食品饮料零售行业在下沉市场的高速发展。

量贩模式的兴起。作为休閒食品饮料的新兴零售渠道，量贩模式凭藉其多品牌、多品类、多规格等特点，近年来迅速兴起。量贩模式为消费者提供了更高效、便捷的购物体验，成为休閒食品饮料零售行业扩张的重要力量。

个性化和多样化消费需求的增长。消费者对休閒食品饮料的个性化、多样化消费需求成为推动行业发展的重要驱动力。这些需求促使零售商提供更多健康、功能性和个性化的产品选择，如低糖低脂健康休閒食品，以及具有地域特色或小众口味的创新产品。

此外，消费者对品质和体验的追求推动零售渠道多样化发展，量贩等模式不断涌现，迎合了消费者对便利性和多样性的需求。此外，个性化需求催生了营销方式的创新，如品牌跨界合作、定制化服务等，进一步丰富了市场供给。这些变化不仅提高了消费者满意度，也为休閒食品饮料零售行业带来新的增长机遇，推动市场持续扩张。

日益丰富的消费场景和消费习惯。休閒食品饮料的消费场景的多样化对推动休閒食品饮料零售行业发展起到了重要推动作用。多样化的消费场景促使零售商不断提供创新形态和包装规格的产品。例如，针对消费者休閒聚会、旅行、办公学习期间的差异化需求，休閒食品饮料零售商推出了各种规格的产品，如小包装、便携装及分享装等。

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